Viestintäliiketoiminta on elinkeinot, jotka ovat riippuvaisia ​​useista rahoitusneuvontayrityksistä. Ja neuvonantajat, jotka ovat juuri aloittaneet yrityksessä, riippuvat usein voimakkaasti viittauksista. Charles Schwabin äskettäin tekemä tutkimus osoittaa, että viittaukset voivat olla jopa 60 prosenttia neuvonantajan uudesta liiketoiminnasta.

Mutta on olemassa taidetta ja tieteen saada hyviä viittauksia, ja jotkut neuvonantajat ovat paljon taitavia tässä käytännössä kuin toiset. Neuvoijat, jotka tietävät, miten tämä tehdään tehokkaasti, löytyvät usein tärkeitä vaikutusvaltaisia ​​keskuksia, jotka voivat ohjata jatkuvasti liiketoiminnan suuntaansa, kun taas muut neuvonantajat luottavat pyytämään nykyistä asiakaskuntaaan lisää viittauksia.

Talousneuvonantajana tässä on, mitä voit tehdä parantaaksesi omaa referraltiota. ( ) Influenssan keskukset

Tietenkin useimmat neuvonantajat tietävät, että osa parhaista lähteistä voi olla peräisin CPA: t, asianajajat, kirjanpitäjät, luotonvälittäjät, vakuutusedustajat ja muut ammattihenkilöt, jotka työskentelevät oikeudellisilla tai rahoituksellisilla aloilla. Neuvonantajien on kuitenkin huolehdittava siitä, että he hoitavat asiakkaita hyvin, sillä onnettoman asiakkaan on mahdollista palata henkilöön, joka on lähettänyt heidät ja tekemään valituksen, joka voi tappaa neuvonantajan viittauksen lähteen. Asiantuntijaryhmät, jotka vievät asiakkaita neuvonantajaksi, asettavat omat maineensa suosituksensa takia, ja neuvonantajien on oltava tietoisia siitä, että he tekevät suosituksensa.

Beth Regan, joka omistaa oman CPA-yrityksen San Diegossa, kertoi

Financial Planning -lehdestä, "minua on poltettu aiemmin. Viittasin ihmisiä taloudellisiin neuvonantajiin, ja he ovat menettäneet rahat. Kun asiat eivät ole hyviä, se on pohdintaa minusta, joten minun on todella oltava varovainen. "Hän kertoi, että yksi neuvonantaja, että hän oli lähettänyt asiakkaan työskennellyt provisio, ja asiakas palasi hänelle ja kertoi hänelle, että neuvonantaja oli churning hänen tililleen. Hän lähettää asiakkaitaan vain maksupohjaisiin neuvonantajiin.

Neuvoa-antajat, jotka haluavat rakentaa verkostoja siirtokeskuksista, on aloitettava kohdistamalla tietty lähde, kuten CPA tai asianajaja. Tee ensimmäinen yhteyshenkilö nähdäksesi, että käytät silmää tämän henkilön kanssa ja aseta sitten kokouksen sijaintiin. Tämä ei saisi olla lounaskokous; neuvonantajan tulee olla siellä selvittääkseen kaikki, mitä he voivat saada lähteen liiketoiminnasta ja sen tarpeista sekä asiakkaiden tarpeista.

) Neuvonantajan olisi myös pidättäydyttävä tekemästä myyntipiste tällä hetkellä ja odottamaan seuraavaa kokousta.

Tämä voi auttaa osoittamaan lähteen, jonka neuvonantaja on aidosti kiinnostunut auttamaan asiakkaitaan vastaamaan oikeutettuihin tarpeisiin sen sijaan, että keskitytään vain oman yrityksen kasvattamiseen. Kun lähde ymmärtää, että neuvonantaja on kiinnostunut mielenkiinnosta, neuvonantaja voi mennä siihen, mitä he voivat tehdä lähteen lähettämistä varten. Kun lähde suostuu lähettämään viittauksia neuvonantajalle, voidaan lähettää viittausprosessiin joitakin yleisiä ohjeita, kuten sähköpostin lähettäminen lähteelle tai neuvonantajalle esittämästä asiakkaasta riippuen siitä, kuka viittaa keneen. Neuvonantajien ei myöskään pitäisi koskaan olettaa, että henkilökohtainen ystävyys johtaa automaattisesti viittausten virtaan. Ystävien on tiedettävä, että heidän viittauksensa on hyvin hoidettu samoin.

Bottom Line

Suosittelijat ovat kenties tehokkain uusi neuvonantajien liiketoiminnan lähde. Asiakkaat, jotka ovat viitattuja, ovat usein paljon helpompi myynti sulkeutumaan kuin joku, jota neuvonantaja lähestyy alun perin, ja alan ammattilaiset voivat usein tarjota tällaisia ​​viittauksia. (Asiaan liittyvää lukua, katso: Miten neuvojat voivat ostaa viittauksia. )