Monien rahoitusneuvojien tavoite on löytää asiakkaita, joiden varat ovat 1 - 5 miljoonaa dollaria, mikä on hieman makea paikka. Mutta monet vanhemmat korkean net-worth-yksilöt ovat jo asetettu heidän tavoin; he elävät moton "Jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä" - vaikka se olisi rikki. Nuoremmat sijoittajat, 21-45-vuotiaat, tarjoavat lisää likviditeettiä, koska he todennäköisesti kokevat elämää -vaihtelut, jotka vaativat suunnittelua. Tämä ikä väestörakenne on myös avoin uusille ideoille. Ongelma on se, että niillä on taipumus olla vähemmän rahaa kuin vanhemmat asiakkaat. (Lisätietoja:

Neuvoja: Älä unohda ei-vielä-Rich Millennials .)

Tavoitteena oleva väestörakenne on hyvä idea, mutta et halua sulkea ovia. Ei. Tavoitteena on aina olla asiakkaan parhaiden etujen mukaista. Tämä yksin johtaa pitkäaikaiseen liiketoimintaan. Joten miten saat pallon pyörimään? (Lisätietoja:

Katsokaa, kuinka erittäin varakkaita investointeja .) 1. Saavutukset olemassa olevilta asiakkailta

Suullinen sanamuoto on itsestään selvää. Se on edelleen yksi tehokkaimmista tavoista saada uusia asiakkaita. (Ole varovainen ylikuormituksesta.)

2. Luo viittausverkko

Tutustu ammattilaisiin - lääkäreihin, lakimiehiin, kiinteistönvälittäjiin ja CPA-järjestöihin - naapurustossasi, työpaikkasi ympärillä jne. Yritysten lähettäminen toisilleen viittausten kautta on yksinkertainen ja tehokas. Parhaat tarjoukset ovat sellaisia, joissa molemmat osapuolet voittavat. (Lisätietoja:

Miksi neuvonantajat saattavat liittyä kiinteistönvälittäjiin. ) 3. Käytä sosiaalista verkostoitumista

- <->

Created with Highstock 4. 2. 6

), LinkedIn Corp. (LNKD), Inc. (FB FBFacebook Inc.180. ja Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 45-2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) markkinoida itsesi asiantuntijoiksi ja etsiä potentiaalisia asiakkaita ei ole yhtä tehokas kuin usein mainostetaan, mutta kaikki rahoitusalan neuvonantajat, jotka eivät käytä näitä työkaluja, näyttävät arkailta tai eivät ole ajan tasalla tämän päivän teknologian kanssa. Tämä on erityisesti nuorille sijoittajille suunnattu irtisanominen. 4. Käynnistä blogi Blogi rahoitusvinkkeistä ja / tai ajatuksista nykyisistä markkinatrendeistä voi tuntua aikaavievältä, mutta menestyksen avain on johdonmukaisuus (ja suppeus). Jos päivität blogisi säännöllisesti - ainakin kahdesti viikossa - näet hakukoneiden sijoitustasi nousevan. Tämä alkaa hitaasti, mutta nouseva vauhti kiihtyy niin kauan kuin kiinni sen kanssa. Tämä johtaa siihen, että asiakkaat tulevat sinulle, sen sijaan, että etsit niitä. (Lisätietoja lukemisesta:

Vähemmistöt ja neuvonantajat: mahdollisuus.)

