Valuuttamarkkinat (forex) yrittäjät etsivät jatkuvasti trendejä ja taloudellisia näkymiä ennakoimaan mahdollisia liikkeitä valuutassa. Jotkut tarkastelevat talousraportteja tai bruttokansantuotetta tai kauppasuhteita, mutta voit ehkä ennustaa nämä raportit osakemarkkinoilla. Osakemarkkinoilla on tuhansia yrityksiä eri puolilla maailmaa tuottaen satoja raportteja päivittäin, jotka voivat olla hyödyllinen tietolähde rahanvaihtajille. (Lisätietoja Forex-kaupankäynnistä, katso Miten tulla menestyksekkääksi Forex-kauppiaaksi. )

TUTORIAL: Kaikki Forex

Fundamental Issue Lopulta valuutta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan perusteella. Kun useammat sijoittajat vaativat rahaa, se todennäköisesti vahvistaa suhteessa muihin valuuttoihin. Kun ylitys on liian suuri, päinvastoin on totta. Tämä perustavanlaatuinen periaate kuitenkin vaikuttaa monet tekijät, jotka johtavat jatkuviin valuuttakurssien vaihteluihin joka päivä. Se on tämän artikkelin soveltamisalan ulkopuolelle keskustella monista näistä tekijöistä. Painopiste on siitä, miten osakemarkkinat voivat saada tietoa valuuttamarkkinoista.

Globaali peli Valuuttamarkkinat ovat todella globaaleja markkinoita, suurempia kuin muut arvopaperimarkkinat. Joten kun ajatellaan osakkeita ja niiden vaikutusta valuuttamarkkinoilla, sinun on todella ajateltava maailmanlaajuisesti. Parhaat yritykset harkitsemaan ovat luonnollisesti ne, joilla on kansainvälisiä toimintoja, jotka toimivat eri valuutoissa. Esimerkiksi planeetan suurimpana vähittäismyyjänä Wal-Mart käsittelee valuutanvaihtokysymyksiä yhtä paljon kuin mitä tahansa muuta yritystä, josta voisi ajatella. Toinen suuri nimi on Coca-Cola. Nämä maailmanlaajuiset kuluttajavarastot toimivat kuluttajien kanssa kaikkialla maailmassa ja tarjoavat parhaan yrityksen näkymän valuuttamarkkinoille.

Hyödykemarkkinat voivat myös olla hyödyllisiä suhteessa valuuttakauppaan. Harkitse tärkein maailmanlaajuinen hyödyke, raakaöljy. Öljyn maailmanmarkkinahinnat ovat Yhdysvaltain dollareissa. Esimerkiksi öljyn hinta voi pudota, koska Yhdysvaltain dollarin arvo laskee suhteessa merkittäviin maailmanlaajuisiin valuuttoihin. Niinpä öljyn hinnan on noustava tasolle, jonka muut ulkomaanmarkkinat ostavat kotivaluuttoihinsa. Vaikka muut maailmanlaajuiset hyödykkeet - sokeri, maissi ja vehnä - tarjoavat samanlaisia ​​näkemyksiä, öljy on valuuttamarkkinoiden merkittävin hyödyke.

Suuret osakemarkkinat voivat myös vaikuttaa valuuttamarkkinoihin toisella tavalla. Heikko valuutta suosii viejiä kyseisessä maassa. Kun kotimainen valuuttasi on heikko, vienti on halvempaa ulkomailla. Tämä auttaa polttoaineiden kasvua ja näiden viejien voittoja. Kun tulos kasvaa, osakemarkkinat ovat yleensä hyvin. Tilanne on luonnollisestikin todennäköisimmin pääomamarkkinoilla, joita tukevat suuret globaalit valuutat - U.Dollaria, jeniä, euroa, englannin puntaa jne. (Lisätietoja hyödykkeiden hinnoista voi vaikuttaa maailmanlaajuiseen valuuttaan, lue Hyödykkeiden hinnat ja valuuttakurssi. )

Etsitään eteenpäin
Koska valuuttamarkkinat ovat dynaamisia ja vaihtelevat hyvin nopeasti, useimmat teollisuudenalat toimivat jäljellä olevina indikaattoreina valuuttamarkkinoiden suuntaan. Vasta kun yritys ilmoittaa tuloksensa, alkaa tietää valuuttakurssien vaikutukset. Yhtiön tulokset ovat usein erilaisia ​​kuin analyytikoiden arviot, kun forexilla on ollut merkittävä rooli. Tässä vaiheessa sijoittajat voivat analysoida johdon huomautuksia valuuttakurssien tulevista näkymistä. Tarkasteltavat asiat ovat merkkejä suojautumisstrategioista, joita yritys aikoo tehdä eteenpäin.

Yritetään erotella, millaisia ​​varoja - kova tai pehmeä - parhaiten tunnistavat forex-liikkeet on merkityksetöntä. Pikemminkin tärkeintä on omaisuuden välttämättömyys. Asiat kuten ruoka, bensiini ja lääketiede ovat hyödyllisempää kuin vaatteita tai koruja. Kraftin kaltainen yritys, joka myy ruokaa kaikkialla maailmassa, olisi hyödyllisempi kuin Tiffanyn, ikonimainen koruvalmistaja.

