Rahoitusneuvonantajien ja yksittäisten sijoittajien sijoitusrahoittajien indeksirahastojen ja pörssikauppojen (ETF) syntyminen on dokumentoitu viime vuosina lehdistössä. Tämä suuntaus alkoi finanssikriisin aikana, kun aktiivisten johtajien kyky reagoida säännöllisesti indeksin vertailuarvoihin osoittautui harvinaiseksi. Lisää tähän indeksirahastojen alhaiset kustannukset ja sinulla on vakuuttava argumentti taloudellisille neuvonantajille ja niille, jotka investoivat omilleen siirtämään rahaa pois aktiivisista johtajista.

Kaikki aktiiviset johtajat eivät kuitenkaan menetä varoja. Itse asiassa jotkut saavat. "Passiiviset investoinnit ovat saamassa entistä enemmän varoja, mutta joukko aktiivisia johtajia, jotka edelleen houkuttelevat sijoittajia alhaisten maksujensa ja johdonmukaisen suorituskyvynsä takia", Roland Czerniawski markkinoi tutkimusanalyytikkoa Morningstar Inc.:lla, kertoi CNBC: lle. Kyseisen artiklan mukaan kolme aktiivisesti hallinnoitavaa rahastoyhtiötä erottuvat erityisesti saadakseen varoja syyskuun lopusta 2015. (Lisätietoja: Tilastollinen tarkastelu passiivisessa ja aktiivisessa hallinnassa .)

Dodge & Cox

Tämä yritys, joka aloitti vuonna 1931, tarjoaa vain kuutta sijoitusrahastoa ja sulki suosittu International Stock (DODFX) -rahastonsa uusille sijoittajille äskettäin. Silti ne ovat tuottaneet yli 25 miljardia dollaria uusiin varoihin tänä vuonna, mikä on kaikkien yritysten huippuja. Dodge & Cox käyttää tiimiin perustuvaa lähestymistapaa varojensa hallinnointiin ja oman pääoman lähestymistapaansa on arvokas. Se on hallintokomitea. Vuosien aikana useat rahavarat ovat joko voittaneet tai ehdolla Morningstarin vuoden päällikölle heidän luokassaan mukaan lukien kansainvälisen osakekannan ryhmän vuonna 2014. Lisäksi kulut ovat alhaiset viiden osakepääoman ja tasapainoisten rahastojen välillä 0 52%: sta 0,65%: iin ja heidän yksinsidonnaisen joukkovelkakirjalainansa rahoittivat Dodge & Cox-tulon (DODIX) 0,4%: lla.

Tulokset ovat olleet vakaat myös viiden rahaston viiden vuoden ajanjaksolla, jotka ovat kaikki hyvin sijoitettuja omien vertaisryhmiensa johtajana Dodge & Cox Balancedin (DODBX) kategoria. Kaiken kaikkiaan nämä ovat institutionaalisia laadukkaita varoja, jotka johdonmukaisesti hoidetaan ja urheilu alhaiset kulut alkavat.

) JP Morgan Funds Morningstarin mukaan JP Morgan -rahastojen nettotulot olivat yli 12 miljardia dollaria vuodessa, päivämäärä syyskuuhun 2015 mennessä ja yli 21 miljardia dollaria edeltävien 12 kuukauden aikana. Koko vuoden 2014 ajan JP Morgan johti kaikkia aktiivisesti hallinnoituja yrityksiä rahastojen rahastoihin 28 dollaria. 8 miljardia. Tämä merkitsi toista vuotta peräkkäin, että he ylittivät listan. Sijoitusuutisten mukaan, toisin kuin eräissä aktiivisesti hoidetuissa rahastoyhtiöissä, JP Morgan houkutteli nettomääräisiä sijoituksia laajaan sijoitusrahastojen sijoitustyyliin.Morningstarin mukaan 101 sijoitusrahasto oli 73 vuotta vahva. Kumma kyllä, niiden passiiviset sijoitusrahastojen nettovirrat olivat 288 miljoonaa dollaria vuodessa.

JP Morgan -rahastoilla on ollut hieno työ saada yhteyttä rahoitusalan neuvonantajiin. Heidän neuvottelukutsunsa päällikkönsä Global Strategistin David Kellyn kanssa ovat suosittuja rahoitusneuvojien kanssa ja ovat aina informatiivisia. Heidän sivusto tarjoaa paljon tietoa ja työkaluja rahoitusneuvojille.

)

Morningstarin JP Morgan -rahastoihin kuuluva Laura Lallos ilmoitti, että sen sijoittaminen markkinointiin rahoitusneuvojille oli ratkaisevan tärkeä asia (katso lisätietoja: Passiivisesti hallinnoitavat tai aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastoista: Mikä on parempi? . "Viime vuosina he ovat onnistuneet tuomaan rahaa osakerahastoihin, kun muut yritykset näkevät ulosvirtauksia tai eivät näe merkittäviä tuloja", hän sanoi. "Heillä on joukko neuvonantajia, jotka haluavat työskennellä JP Morganin kanssa monista eri syistä", mukaan lukien huomattavaa koulutusta ja markkinoiden evankeliointia tunnistettavissa olevilla kasvoilla, kuten Kellyllä. American Funds

Rahastojen neuvonantajina pääasiassa jakautuneet amerikkalaiset rahastot ovat nähneet siirtymän useista vuotoista. Vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana se nähisi nettomääräisesti noin 10 miljardia dollaria. Ne ovat maan suurin aktiivisesti hoidettu rahastoyhtiö. Ne ovat parhaillaan parhaimmillaan nettomääräisinä vuonna 2007 finanssikriisin jälkeen.

.

Suuri osa tästä siirtymisestä johtuu siitä, että rahoitusneuvojat käyttävät varoja 401 (k) -suunnitelmien lisäksi palkkaperusteiset neuvonantajat, jotka käyttävät yrityksen halvempia kustannuksia, ei-kuormittavia osakesarjoja. Tämä on muutos menneisyydestä, kun suurin osa myynnistä tuottaa komission palkatun neuvonantajan yrityksen kuormitusosuuksien kautta. Kuten Dodge & Cox, yrityksen varoja hallinnoidaan komiteamenettelyllä. Monet urheilu alhaiset kustannukset suhde ja vankka ennätys. Bottom Line Monet aktiivisesti hoidetut sijoitusrahasto-perheet ovat nähneet nettovirtoja viime vuosina passiivisena, edullisena indeksirahastoina ja ETF: issä. Edellä mainitut kolme muuta yritystä ja muutama muu ovat harjoittaneet tätä kehitystä osoittaen, että monet talouden neuvonantajat ovat aktiivisen hallinnan paikka. (Lisätietoja:

Active Management: Onko se toimiva sinulle?

)