Kuljetusteollisuus on laajojen teollisuusmarkkinoiden alasektori ja siihen kuuluvat lentoyhtiöiden, rautatiekuljetusten ja rautatiepalvelujen yritykset. Suurin osa kuluttajien ja muiden yritysten hankkimista tavaroista on matkustettava paikasta toiseen, mikä tekee kuljetusalan yhdeksi nykyisestä taloudellisesta infrastruktuurista. Kuljetusvarastoja pidetään suhdannevaihteluina, mikä tarkoittaa, että yhtiön voitot kulkevat koko talouteen nähden. Kun markkinat toimivat hyvin, sykliset osakkeet, kuten kuljetusyritysten varastot, tuottavat tuottoa kuluttajille. Vastaavasti taantuma laajemmilla markkinoilla johtaa liikevoitto-osuuden osakkeenomistajien laskuun.

Valtaosa liikenteessä toimivista yrityksistä on suuria ja vakiintuneita, mikä tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada parempia tuottoja tasaisten osinkotulojen kautta. Sijoittajat voivat hyödyntää kasvu-orientoituja tai arvopohjaisia ​​osakkeita tälle tilalle täydentäen muita suurten ja keskisuurten yritysten osakesijoituksia, sillä molemmilla on runsaasti alaa. Vaikka liikenteen alan sijoittajille tarjotaan erityisiä etuja, sektorikohtaiset investoinnit eivät ole vaarassa.

Liikennealalle vaikuttaa voimakkaasti polttoaineiden ja verojen vaihtelevat kustannukset, korkotaso, ihanteellinen sää, polttoaineen lisämaksun muutokset, lisenssi- ja rekisteröintimaksut sekä vaaditut vakuutusmaksut kattavuus. Sijoittajille on tärkeää käyttää sektorien investointeja, kuten kuljetusosakkeita osana kattavaa varojen allokointistrategiaa pitkäaikaisiin sijoituksiin. Sijoitusrahastot tarjoavat yksinkertaisen keinon sijoittajille pääsyn kuljetusteollisuuteen samalla kun lievennetään joitain alan riskejä.

Fidelity Select -rahasto tarjoaa sijoittajille ja tukipalveluille Fidelity Investments -yrityksen, joka on johtava ammattimaisesti hoidettujen sijoitusrahastojen toimittaja sekä yksittäisille että institutionaalisille asiakkaille. Vuonna 1986 perustettu sijoitusrahasto hoitaa Matthew Moulis ja hänen asiantuntijaryhmänsä. Tämä sektorikohtainen rahasto pyrkii pääoman arvonnousuun sijoittamalla vähintään 80 prosenttia rahaston varoista yhteisiin varas- toihin, jotka pääasiassa tarjoavat liikennepalveluja yleisölle tai jotka keskittyvät kuljetusten suunnitteluun, valmistukseen, jakeluun tai myyntiin laitteet. Sekä kotimaiset että ulkomaiset osakekannat ovat rahastoon kuuluvia, ja jokainen liikkeeseenlaskija on seulottu perusanalyysillä taloudellisen vahvuuden ja toimialan aseman määrittämiseksi.Sijoitukset rahastoon ovat yhteensä 514 dollaria. 57 miljoonaa.

Fidelity Select -rahasto -rahastosta on syyskuusta 2015 alkaen saatu sijoittajille 10,2 prosentin vuotuinen tuotto 11,29%. Rahasto toimii kulusuhteella 0, 81%, mikä on hieman pienempi kuin kuljetusten ja teollisuusvarojen luokkaan keskimäärin 1,19%. Sijoittajille ei veloiteta ylimääräistä myyntikuormaa ostohetkellä eikä myöskään laskennallista myyntimaksua lunastuksen yhteydessä. Vähimmäisinvestointi, joka on kuitenkin 2 500 euroa, vaaditaan sekä epäkuranttien tilien että IRA: n osalta. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset ovat Union Pacific Corporation 15,17%; United Parcel Service, Inc., 14, 37%; FedEx Corporation 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. 6,36%; ja American Airlines Group, Inc. 6. 09%.

Rydex Transportation Fund

Rydex Transportation Fund on osa rahastojen Rydex-perhepiiriä ja perustettiin syyskuussa 2004. Tätä alakohtaista rahastoa hallinnoi Ryan A. Harder. Se pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua investoimalla merkittävästi kaikki rahaston varat sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka kuuluvat kuljetusluokkaan. Osakkeet ovat keskittyneet yhtiöihin, joiden pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, ja ne voivat sisältää johdannaisia, kuten futuurisopimuksia, arvopaperi- ja osakekohtaisia ​​optioita. Rahastonhoitajat keskittyvät myös rahaston 23 dollariin. 20 miljoonaa omaisuutta pienissä tai keskisuurissa markkina-arvoisissa yrityksissä.

