Vuonna 1924 Massachusetts Financial Servicesn nimellä perustettu MFS Investment Management on merkittävä varallisuudenhoitoyhtiö Yhdysvalloissa ja ulkomailla. Omistaa Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc. 39. 62 + 0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ), MFS Investment Management on kerännyt 397 dollaria. 6 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) 31.3.2016, yli kaksinkertainen luku vuonna 2009. Se on toimipisteet Bostonissa, Lontoossa, Hongkongissa, Sydneyssä, Tokiossa ja Torontossa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja ratkaisuja sekä institutionaalisiin että yksittäisiin sijoittajiin, jotka ovat kiinnostuneita aktiivisesta omaisuudenhoidosta ja vahvoista pitkän aikavälin tuotoista.

Investointiprosessi

Suurin osa MFS Investment Managementin sijoitussalkkuista on pitkäaikaisia ​​lähestymistapoja, ja ne yleensä ostavat ja pitävät sijoituksiaan pidempään. Lisäksi yhtiö noudattaa kolmea periaatetta, jotka muokkaavat sijoitustoiminnan suuntaviivoja salkkuihinsa. Ensimmäinen periaate on integroitu tutkimus. MFS käyttää maailmanlaajuista tutkimusfoorumiaan jakamaan ajatuksia sijoitustiimien kesken eri puolilla maailmaa. Yhtiö integroi myös perustavanlaatuisen analyysin sekä kvantitatiivisen ja luottotutkimuksen investointiprosessiin. Suurin osa sijoitusalan ammattilaisista jakaa salkunhoitajien ja tutkijoiden kaksoisroolit. Yhtiö on perustanut kahdeksan maailmanlaajuista sektoryhmää integroimaan paremmin tutkimuspyrkimyksiään, ja jokainen tiimi on erikoistunut omaan erityiseen luotto- tai osakeanalyysiinsä.

Yhtiön sijoitustoiminnan toinen osa on maailmanlaajuinen yhteistyö. Sijoittajien ammattilaisten kannustimien yhdenmukaistamiseksi yrityksen tiimityöskentelyn kanssa MFS yhdistää yhteistyön työntekijöiden korvauksiin. Jokainen sijoitusryhmän jäsen arvioi työtovereitaan yhteistyönsä perusteella tiettyyn tiimiin. Eniten palkitaan tiimin jäseniä, jotka toimivat eniten ja jakavat avoimesti hyödyllisiä ideoita.

Lopullinen tekijä on aktiivinen riskienhallinta. MFS kohdistaa kaikki sijoitusportfiointinsa järjestelmälliseen seurantaan ja tarkistamiseen säännöllisesti. Jokaisen sijoittajaryhmän jäsenen on hallittava ja arvioitava riskejä ja keskityttävä tiloihin, jotka kestävät muuttuvia markkinoita.

Sijoittajaryhmät

MFS: llä on 1 700 työntekijää, mukaan lukien lukuisat salkunhoitajat, jotka sijaitsevat sen globaaleissa toimistoissa. Yksilöllisen yhteistyökulttuurinsa ansiosta yritys pystyy säilyttämään lahjakkuutensa ja nauttimaan suhteellisen pienestä henkilöstömäärästä, mikä johtaa pitkäaikaisiin sijoittajaryhmiin. Monet johtavat salkunhoitajat ovat yli 20 vuoden sijoitus- ja tutkimuskokemusta korkotulo- tai pääoma-alueilta.

MFS: n sijoitusala on jaettu erillisiin ja erillisiin tiimiin, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin sijoitusalueisiin, kuten eurooppalaiseen kasvuomavaraisuuteen, kehittyvien markkinoiden velkaan sekä hyödyke- ja globaaleihin monivaroihin liittyviin strategioihin. Jokaisessa ryhmässä on useita salkunhoitajia, jotka hallinnoivat useita sijoitusrahastoja. MFS-rahastolla on vähintään kaksi salkunhoitajaa, joista yksi on johtava johtaja, jolla on eniten kokemusta sijoitustoiminnasta. Sijoitustiimillä on tukea analyytikoille, jotka auttavat salkunhoitajia keräämään ja analysoimaan tarvittavat tiedot päivittäisistä rahastotoimista.

Star Managers

Barron nimitti MFS: n yhdeksi parhaista sijoitusrahastojen perheistä vuonna 2015 johtamisratkaisuun ja riskiin sopeutettuihin sijoitustuottoihin. Yhtiön vahva suorituskyky johtuu pääasiassa sen erittäin kokeneista salkunhoitajista, joilla on vuosikymmenten kokemus alan ammattilaisista ja näiden johtajien ainutlaatuisista investointitavoista. Useat salkunhoitajat erottuvat pitkäaikaisista toimeksiannoistaan ​​ja vahvoista esityksistään.

David Mannheim liittyi MFS: hen vuonna 1988 ja nimitettiin salkunhoitajaksi vuonna 1992. Hän on sijoitusrahastojen pääomasijoittajien sijoitusrahasto ja salkunhoitaja, vaihtuvakorotukset ja erilaiset institutionaaliset tilit. Hänen johtajuutensa aikana useat MEX-sijoitusrahastoista, jotka ovat erikoistuneet maailman osakkeisiin, ovat saaneet korkeat luokitukset ja kulta-analyytikkotiedot Morningstarilta.

Eric Fischman liittyi MFS: hen vuonna 2000, ja hänet nimitettiin salkunhoitajaksi vuonna 2002. Hänellä on laaja kokemus oman osakemäärän analysoinnista ja hän on toiminut henkilöstön edustajana Washingtonin keskuspankin johtokunnassa. Hän johtaa pääasiassa sijoitusrahastojen ovat saaneet Morningstarilta viiden tähden luokituksen vahvan riskiasennetun tuoton vuoksi.

Sijoitustuotteet

MFS tarjoaa sijoittajille lukuisia sijoitusratkaisuja ja tuotteita, joilla on laaja valikoima strategioita. Yhtiöllä on yli 60 sijoitusrahastojen salkkuja, jotka tarjoavat altistumista kotimaisille ja ulkomaisille osakkeille sekä kiinteäkorkoisia arvopapereita. Se tarjoaa myös erikseen hallinnoimia tilejä, joilla on räätälöity varallisuudenhoidon lähestymistapa. Lisäksi yhtiö tarjoaa laajan valikoiman muita sijoituspalveluita ja institutionaalisia tuotteita, mukaan lukien vaihtuvakorotukset, muuttuvat henkivakuutukset ja ryhmäeläketuotteita.