Kuluttajan puolustautumisryhmiin kuuluvia yrityksiä kutsutaan myös kuluttajaharjoitteluyrityksiksi, ja ne sisältävät sellaisten yritysten arvopapereita, jotka tarjoavat kuluttajille tuotteita ja palveluita, joita kausiluonteiset tai sykliset muutokset eivät vaikuta kokonaismarkkinoilla. Kuluttajaportaat sisältävät tavaroita, jotka vastaavat arjen tarpeita, kuten apuohjelmia; ruokaa ja juomia; terveydenhuolto; ja muita vaativia tuotteita, kuten henkilökohtaisia ​​hygieniatuotteita. Sijoittaminen puolustaviin osakkeisiin tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua tiettyihin osakemarkkinoihin, joilla on pitkäaikainen historia rahoitusvakaudelle jatkuvan kulutuskysynnän vuoksi riippumatta markkinoiden liikkumisesta tai muiden pääomaosastojen laskusuhdanteesta. Lisäksi kuluttajaharjoitteluyritykset ovat usein suuria markkina-arvon suhteen ja pystyvät tarjoamaan sijoittajille tasaista osinkoa.

Kuluttajien puolustusalalla autetaan luomaan melko konservatiivinen salkku, joka kykenee kestämään taantumiaikaa laajemmilla osakemarkkinoilla. Sijoittajien on pidettävä mielessä, että riski on edelleen olemassa. Kuluttajatuotteita tarjoavat yritykset menettävät usein suorituskykyä, kun markkinat toimivat hyvin, mikä johtaa alhaisempiin tuottoihin kuin muut osakesijoitukset. Sijoittajat, jotka haluavat eksponentiaalisen kasvun salkussa, eivät kääntyneet kuluttajien tarpeisiin tämän päämäärän saavuttamiseksi vaan käyttävät näitä kantoja vakauttaakseen varojen allokoinnin markkinoiden volatiliteetin aikoina. Osakepääomaa hyödyntäen kuluttajapetosvarastoja hyödynnetään tehokkaimmin pitkän aikavälin sijoituksena salkkuun, joka altistuu muista oman ja vieraan pääoman ehtoisista sijoituksista sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Sijoitusrahastot, jotka keskittyvät kuluttajien suojaaviin varoihin, tarjoavat sijoittajille helpon tavan osallistua toimialaan samalla, kun hallitaan kokonaisriskiä.

Fidelity Select Consumer Staples -sisältö

Fidelity Select Consumer Staples -sisältöä hallinnoi ja tukee Fidelity Investments, joka on johtava ammattimaisesti hoidettujen yhteissijoitusten tarjoaja sekä yksittäisille että institutionaalisille sijoittajille. Rahastoyhtiön rahasto on joulukuun 2004 aloituspäivä, ja sen jälkeen Robert A. Lee on hoitanut sitä. Se pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla vähintään 80 prosenttia rahastosijoituksista kuluttajien puolustusalalla toimivien yritysten arvopapereihin. Rahaston sijoitustoimintaan kuuluvat yritykset osallistuvat arjen tuotteiden valmistukseen, myyntiin ja jakeluun sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla. Rahaston johtoryhmä käyttää perustavanlaatuista analyysiä kunkin yrityksen toimialan aseman sekä rahoitusvakauden ja vahvuuden määrittämiseksi.Syyskuusta 2015 alkaen rahaston sijoittajien kokonaismäärä on 2 dollaria. 70 miljardia.

Fidelity Select Consumer Staples -liiketoimintaryhmä on tuottanut vuosittaisen 10 vuoden tuoton 10. 91%, joka on korkein kuluttajien puolustava sijoitusrahasto-luokka. Sen kustannussuhde on 1. 05%, mikä on hieman alhaisempi kuin kuluttajan puolustava luokka keskimääräinen kustannussuhde 1. 27%. Sijoitusrahastoihin sijoittavien sijoittajien veloitetaan 5,75%: n myyntikuormitus, vaikka ei ole laskennallista myyntimääriä, kun osakkeita lunastetaan. Vähimmäisinvestointi, joka on $ 2, 500, vaaditaan alustavana ostona epävarma tilillä, kun taas IRA: lle vaaditaan 500 dollaria. Rahastoon kuuluu 75. 29% kotimaisia ​​osakeomistuksia, ja jäljellä olevat varat sijoitetaan ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Fidelity Select Consumer Staples -liiketoiminta-alueen pääomaan kuuluvat CVS Health Corporation 11,05%; Procter & Gamble Company 9,71%; PepsiCo, Inc., 9,05%; Kroger Company 6, 71%; ja Mead Johnson Nutrition Company 4,4%.

