U.S.-suurten yhtiökokonaisuuksien arvopaperit näyttävät tyypillisesti suotuisat tuotot ja niiden suorituskyky saattaa ylittää niiden kasvun vastapuolet. Koska arvokantojen yritykset ovat yleensä vähemmän kannattavia ja heikentävät kasvua, sijoittajat vaativat korkeampia tuottoasteita näiden osakkeiden pitämiseen. Sijoittajat tarvitsevat kuitenkin paljon kärsivällisyyttä arvopapereiden tuottamiseksi, sillä voi kestää vuosia, kunnes osakkeiden markkinahinnat nousevat kiinni niiden arvosta. Sijoittajat, jotka haluavat saada arvopaperisijoituksia ja hyödyntää passiivista sijoitustoimintaa, voivat tehdä tämän ostamalla kohtuullisen hinnoiteltuja sijoitusrahastoja, jotka ovat erikoistuneet sijoittamaan arvokantoihin.

-> Schwab Fundamental US Large Company -indeksirahasto (SFLNX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 4 dollaria. 9 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV) Return: 13. 35%

Nettokustannussuhde: 0. 35%

Schwab Fundamental US Large Company Index -rahasto pyrkii seuraamaan Russell Fundamental US Large Company Index, joka koostuu pääasiassa suurten korkojen yhtiöistä. Rahasto järjestelmällisesti painottaa omistustaan ​​koon, rahavirtojen, myynnin ja pääoman tuoton ansiosta. Rahasto on melko monipuolinen, eikä yhdenkään sektorin osuus ole yli 14 prosenttia. Energian varastot ovat suurin paino noin 14%, kun taas tietotekniikkayritykset muodostavat noin 13% rahaston salkusta. Schwab Fundamental US Large Company Index -rahaston 20 suurinta osaketta on 20% Exxon Mobil Oyj: n (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83: n kanssa) 75 + 0. 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on suurin tilanne, jonka määrä on 4,5%.

Rahaston liikevaihto on suhteellisen alhainen 14%, koska se tavallisesti ostaa ja pitää yllä pitkäaikaisia ​​yrityksiä. Morningstar on saanut pronssi-analyytikko-luokituksen ja neljän tähden kokonaisarvion. Rahastolla on 100 dollarin vähimmäisinvestointivaatimus ja se ei sisällä kuormitusmaksuja.

TIAA-CREF Large Cap -indeksirahasto (eläkkeelle siirtyminen) (TRLCX)

AUM: 6 miljardia dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV Return: 13. 09%

Nettokustannusraportointi: 0. 66%

TIAA-CREF Suuren Cap Value Index -rahasto (Retirement) pyrkii seuraamaan Russell 1000 Value Indexin suorituskykyä sijoittamalla Yhdysvaltain arvot suurikokoiset yritykset. Rahastolla on ylipainoinen asema rahoitusmarkkinoilla, joiden osuus on 30% salkusta. Muut rahaston salkun edustamat sektorit sisältävät energiaa 13%: n osuudella, terveydenhuolto 12%, tietotekniikka 11% ja teollisuus 10%.TIAA-CREF Large-Cap Value Index -rahaston (Retirement) 10 suurimman osakkeen osuus on 23% koko varallisuudesta, mukaan lukien yhtiöt kuten Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company ja Berkshire Hathaway Inc. riskiasutut tuotot, rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden luokituksen. Se ei vaadi vähimmäisinvestointeja, eikä se sisällä kuormamaksuja.

Vanguard Value Index -rahasto Sijoittajaosakkeet (VIVAX)

AUM: 42 dollaria. 3 000 000

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 12. 21%

Nettokustannussuhde: 0. 23%

Vanguard Value Index -rahasto Sijoittajaosakkeet käyttävät indeksointiinvestointitapaa seurantaan CRSP US Large Cap Value Index, joka on laajasti hajautettu indeksi, joka koostuu pääasiassa suurista amerikkalaisista yrityksistä. Rahasto noudattaa buy-and-hold-lähestymistapaa, jonka seurauksena liikevaihto on hyvin alhainen 6%. Näin Vanguard Value Index -rahasto on erittäin kustannustehokas ja verotuksellinen. Rahoitusalalla on suurin osuus noin 24%, kun taas terveydenhuollon varastot ja kulutustavarat ovat 14% ja 11%. Rahaston 10 suurinta osaketta on 26% salkusta.

Vanguard Value Index -rahasto-sijoittajien osakkeilla on yksi alhaisimmista kustannussuhteista vertaisryhmien keskuudessa. Rahasto on saanut vahvan suorituskyvynsä ja edullisen rakenteensa ansiosta Silver-analyytikko-luokituksen ja neljän tähden kokonaisarvion Morningstarista.

AUM: 595 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-palautus: 12. 69%

Net Expense Ratio: 0. 15%

Bridgeway Blue Chip 35 Index -rahasto seuraa Bridgeway Ultra-Large 35 -indeksin suorituskykyä sijoittamalla 35 "blue-chip" -yritykseen, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa. Rahasto suunnittelee korkealaatuisia, matalan volatiliteetin omaavia kantoja, joilla on arvoarvoja. Tietotekniikkaosakkeilla on 26% määrärahoja rahaston salkussa, kun taas kuluttajaharjoitteluvarastojen osuus on 14% rahaston varoista. Rahaston 10 suurinta osaketta muodostavat noin 32% koko salkusta.

Bridgeway Blue Chip 35 Index -rahastolla on poikkeuksellisen alhainen kustannussuhde sen luokassa. Morningstar myönsi rahastoa hopea-analyytikkotasolla ja viiden tähden kokonaisarvolla. Rahasto vaatii vähintään 2 000 dollarin investoinnin eikä ole kuormitusmaksuja.