Hyvien asiakkaiden löytäminen on yksi vaikeimmista työpaikoista, joita rahoitusalan neuvonantajat kohtaavat päivittäisissä käytännöissään. Monia tunteja ja dollareita käytetään tässä liiketoiminnassa löytämään asiakkaita ja näkymiä, jotka tuottavat pitkäaikaisen liikevaihdon liiketoiminnastaan. Vaikka lukemattomia kirjoja ja seminaareja siitä, miten houkutella asiakkaita ja sulkea heidät, on paljon vähemmän sanottu siitä, miten heidät voidaan muuttaa kiinteiksi elinikäisiksi suhteiksi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, että menestyneet neuvonantajat ovat kertoneet siitä, mitä he ovat tehneet pitääkseen asiakkaitaan onnellisina vuosien varrella.

Empiirinen tekijä

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka mahdollistavat menestyksekkäiden taloudellisten neuvonantajien siirtymisen alkuvaiheen sulkemisen myyntikatkoihin elinikäisiin suhteisiin, on kyky hallita asiakkaidensa tunteita ja odotuksia. Jotkut asiakkaat odottavat saavansa miljonäärit, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ponnistuksia, kun taas toiset odottavat pystyvänsä monopolisoimaan neuvonantajan aikaa. Hyvät neuvonantajat pystyvät selittämään kummallekin osapuolelle, miten heidän odotuksensa ovat epätarkkoja ja silti heille tuntuu, että heitä arvostetaan. Hyvät neuvonantajat myös osaavat tehokkaasti ohjata asiakkaidensa tunteita ja ajatuksia, kun on kyse suurista taloudellisista päätöksistä. (Lisätietoja:

Asiakkaan kyky arvioida riskiasi .)

Ota asiakas, joka ottaa yhteyttä heidän neuvonantajiinsa, koska heille on tarjottu investointimahdollisuus, joka lupaa valtavia tuottoja vähäisellä tai ei lainkaan riskeillä. Kun olet kuullut yksityiskohtia investoinnista, neuvonantaja tietää, että tämä on liian hyvää ollakseen totta, mutta sen on usein seurattava tarkoin. Jos neuvonantaja pystyy tekemään asiakkaalta mahdollisuuden nähdä kyseiselle mahdollisuudelle ominaiset todelliset riskit ja miten nämä riskit ylittävät asiakkaan riskitoleranssin, asiakas voi itse päättää olla tekemättä sitä ilman, että hän tarvitsee lisäedutusta. Ja jos asiakas näkee, että investointi päätyy siihen, että se ei anna lupausta, hän luopuu neuvonantajasta ohjaamaan heitä pois. Tämän tyyppinen psykologialla on ratkaiseva rooli hyvän asiakassuhteiden ylläpitämisessä. (Katso lisää:

Miten neuvoa-antavat voivat auttaa asiakkaita Vatsavaiva .)

Syyt asiakkaiden lähteeksi

Spectrem's Millionaire Corner teki tutkimuksen vuonna 2014, joka pyysi asiakkaita, joiden nettovarallisuus oli miljoona ja viisi miljoonaa dollaria, mikä tekisi niistä mahdollisuuden jättää taloudelliset neuvonantajat. Tutkimus katkesi syyt seuraavasti: (Lisätietoja: katso:

Mitä korkeatasoiset asiakkaat arvostavat ja tarvitsevat. ) Häviöt yhden vuoden aikana: 9% > Vakuutukset kahden vuoden aikana: 24%

• Vakuutukset viiden vuoden aikana: 24%
• Ei ennakoivaa yhteyttä asiakkaaseen: 53%
• Ei minulle hyödyttäviä ideoita ja neuvoja: 48 %
• Ei paluuta puheluja ajoissa: 61%
• Neuvonantajan muuttuvat yritykset: 13%
• Neuvonantajan yritys sulautuu toiseen: 4%
• Ei palautusviestejä ajoissa: 46%
• Neuvonantaja puhuu vain asiakkaan puolisolle ja ei keskusteluissa: 17%
• Neuvonantaja ei ymmärrä asiakkaan riskinsietokykyä: 31%
• Neuvottelija puhuu vain investoinneistani eikä taloudellisesta tilanteestani: 32%
• Neuvonta on alikäyttöinen verrattuna osakepääomaan: 36%
• Neuvonantaja jätti pienemmälle yhtiölle, että asiakas ei ollut tyytyväinen: 12%
• Muut: 2%
• Leaving ilman mitään syytä: 13%
• B ottom Line
• Asiakkaiden pitäminen elämässä voi olla yhtä haastavaa kuin monissa tapauksissa.Neuvoajat, jotka pystyvät tekemään asiakkaidensa ymmärtämään inhimillisen tekijän merkityksen neuvonantajayrityksessä, voittavat pitkällä aikavälillä. On tärkeää huomata, että kolme tutkimuksessa luetellusta neljästä suurimmasta prosenttiosuudesta koski huonoa viestintää. Tämä on ehdottomasti kriittisin tekijä asiakkaan säilyttämisessä. (Lisätietoja:

Miksi asiakkaiden paloturva-asiat

.)