Pörssinoteeratut rahastot tarjoavat yksittäisille sijoittajille pääsyn useille samoille strategioille, joita hedge-rahastot ja institutionaaliset sijoittajat käyttävät, eksoottiset johdannaiset mukaan luettuina. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan myös vaihtoehtoisiksi investoinneiksi, joten konservatiivisten sijoittajien mahdollisuus valita ETF-varat monipuolistaa salkkujaan, kun taas keinottelijat voivat lisätä markkina-arvoaan ja sijoittaa volatiliteettinsa vakaisiin rahastoihin.

Kun jatkuvasti virtaa eksoottisia ja monimutkaisia ​​ETF: itä jatkuvasti markkinoille, sijoittajien haasteena on löytää rahastoja, jotka parhaiten sopivat sijoitustavoitteisiinsa. Seuraavien tekijöiden huomioon ottaminen voi auttaa sinua tekemään tietoisia päätöksiä oikeista ETF-asiakirjoista salkkusi osalta.

Exotic Derivative ETF -tyyppien tyypit

Eksoottisten johdannaislajien ryhmässä investoinnit voidaan tehdä laajalla valikoimalla omaisuusluokkia käyttämällä erilaisia ​​strategioita ja vertailuarvoja. Omaisuusluokkiin kuuluvat osakkeet, korkosijoitukset ja hyödykkeet, joiden strategiat ovat pitkä, lyhyt tai vipuvaikutus.

Pääomarahastojen vertailukohtia ovat S & P 500, Russell 2000 ja alakohtaiset indeksit. Kiinteiden tulojen vertailuarvoihin kuuluvat valtiovarainministeriö, korkean tuoton ja luottoriskinvaihtosindeksien indeksit.

Sijoittajat voivat myös ostaa suojatut ETF: t, jotka sisältävät monimarkkinat, hallinnoidut futuurit ja arbitraasi-strategiat. Nämä strategiat eivät yleensä korreloi tärkeimpiä omaisuusluokkia, ja niitä käytetään yleensä salkun monipuolistamiseen.

Strategian ymmärtäminen

ETF: issä pakatut eksoottiset johdannaiset voivat olla kaksiteräinen miekka. Toisaalta ne ovat saatavilla, eivät vaadi vähimmäisinvestointeja ja ovat yleensä hyvin nestemäisiä. Toisaalta sijoitusstrategioita voi olla vaikea ymmärtää, ja volatiliteetti voi olla huomattavasti suurempi kuin ETF: ille, joka seuraa osake- tai joukkovelkakirjalainoja. Esimerkiksi ProShares CDS Lyhyt North Amer Group Inc (BATS: WYDE WYDEPSh CDS Shr Am33 49 + 3. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) avulla sijoittajat voivat lyödä vetoa Pohjois-Amerikan korkean tuoton joukkovelkakirjamarkkinoiden luottoluokitus lyhentämällä indeksipohjaisia ​​luottoriskinvaihtosopimuksia.

Rahasto on erittäin monimutkaisen strategian lisäksi velvollinen tekemään kuponkimaksut lyhyellä sijalla. Tuloksena on, että rahasto-osuudet voivat laskea arvoa, vaikka korkean tuoton markkinat ovat suhteellisen vakaana. Takeaway on, että eksoottisilla johdannaisilla voi olla paljon liikkuvia osia, jotka vaikuttavat suorituskykyyn, joten tee huolellisuus ennen ostoa.

Riskinsietokyky ja sopivuus

Se, että voit ostaa eksoottisista johdannaisista koostuvia ETF: itä, ei välttämättä tarkoita sitä, että sinun pitäisi ostaa ne.Ennen ostopäätöksen tekemistä varmista, että rahasto, jonka olet harkinnut, kuuluu riskialttiustasi ja sopii sijoitustavoitteisiisi.

Esimerkiksi Direction Daily S & P500 Bull 3X ETF (NYSEARCA: SPXL SPXLDirx Dly S & P50041. 63 + 0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6 kertaa S & P 500 -indeksin volatiliteetti. Tämä rahasto voi olla oikea valinta riskialttiille keinottelijoille, mutta se ei todennäköisesti ole sopiva eläkeläiselle, joka asuu korkotuella.

Sijoitusajankohta

Yleisesti ottaen lyhyt aikataulu vaatii varovaisemman ja monipuolisemman lähestymistavan investointeihin, kun taas pitkällä aikavälillä rakennettu salkku voi sisältää aggressiivisempia positioita. Jos esimerkiksi aiot käyttää osaa tai koko sijoitussalkkua talon ennakkomaksuna lähiaikoina, kannattaa harkita ETF: itä, jotka ovat suojattuja tai eivät korreloituja nykyiseen salkkusi kanssa volatiliteetin vähentämiseksi.

Esimerkki ETF: stä, joka ei korreloi perinteisten omaisuusluokkien kanssa, on IQ Hedge

Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30 18-0.3% Highstock 4. 2. 6 ). Tämä ETF on varojen rahasto, jonka tarkoituksena on jäljitellä riskirajattuja suojausrahastojen tuloksia. ETF: n viisivuotinen vuotuinen kokonaistuotto on 1. 72% 17. helmikuuta 2016, mikä osoittaa, että rahasto on tehnyt hyvää työtä sähkönsiirtojen volatiliteetin vähentämisessä.

Yleisesti ottaen pitempi investointi aikajanalla tarjoaa mahdollisuuden olla aggressiivisempi investointiesi. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että sinulla on aikaa ratsastaa lyhytaikaisia ​​tappioita huolimatta lähestyvän ennakkomaksun tekemisestä, rahoittamalla kalliita opetuksia tai maksamalla unen loma.

Riippuen riskisi toleransseista ja strategiasta, eksoottiset ETF: t tarjoavat laajan valikoiman aggressiivisia sijoitusvaihtoehtoja, mukaan lukien vipuvaikutteiset pitkät ja lyhyet varastot, kulta-, hopea- ja öljyvarat. Jos aiot harkita velkaantuneiden varojen hankkimista, muista, etteivät ne yleensä ole suositeltavia ostohyvityksiä, ja niitä käytetään useimmiten ammattilaisten lyhytaikaisiin kauppoihin.

Bottom Line

Eksoottisten johdannaisten muodostamat ETF: t tarjoavat yksittäisille henkilöille mahdollisuuden saada sijoituksia, jotka olivat käytettävissä vain suojaamaan rahastoja ja institutionaalisia sijoittajia. Näiden varojen rakenteet voivat kuitenkin olla monimutkaisia ​​ja niillä voi olla enemmän riskejä kuin mitä olette voineet ennakoida. Ennen investointeja tee huolellisuussi varmistaaksesi, että olet harkitsemanne varat täyttävät odotukset ja sopivat salkkuusi.