Valtion osallistuminen
Yksi olisi sitä mieltä, että maailmanlaajuiset rahoituslaitokset palvelisivat mielekästä tarkoitusta valuuttamarkkinoilla. He tekevät siinä mielessä, että ne helpottavat valuuttamarkkinoita. Mutta pyrittäessä tunnistamaan suunta, muista, että niiden pääaineen arvo - raha - vaikuttaa hallituksen politiikkaan.

Valitettavasti osakkeilla ei ole merkityksellisiä johtavia indikaattoreita. Rahan arvo määräytyy sen tarjonnan ja kysynnän mukaan, jota hallitus yleensä määrittelee koronmuutosten tai muiden poliittisten liikkeiden avulla. Yrittäessään käyttää osakkeita johtavaan indikaattoriin ei olisi järkevää, kun hallitukset voivat vaikuttaa liikkeisiin tahtomme mukaan.

Tosiasia on, että osakkeet eivät yksinään ole varovainen tapa ennustaa valuuttojen suuntaa. Valtion taseet, rahapolitiikka ja korkotaso ovat keskeisessä asemassa valuuttakaupoissa. Viimeaikaiset U.S.-historia on tärkeä esimerkki. Vastauksena vuosien 2007-2009 finanssikriisiin Yhdysvaltain keskuspankki kasvatti merkittävästi rahan tarjontaa ostamalla yli triljoonan dollarin joukkovelkakirjalainoja. Vaikka tämä ohjelma, joka tunnetaan yleisesti nimellä määrällinen keventäminen, auttoi taloutta pahimmasta taantumasta suuren depression jälkeen, dollari heikkeni merkittävästi maailmanlaajuisten valuuttojen korissa. Tämä dollarin heikkeneminen tapahtui, vaikka Yhdysvaltain osakekurssit nousivat vuodesta 2009 vuoteen 2011. (Lue lisää rahoituskriisistä Vuosien 2007-2008 rahoituskriisi tarkastelussa. )

Ajatteleminen Yhdysvaltojen ulkopuolella
Sijoittajat voivat kuitenkin etsiä malleja näistä globaaleista yrityksistä.

Itse asiassa on ollut yksi tärkeä malli, joka on syntynyt vuosien varrella. Monet globaalit yritykset ovat keskittyneet kasvuun Yhdysvaltojen ulkopuolella. Esimerkiksi 2000-luvun lopulla kahvin jättiläinen Starbucks esitteli suunnitelman polttoaineen lisäämiseksi tulevasta kasvusta laajentamalla ulkomaille.Yhtiö esitteli suunnitelmansa sulkea 800 paikkaa, joista useimmat sijaitsivat U.S. Starbucksin keskittymällä kansainvälisesti kehittyneisiin myymälöihin. Yhtiö kasvoi myyntiä ja voittoja sekä palkkiot osakkeenomistajille, joilla oli korkeampi osakekurssi.

Mutta Starbucks ei ole ainoa yritys, joka näki kirjoittamisen seinään: paras kasvu on peräisin kehittyviltä ja kehittyviltä markkinoilta. Lähes kaikki globaalit yritykset ovat keskittyneet merkittäviin kasvupyrkimyksiin kehittyvissä ja kehittyvissä osissa maailmaa.

Ulkomaisen kasvun näkökulma on samansuuntainen heikomman dollarin kanssa muiden valuuttojen kustannuksella. Vaikka ei ole takeita siitä, vahvat valuutat kannattavat vahvoja talouksia pitkällä aikavälillä. Sijoittajien on ymmärrettävä selvästi, että lyhytaikaiset vaihtelut ovat sääntö, ei poikkeus valuuttatermiineistä. Tietenkin se on täysin 100 prosentin tarkkuus, että vahva talous heikentää vahvaa valuuttaa. YK: n finanssikriisin aikana Japanin jeni vahvistui suhteessa Yhdysvaltain dollariin, vaikka Japanin talous oli vuosikymmenien ajan ollut funktiossa. Mutta se oli jeni suhteessa dollariin ja USA: n talous tuolloin laski nopeammin kuin Japani. Forex-markkinoihin vaikuttavat tekijät )

Kun maailmanlaajuiset yritykset investoivat, ne ovat usein johtava merkki siitä, että näillä yrityksillä on vahva talouskasvu. Kun talouskasvu on voimakasta, valuutta on yleensä suurempi kysyntä. Vielä tärkeämpää on, että vahva talous näyttää usein kiinteän valtion taseen, joka auttaa tukemaan valuuttakursseja. Kun kansakunta on erittäin velkaantunut tai joutuu jatkamaan liikkeeseen laskemista, pitkän aikavälin vaikutukset kyseiseen valuuttaan eivät ole suotuisia.

Bottom Line
Forex-markkinat ovat monimutkaisia ​​dynaamisia markkinoita. Yhden datapisteen käyttäminen - kuten osakkeet - tulevaisuuden forex-ohjeiden ennustaminen voi olla rajoittava harjoittelu. Osakkeet voivat olla hyödyllisiä indikaattoreita, mutta sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että osakkeet eivät yksinään riitä antamaan tarkkaa arviointia.