Fidelity Investments on varainhoitoyhtiö, joka tarjoaa laajan valikoiman rahasto-osuuksia, mukaan lukien lääkealan keskittynyt rahasto: Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

Rahaston yleiskatsaus

Fidelity Select Pharmaceutical Portfolio alkoi kaupankäynnin 18.6.2001 ja on aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, joka sijoittaa yrityksiin, jotka osallistuvat lääkkeiden tutkimukseen, kehittämiseen, jakeluun ja myyntiin. Huhtikuusta 2016 rahaston kulut olivat 0, 78% ja Morningstar Investment Researchin neljä tähteä. Rahaston johtaminen on Asher Anolic, joka aloitti huhtikuussa 2013.

Suorituskyky

Rahasto on heinäkuun 1. päivästä 2016 laskenut 7% YTD: stä, vaikka se tuotti 14. 27% vahvan tuoton viimeisen kolmen vuoden aikana. Pitkän aikavälin tulos on edelleen vahva, kun viiden vuoden tuotto on 14,67% ja 10 vuoden tuotto 12,04%. Se on palannut 8,14% sen alusta lähtien. Vakavaraisuuteen vaikuttavana rahastona on kolmen vuoden, viiden vuoden ja 10 vuoden keskihajonnat 13, 67, 12, 87 ja 14 31.

Salkun kohdentaminen yhteenveto

Noin 57. Rahasto-osuuden 59% sijoitetaan Yhdysvaltoihin. varastot, 41. 67% ei-USA: ssa. varastoista toukokuuhun 2016 mennessä. Suurin osa sen omistuksista on jättikantarahastoissa, jotka edustavat 73, 46 prosenttia salkusta ja keskikokoiset varastot 12 22%. Muut tilat ovat hajallaan suurien korkkien, pienikorkkien ja mikrotietokoneiden kesken. Ei pitäisi olla yllättävää, että 98. 60% rahastosta on kohdennettu terveydenhuollon alalle. Jäljelle jäävä 1. 40% pidetään kuluttajien puolustusalalla.

Rahastojen maantieteellisistä määrärahoista Pohjois-Amerikka hallitsee 69. 21% salkusta, jonka jälkeen 28,6% Euroopassa ja 2,73% Aasian osakkeista.

Top 5 Holdings

Maaliskuusta 2016 alkaen rahastolla on 77 sijoitusta salkussaan ja sillä on aktiivisesti hallittu vuotuinen liikevaihdon suhde 72%. Viiden parhaan osakkuutensa mukaan helmikuusta 2016 lukien Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139) 76-0 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) kanssa 13. 18 % salkusta, Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 7. 74%, Sanofi SA (NYSE: SNY Created with Highstock 4. 2. 6 ), jossa oli 7,20%, GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36, 14-0,03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 5. 61% sekä Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82. 94-0. 68% .6 ) ja 5 58% koko salkusta. Kaiken kaikkiaan lääkkeet ovat kärsineet vuoden 2015 lopusta lähtien, kun ne antavat vahvan tuoton nykyisen sonnien paremman osan osalta.Vaikka teollisuutta ympäröivät kiistat, alan asiantuntijat ja analyytikot eivät usko, että farmaseuttisen hinnoittelun alalla ei todennäköisesti ole suuria hallituksen toimia. Alan pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vahvat, koska ikääntyminen korreloi terveydenhuoltopalveluiden, myös lääkkeiden, kasvavan kysynnän kanssa. Fidelity Select Pharmaceuticals -ratkaisu on erinomainen vaihtoehto sijoittajille, jotka etsivät aktiivisesti hallittua altistumista lääkealalle.