Yleisimmin liiketoimintatyökaluina SWOT-analyysiä voidaan käyttää myös investointityökaluna, joka antaa sinulle kätevän tilannekuvan potentiaalisista hyödyistä tai haitoista yrityksen osakkeiden ostamisessa. Yleisesti ottaen vahvuuksien ja heikkouksien pitäisi heijastaa "mitä" yrityksestä tänään, kun taas mahdollisuudet ja uhkat ovat enemmän siitä, mitä se voisi tapahtua tulevaisuudessa.

Vahvuudet ovat ominaispiirteitä, jotka muodostavat perustan keskimääräistä suuremmalle tasolle. Vain vahvuudet pitävät paikkansa, mitä yritys tekee hyvin, mutta miksi tai miten se toimii hyvin. Esimerkiksi kaivosyhtiön tapauksessa arvokkaita mineraalivaroja poliittisesti vakaana maassa voidaan mainita vahvuudeksi, kun taas suurella kuluttajayrityksellä voi olla joitakin suurimpia vahvuuksia tuotemerkkien arvosta. On tärkeää huomata, että keskimääräisen liikevaihdon kasvun tai ylimmän marginaalin ei ole itsessään vahvuus - se on tuotteiden suosio tai valmistusprosessin suhteellinen tehokkuus, joka edustaa todellisia vahvuuksia.

Heikkoudet ovat haavoittuvuuksia yrityksen kilpailuasemaan ja / tai mahdollisuuksiin sijoittaa positiiviset tuotot. Esimerkiksi kilpailua raskauttavana teollisuutena pidettäisiin yrityksen potentiaalinen heikkous.

Mahdollisuudet edustavat tilanteita tai vaihtoehtoja, joissa yritys voi merkittävästi parantaa itseään. Merkittävän tuotteen käyttöönotto voi olla tilaisuus sekä rakenneuudistus tai hankinta. Toinen mahdollisuustyyppi esittelee itsensä käyttämättömästä asiakasväestöstä. Esimerkiksi, jos itsenäinen pizza-ravintola tuo esille jakelupalvelun, sillä on mahdollisuus laajentaa asiakaskuntaansa vain naapurimaiden keskuudessa.

Uhat pitäisi vastata kysymykseen "mikä voisi muuttua huonompaan suuntaan?" tietyn yrityksen kanssa. Kuten mahdollisuuksista, uhkaukset voivat olla mahdollisia tai jopa teoreettisia, mutta niiden pitäisi tarjota enemmän spesifisyyttä kuin "jotain voi mennä pieleen". Hallituksen lisääntynyt sääntely, laiminlyönti hyväksynnän hyväksymiseksi suurelle uudelle tuotteelle tai kilpailevan tuotteen tai palvelun käyttöönotto merkitsisi mielekkäästi uhkia yrityksen kilpailukyvylle ja palautumiselle. Uhat voivat myös viitata siihen, miten taloudelliset olosuhteet vaikuttavat yritykseen: jos se on erityisen herkkä korkojen, inflaation jne. Muutokselle

SWOT-investointien rajoitukset

SWOT-analyysin investointiin suuntautuneiden käyttäjien on ymmärrettävä avainrajoituksia. Aloittaminen SWOT jättää täysin huomiotta arvostuksen ja muut tärkeät perusmittarit, kuten pääoman tuotto, marginaalit, pääomakustannukset ja niin edelleen.SWOT-analyysi ei kerro sijoittajalle, mikä hinta on oikeudenmukainen varastossa tai jos varastossa on tällä hetkellä alikäytetty.

SWOT-analyysi ei myöskään tarjoa paljon mahdollisuuksia tai laajuutta erilaisten mahdollisuuksien ja uhkien laajuuteen tai merkitykseen. On selvää, että SWOT-analyysin luoja ei vaivaa aineettomia mahdollisuuksia tai uhkia, mutta on kuitenkin tärkeää pyrkiä määrittämään näiden kohteiden vaikutus yrityksen tuottoihin.