Rydex-kuljetussäätiö on tuottanut syyskuusta 2015 alkaen sijoittajille kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 7,88%. Rahaston kulusuhde 1,6% on korkeampi kuin samanlaiset sektorikohtaiset varat kuljetusluokassa. Sijoittajille arvioidaan etukäteen maksettavan 4,75 prosentin myyntimaksun, kun osakkeita ostetaan, mutta lunastukseen ei sisälly laskennallista myyntimaksua. Minimaalinen alkuinvestointi, joka on $ 2, 500, vaaditaan laadukkaille tileille, ja IRA: lle vaaditaan 1 000 dollaria. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset ovat United Parcel Service, Inc. 4,91%; Union Pacific Corporation 4 59%; Ford Motor Company 3. 92%; FedEx Corporationin 3,65%; ja General Motors Company 3,4 prosenttia.

ICON Industrials -rahasto

ICON Industrials -rahasto perustettiin vuonna 2010, ja sitä hallinnoi Mick Kuehn ja sen sijoitusstrategiatyöryhmä vuodesta 2014. Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80 prosenttia sen 15 dollarista. 64 miljoonan euron arvosta teollisuusalalla toimivien yritysten osakkeita. Yleisvarastoja ja edullisia osuuksia hyödynnetään sijoitusrahastojen perustamiseksi sijoitusrahastoon ja minkä tahansa koon markkina-arvo on sallittu. Tällä sektorilla toimivalla rahastolla on laajempi painopiste kuin kuljetuskohtaisilla sijoitusrahastoilla, mutta se tarjoaa sijoittajille altistumisen liikenteen pääomamarkkinoille myöntämällä 15,45 prosenttia rahastojen varoista lentoyhtiössä; 4. 39% rahastojen varoista lentorahti- ja logistiikkayrityksissä; 10. 42% rahastovaroista rautatieyrityksissä; ja 8.98 prosenttia rahasto-omaisuuden rahasto-osuuksista.

ICON Industrials -rahasto on syyskuusta 2015 lähtien saanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 11,16 prosenttia. Sijoitusrahaston kulusuhde 1,75% on alan korkeimpia. Sijoittajille veloitetaan 5. 75%: n myyntivolyymi, kun osakkeita hankitaan, mutta osakkeiden lunastuksesta ei aiheudu lykättyjä myyntimääriä. Alustava investointi, joka on $ 1 000, vaaditaan sekä pätevistä että ei-oikeutetuista tileistä. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset ovat Delta Air Lines, Inc. 6,18%; United Technologies Oyj: ssä 5,9%; Union Pacific Corporation 5,77%; Alaska Air Group, Inc. 5, 72%; ja General Dynamics Corporation 4,73%.

Fidelity Select -ilmakuljetussisältö

Fidelity Select -ilmakuljetusportfolio on toinen tarjouksesta, joka on saatavana Fidelity Investmentsin kautta, jota hallinnoi myös Matthew Moulis. Vuonna 1985 perustettu rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80 prosenttia rahaston varoista sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka toimivat matkustajien, posti- ja rahtiliikenteen alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä liikenteessä. Moulis ja sen sijoitustiimi ovat kotimaisia ​​ja ulkomaisia ​​osakesijoituksia sijoitusrahastoon, ja kukin niistä on tarkastettu rahoitusalan vakauden ja teollisuuden asemasta perusanalyysin avulla. Rahasto hallinnoi 360 dollaria. 33 miljoonaa sijoittajien varoja.

Fidelity Select -ilmakuljetussalkku on vuoden 2011 syyskuun jälkeen tuottanut 10 prosentin vuotuisen tuoton 11, 59% ja kustannussuhde 0, 83%. Sijoittajille ei veloiteta ennakkomaksua tai viivästynyttä myyntikuormausta, mutta vähintään 2 500 euron alkuinvestointi vaaditaan sekä pätevistä että ei-oikeutetuista tileistä. Tämän sektorikohtaisen rahaston tärkeimmät omistukset ovat United Parcel Service, Inc. 10,43 prosenttia; FedEx Corporation 8,48%; Boeing Company 8,19%; American Airlines -konserni oli 7 39%; ja Precision Castparts Corp. 6,05%: ssa.