Kun maailmanlaajuiset varallisuusmarkkinat kohtaavat voimakkaaseen volatiliteettiin, sijoittajilla on usein vaikea löytää tapoja ylläpitää vakauttaan salkkuissaan. Jos kriisi lakkaa, markkinatoimijat voivat turvautua laajalle levinneeseen paniikkiliiketoimintaan, mikä voi aiheuttaa varallisuuskorrelaatioiden nousun. Tällaisissa olosuhteissa monet salkunhoitoon liittyvät perusmenetelmät voivat yhtäkkiä vähentyä. Kun tällaiset tilanteet syntyvät, sijoittajilla on varmasti mahdollisuuksia minimoida salkkujensa sormukset, vaikka niillä on vähemmän mahdollisuuksia kuin tavallisesti. Yksi keino, jonka he voivat seurata terävien markkinoiden heilahtelujen epävakaisuuden säätämiseksi, on käyttää matalan beta-rahastoja.

Beta mittaa rahaston volatiliteettia suhteessa laajemmille markkinoille. Toisin sanoen se voi tarjota tietoa siitä, kuinka paljon markkinoiden heilahtelut voivat vaikuttaa tietoturvan hintaan. Beetan laskeminen voi olla monimutkaista, johon kuuluu regressioanalyysiä kutsuttu tilastollinen menetelmä, mutta rahastobetat ovat usein saatavilla verkkosivuilla, kuten Morningstar.

Betsauksen hyödyntäminen

Rahaston beta on ilmaistu numeerisesti, ja tämä luku voi antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, miten turvallisuus toimii markkinoiden vaihteluiden keskellä. Jos rahaston beta on yksi, se tarkoittaa, että se siirtyy samaan suuntaan kuin markkinat. Rahastot, joiden beta on välillä nolla ja yksi, seuraavat myös markkinoiden liikkeitä, mutta niillä on vähemmän volatiliteetti. Jos rahasto beta on nolla, se tarkoittaa, että se ei näytä muutu, jos markkinat nousevat tai laskevat ja sijoitukset negatiivisella beetalla siirtyvät vastakkaisiin suuntiin markkinoilta. Useimmilla matalan beta-rahastoilla on nolla ja yksi beta.

Fidelity Select Health Care Services -rahasto (FSHCX) pyrkii tuottamaan pitkän aikavälin pääoman kasvua sijoittamalla ensisijaisesti yhteisiin yhtiöiden varoihin, jotka joko omistaa tai hoitaa sairaaloita, terveydenhuollon ylläpitäjiä, hoitokodeja ja muita terveydenhuollon palveluntarjoajia. Alhaisen beeta-rahastojen hakijat saattavat löytää FSHCX: n houkuttelevan. Kesäkuun 30 päivästä 2016 rahastolla oli kolmen vuoden beta-luku, joka oli 0. 56 verrattuna normaaliin indeksiin ja 0. 73 verrattuna parhaan mahdollisen indeksin arvoon. Lisäksi FSHCX: llä oli viisivuotinen beta-arvo 0, 69. FSHCX palasi 6. 96 prosenttiin vuonna 2015, jolloin monet investoinnit kamppailivat. Kesäkuun 30. päivänä 2016 rahaston keskimääräinen vuotuinen kokonaistuotto oli 12. 03% lähtien. Kesäkuun 30. päivästä 2015 lähtien sen brutto- ja nettokustannussuhde oli 0,17%.

Oppenheimer International Small-Mid Company -rahaston luokka A (OSMAX)

Oppenheimer International Small-Mid -luokan A -luokan A ("OSMAX") tavoitteena on sijoittaa kasvuyrityksiin, joiden kotipaikka on U: n ulkopuolella.S. Morningstarin viisivuotinen rahasto käyttää perustavaa laatua olevaa tutkimusta pienten ja keskisuurten yritysten, jotka hyötyvät suuresta kasvupotentiaalista ja epäsymmetrisistä riskinottoprofiileista. Mitä tulee volatiliteettiin, OSMAX: ​​llä oli kolmen vuoden beta-arvo, joka oli 0. 70 verrattuna standardi-indeksiin ja 0. 71 verrattuna parhaan sovituksen indeksiin. Lisäksi rahastolla oli viisivuotinen beta-arvo, joka oli 0, 75 verrattuna standardi-indeksiin. OSMAX palasi 14. 90 prosenttiin vuonna 2015. Lisäksi OSMAX oli tuottanut 787 prosentin kokonaistuoton alusta lähtien 31.3.2016 alkaen.