SWOT-analyysin suurin rajoitus on, että se on subjektiivinen ja itseohjautuva. Koko prosessi perustuu yksinomaan analyytikon tietoon ja tuomioon, ja siinä on luontainen potentiaali puolueellisuudelle. Esimerkiksi biotekniikan tapauksessa nouseva sijoittaja voi nähdä kokeellisen hoidon merkittävänä mahdollisuutena, kun taas laskeva indikaattori heikkenee tai uhkaa suuria rahasummia, joita käytetään kehittämällä tuomittu terapia. Samoin optimisti saattaa nähdä uuden merkin tärkeänä voimavarana (vahvuus), kun taas karhu ei näe merkkejä brändissä ja merkittävimpiä uhanalaisia ​​väärennettyjä tuotemerkkejä / yrityksiä vastaan.

SWOT-investointien edut

Mikä SWOT-analyysi tekee, on kuitenkin jonkin verran kurinalaisuutta ja systemaattista, kvantitatiivista ajattelua investointien arviointimenettelyyn. Huolellisen ja harkittun analyysin tulisi keskittyä yrityksen etujen ja haavoittuvuuksien tasapainoon ja antaa myös sijoittajalle vertailu yrityksen arvioimiseksi tulevina vuosina. Kaiken kaikkiaan SWOT-analyysiä parhaiten käyttävät sijoittajat keinona kristallisoida ja investointipäätökseen menevä ajatusprosessi. Koko prosessi voi ja sen pitäisi tehdä sijoittajalle syvällisempää tietoa yrityksen heikkouksista ja uhkista ja auttaa samalla hakkaamaan, mikä on todella tärkeä ja erottuva yhdestä yrityksestä verrattuna sen kilpailijoihin.

SWOT-analyysi toimii parhaiten, kun se tehdään johdonmukaisesti. Käyttämällä sitä säännöllisesti ja seuraamalla tietoja, SWOT-analyysi voi mahdollistaa vertailut paremmin eri toimialojen osallistujien keskuudessa ja useammin tapahtuva käyttö voi myös auttaa rajoittamaan joitakin bias-riskien ja valikoivan (tai epätäydellisen) analyysin vaaroista.

Sijoittajat voivat tarkastella SWOT-analyysiä hyvänä seulontatyökaluna ideoita ja sijoitusnäkymiä varten, jotka ansaitsevat lisätutkimuksia sekä hyödyllisiä tapoja seurata nykyisiä tiloja ja vertailla näiden yritysten kehitystä ja kehitystä alkuperäisiin hankintasuunnitelmiin.

Bottom Line

SWOT-analyysi tarjoaa visuaalisen yleiskuvan, joka herättää keskustelua yhtiön tilanteesta. Se on lintuperspektiivinen käsitys, joka on tarkoitettu käsittelemään konseptin tai strategian elinkelpoisuutta sisältäpäin - makro-tarkastelua enemmän kuin muiden analyyttisten työkalujen, kuten Porterin 5 voimien (ks. Mikä on Porterin 5: n ero voimat ja SWOT-analyysi? ).

Nopeus, jolla voit tehdä SWOT-analyysin ja muotoilun joustavuuden erilaisten ideoiden ja strategioiden arvioimiseen, ovat keskeisiä syitä, joiden vuoksi tämä työkalu on edelleen suosittu liikeyrityksissä ja voi olla hyödyllinen myös sijoittajille.

SWOT-analyysin onnistumisen kannalta tärkein tekijä on tietojen laatu. Jos et kerää tarkasti yrityksen ydinvoimaa ja heikkouksia, SWOT-analyysi ei ole paljon apua. SWOT-analyysi on vain yhtä hyvä kuin tulevat tiedot. Jos yritys yli-edustaa sen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia tai uhkia, SWOT-analyysi voi mahdollisesti antaa tukea väärään suuntaan.

SWOT-analyysi ei ole koskaan keskustelun päämäärä. Seuraavat askeleet joko ryhmälle tai yksittäiselle sijoittajalle poistavat analyysiin liittyviä toimintavaihtoja toimimaan edelleen.