5. Kirjoita e-kirja Jos haluat olla alan kunnioitettu viranomainen, harkitse voimakkaasti elektronisen kirjan kirjoittamista. Helpoin tapa tehdä tämä on Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 123. 36 + 1. 06%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja sen Kindle Direct Publishing (KDP) -ohjelma. Se ei maksa mitään, ja asiakkaiden löytämisen lisäksi voit kerätä rojalteja. Jos haluat löytää asiakkaita, jätä yhteystietosi kirjan etu- ja takapuolelle. Kirjan etusivun kohdistaminen on tärkeää, koska KDP: n lukijat voivat tarkastella ensimmäistä 10%: a ilmaisesta kirjasta "Look Inside" -ominaisuuden avulla, joka auttaa saamaan selaimet. Kasvattaa tuotemerkkiäsi ja kasvattaa myyntiä, julkaise 4-5 kirjaa, mutta ei liian nopeasti. Kun sinulla on muutamia kirjoja, jotka keskittyvät tiettyyn markkinarakoon, Amazon näkee, että olet vakavasti kirjoittamassa ja hakutuloksesi paranevat. Jos etsit huippuluokan asiakkaita, kirjoita kirjoja aiheista, jotka kiinnostavat niitä. (Lisätietoja: Kuinka neuvonantajat voivat hoitaa kapeita asiakkaita. ) 6. Ryhdy paikallispoliitikkoon Jos haluat saada varakkaita ja voimakkaita ihmisiä, tulee paikallinen poliitikko. Tämä lisää paljon työhönottoa aikatauluksi, mutta pääsy näihin ihmisiin verkostoitumisten, kokouksien ja varainkeräysten aikana voi olla erittäin hyödyllistä kasvattaa yritystäsi. Toki on olemassa koko valtion ja kaupungin toimistot, mutta älä unohda pienempiä yhteisöjä tai kaavoitustilaa sekä condo tai co-op lauta. (Lisätietoja lukemisesta on seuraavassa:

Naisiin kohdistuvien suhteiden lujittaminen

) 7. Heittää Syntymäpäiväjuhlia Syntymäpäiväjuhlaa asiakkaalle voi näyttää vasemmalta kentältä, mutta se voi olla erittäin tehokas. Asiakkaan tulee olla vaikuttunut (ja yllättynyt!), Mutta hän todennäköisesti kutsuu ystäviä ja perhettä ja haluaa esitellä sinut useimpiin heihin. Tämä on erinomainen tilaisuus luoda uusia yhteyksiä - paljon heistä vain muutamassa tunnissa.

8. Osta kausilippuja jollekin

Ota sivulta yritysmarkkinointiosastoja ja osta kausilippuja ammattilaisurheilulle, oopperalle, balettille jne. Se voi olla kallista, mutta sen kannattaa olla sijoituksen arvoinen. Voit ottaa asiakkaita pelejä tai näytöksiä varten, mikä auttaa säilyttämään ne. Ja mitä enemmän liput ovat parempia: asiakas todennäköisesti kutsuu läheisen perheenjäsenen tai ystävänsä, jonka avulla voit luoda uusia suhteita ja tuottaa uusia näkymiä. (Lisätietoja:

Vihjeitä rohkeuden levittämiseen sukulaisille.

) 9. Keskustele paikallisissa kouluissa Ota yhteyttä lukioihin rikkailla alueilla ja anna hallinnon tietää, että haluat puhua lapsille taloudellisen suunnittelun kanssa. Monet koulut hyppäävät tilaisuuteen - se on arvokasta tietoa. Sinulla ei ehkä ole mahdollisuutta siirtää käyntikortteja ja esitteitä, mutta voit kannustaa yleisöä pyytämään vanhemmiltaan tietoja taloudesta, säästää korkeakoulua, eläkkeelle jäämistä ja muuta. Myös opettajat ja ylläpitäjät kuuntelevat.(Katso lisää:

Apua vanhemmista välttää tämän eläkkeelle siirtymisen säästöpankin.

) 10. Pelaa urheilua Me kaikki tiedämme, että golf on erinomainen peli verkottumiselle, mutta urheilu on yleensä varattu neljälle. Jos haluat lisätä altistusta, harkitse liittyä tennis-akatemiaan, softball-liigaan tai paikalliseen kuntokeskukseen. Et ehkä löydä yhtä monta pätevää johtoa kuin golfin kautta, mutta sinulla on paljon mahdollisuuksia.

Bottom Line

Monet uudet asiakkaiden laskutajat ovat kokeiltuja ja totta - verkostoituminen, golf. Mutta ajattelemalla luovasti ja menemällä ylimääräiselle mailalle (tai ylimääräisen dollarin käyttämisestä) löytääksesi johtaa epätavallisissa olosuhteissa voi olla sen arvoinen loppujen lopuksi. (Lisätietoja:

Miten houkutella ja neuvotella 30-somethings.

)