Putnam Global Consumer Fund

Putnam Global Consumer Fund on joulukuun 2008 alusta, ja Walter Scully on hallinnoinut sitä tuolloin. Rahasto toimitetaan sijoittajille Putnam-perheperheen kautta, ja sijoitustoiminnan johtoryhmä pyrkii tuottamaan pääoman arvonnousua sijoitusrahastoon sijoittamalla olennaisesti kaikki rahastojen varat kuluttajien puolustaviin ja kuluttajien harkinnanvaraisiin osakkeisiin. Suurin osa rahastosta on 29 dollaria. 5 miljoonan euron arvosta käytetään varojen hankkimiseen sekä kasvu- että arvo-kallistetuilla yrityksillä suurten tai keskisuurten yritysten alueella.

Rahastoon kuuluvat yritykset harjoittavat nimenomaan kuluttajapakkausten tai kuluttajien harkinnanvaraisten tuotteiden valmistusta, myyntiä tai jakelua ja 39. 21 prosenttia sijoitetaan ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Tämä epävirallinen rahasto toteuttaa perusanalyysin selvittääkseen, mitkä yritykset tarjoavat suotuisat sijoituspotentiaalit rahaston sijoitustavoitteen saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

Putnam Global Consumer Fund on syyskuusta 2015 lähtien saanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 15. 42% ja kustannussuhde on 1,29%. Sijoittajille arvioidaan 5. 75%: n ennakkomaksu kaikista uusista sijoituksista, mutta lunastukseen ei ole laskettu myyntimaksua. Putnam ei vaadi sijoittajilta tiettyä summaa sijoitusrahastoon. Sijoitusrahasto sijoitusrahastoon on hajallaan kuluttajien harkinnanvaraisten varastojen kesken 48,57 prosenttia ja kuluttajien puolustustiloilla 29,48 prosenttia. Putnam Global Consumer Fund -rahastot ovat Amazon. com, Inc. 6,61%; Coty, Inc. 3,6%: lla 65%; Philip Morris International, Inc. 3,34%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. 3. 52%; ja NESTLE SA 3,42%.

Rydex Consumer Products -rahasto

Rydex Consumer Products -rahasto perustettiin vuonna 2004, ja sitä on hallinnoinut Ryan A. Harder vuodesta 2010. Sijoittajille on tarjolla Rydex Funds -organisaation kautta rahasto, joka pyrkii pääoman arvonnousuun sijoittamalla enemmistön Yhdysvaltain kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin.Tyypillisesti vähintään 80% rahaston 280 dollarista. Kuluttajatuotteiden arvopapereiden ostamiseen käytetään 44 miljoonaa sijoittajien varoja, jotka keskittyvät pieniin ja keskisuuriin markkina-arvoihin. Rahasto ei ole monipuolistunut, ja sijoitusjohtajat pystyvät sijoittamaan johdannaisiin, kuten futuurisopimuksiin, arvopaperi- ja osakeindeksien optioihin tavallisten osakkeiden lisäksi.

Rydex Consumer Products -rahasto on tuottanut syyskuusta 2015 lähtien 10 vuoden vuotuisen tuoton 9,85 prosenttia, jonka kulusuhde on 1,6 prosenttia. Kuormitusrahastoina sijoittajille veloitetaan 4,75%: n ennakkomaksu uusille sijoituksille rahastolle, ja vähimmäissumma on 2 500 euroa vaadittavien tilien osalta. Suurin osa rahaston omistuksista on kotimaisissa osakkeissa, ja vain 6,89 prosenttia sijoitettiin ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Tämän rahaston parhaita positioita ovat Procter & Gamble Company 4. 93%; Coca-Cola Company 4,74%; PepsiCo, Inc. 4,24%: Philip Morris International, Inc. 4,14%; ja Altria Group, Inc. 3,84%.

ICON Consumer Staples Fund

ICON Consumer Staples -rahastoa tukee ja hallinnoi ICON Funds -ryhmä, ja Mick Kuehn on rahaston salkunhoitoryhmän johtaja. Vuonna 2010 perustettu rahasto pyrkii pitämään pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80 prosenttia rahastojen varoista sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka toimivat kuluttajien kappalemarkkinoilla. Sekä tavalliset osakkeet että edulliset varastot voidaan sisällyttää rahaston sijoitustoimintaan, eikä rahastojen hoitajalle ole asetettu rajoituksia, koska se liittyy markkina-arvoon. Syyskuun 2015 jälkeen tämä hallitsematon rahasto hallinnoi 11 dollaria. 68 miljoonaa omaisuutta.

ICON Consumer Staples -rahasto on tuottanut sijoittajille 10 vuoden vuotuisen tuoton 6. 01%, jonka kulusuhde on 1,75 prosenttia. Sijoittajille veloitetaan 5,75% uusien investointien myyntikuormitus, vaikka lunastuksen yhteydessä ei arvioida laskennallisia myyntimääriä. Vähimmäisinvestointi, joka on 1 000 dollaria, tarvitaan sekä epäkuranttien tilien että IRA: n osalta. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset sisältävät CVS Health Corporationin 8,56%; Tyson Foods, Inc. 6,6%: lla; Reynolds American, Inc., 5,88%; Church & Dwight Company, Inc. 4,8%; ja Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,66%.