a:

Taloudellinen neuvonantaja tarvitsee matkustaa vaihtelevasti lukuisten tekijöiden, kuten asiakaskunnan koon ja sijainnin mukaan; asiakkaan asiakaskunnan profiilia, koska korkean nettotulon asiakkaat yleensä haluavat enemmän henkilökohtaista huomiota, usein heidän asuinpaikkansa; neuvonantajan tarjoamat palvelut, kuten kiinteistönsuunnittelu ja 401 (k) suunnitelmat; ja strategioita hankkia asiakkaita ja markkinoinnin neuvontapalveluja. Luettelo jatkuu, mutta tärkein takeaway on talouden neuvonantajilla yksi maailman joustavimmista ammateista, ja heidän on päätettävä, mikä on järkevää heidän liiketoimintaansa.

Huomioitava asiat

Kun olet käyttänyt ystäviisi ja perheverkostasi, voit aloittaa osallistumisen teollisuuden konferensseihin, koulutusseminaareihin ja verkostoitumiin, varsinkin jos et tule ostamaan yrityskirjaa toinen neuvonantaja jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Omien koulutusseminaattien tekeminen tiettyihin investointi- tai eläkesuunnittelu-aiheisiin voi olla tehokas tapa kehittää asiakassuppilo ja sinun pitäisi olla halukas matkustamaan aina, kun se on tarpeellista maksimaalisen osanottajien laadun parantamiseksi.

Quick Caveat

Jos olet vasta aloittamassa liiketoimintaa ja sinulla on lyhyt vapaa kassavirta, saattaa olla järkevää matkustaa alueellasi, mutta luultavasti ei ole järkevää matkustaa kansallisesti. Rahoitusneuvonantajana on kyse suhteiden kehittämisestä, ja suhteet ovat vahvimmat, kun ne edellyttävät toistuvaa yhteyttä. Vaikka kansallinen konferenssi Vegasissa saattaa tuntua hyvältä ajatukselta ja hauskalta, viikonloppuna viikonloppuna kehittyneet suhteet, jotka muuttuvat hedelmällisiksi kumppanuuksiksi tulevaisuudessa, eivät ole hyviä. On parasta integroida itsesi syvälle verkostoihin, joihin luotat, että voit olla säännöllisesti yhteydessä, ja suurimman osan ajasta tämä tarkoittaa paikallisia suhteita.