Öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivat yritykset ovat runsaat, mukaan lukien poraus, uutto, öljykenttäpalvelut, öljynjalostus ja kuljetus. Öljy on elintärkeä energiatuote monilla teollisuudenaloilla ympäri maailmaa, ja öljyvaihtoehtojen alkaessa edistyä energiamarkkinoilla öljyn kysyntä pysyy korkeana. Öljyteollisuus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua kasvuun suuntautuneisiin osakemarkkinoihin, jotka ylittävät pitkän aikavälin eksponentiaaliset voittomarginaalit.

Huolimatta öljytuotteiden yksilöllisestä ja kaupallisesta kysynnästä maailmanlaajuisesti, öljyteollisuudelle aiheutuu paljon riskejä sijoittajille. Öljyn hinta vaihtelee jatkuvasti ja johtaa öljy-yhtiöiden osakemarkkinoiden pysyvään volatiliteettiin. Lisäksi kannattavuus uusissa öljyn etsintä- tai porausoperaatioissa on kaukana takuusta, koska on vaikea määrittää, kuinka paljon öljyä on saatavilla tietyllä alueella ennen kuin investoidaan suuri päoman määrä, joka tarvitaan uusien porausyritysten aloittamiseen. Uudet tulokkaat energiamarkkinoille uhkaavat myös öljy-yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Sijoittajat, jotka haluavat osallistua öljyteollisuuteen, täytyy olla tietoisia näistä riskeistä ennen sijoittamista riippumatta tulevaisuuden tuoton mahdollisuuksista.

Investointi öljyteollisuuteen voidaan tehdä hankkimalla alan keskitetyt rahasto-osuudet. Vaikka on olemassa useita sijoitusrahastoja, joilla on huomattavia omistuksia öljyalalla, suurin osa varoista kuuluu luonnonvaroihin tai energialuokkiin.

Vanguard Energy Fund

Vanguard Energy Fund perustettiin vuonna 1984 ja sitä johtaa Karl E. Bandtel. Se pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80 prosenttia rahaston varoista yhtiöihin, jotka pääasiassa harjoittavat energia-alan toimintaa. Yritykset voivat sisältää niitä, jotka harjoittavat öljyn etsintää, tuotantoa tai energiaa tai polttoainetta; tuottaa tai huolehtia näiden tuotteiden suorittamiseen tarvittavien tuotteiden osista; tai harjoittaa energiatutkimusta tai energiansäästöä. Vuodesta 2015 lähtien Vanguard Energy Fund hallinnoi 9 miljardia dollaria sijoittajien varoista.

VGENXin 10 vuoden vuotuinen tuotto on 4 03%. Rahastonhoitajat pystyvät ylläpitämään rahaston suhteellisen alhaisen kulusuhteen 0, 37%: iin, mikä on paljon alhaisempi kuin luokkaan keskimäärin 1,45%. Sijoittajat eivät maksa ennakkomaksua tai laskennallista myyntikuormitusta sijoitusrahastoon, mutta tarvitaan vähintään 3 000 dollarin alkuinvestointi. VGENXin suurimmat omistukset ovat Exxon Mobil Corporation 9,02%; Chevron Corporation 4,66%; Royal Dutch Shell PLC 4. 38%; Pioneer Natural Resources Company 4.26%; ja Schlumberger N. V. 3,35%.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolioa tukee ja hallinnoi Fidelity Investments ja se sijoitettiin ensimmäisen kerran sijoittajille vuonna 1981. Rahastonhoitaja John Dowd on työskennellyt rahaston salkunhoitajaryhmän kanssa vuodesta 2006 lähtien keskittyminen pääoman arvostukseen pitkällä aikavälillä. FSENX sijoittaa vähintään 80% rahastojen varoista energia-alalla toimivien yritysten arvopapereihin, mukaan lukien öljy, kaasu, sähkö, hiili ja uudet energialähteet. Tämä epävirallinen rahasto hyödyntää perustavaa laatua olevaa analyysiä kunkin taloudellisen tilanteen ja toimialan aseman pohjalta. Syyskuussa 2015 FSENX hallinnoi $ 1. 94 miljardia omaisuutta.

FSENX on tuottanut kymmenvuotisen vuotuisen tuoton 3,79%, ja kustannussuhde on 0, 79%. Rahasto-osuudet ovat saatavilla kuormittamattomina ja ei-lykätyissä myyntimaksuissa, mutta vähimmäisinvestointi on 2 500 euroa. FSENX: n pääomistukset sisältävät Exxon Mobil Corporationin 14. 61%; Schlumberger N. V., 9,46%; EOG Resources, Inc. 6,6%: lla; Valero Energy Oyj: ssä 5,11%; ja Anadarko Petroleum Oyj 4. 42%

BlackRock Natural Resources Trust Fund

BlackRockin luonnonvarojen vararahasto perustettiin vuonna 1994 ja sen hallinnoi Robert Shearer vuodesta 1997. Se pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaista pääomaa kasvua sijoittamalla enemmistö sen 331 dollaria. 15 miljoonaa euroa arvopapereita yrityksissä, joilla on huomattavia luonnonvaroja. Rahastonhoitajilla on yleensä energia-, kemikaali-, öljy-, kaasu-, paperi-, kaivos-, terästuotteita ja maataloustuotteita valmistavia yrityksiä.

Syyskuusta 2015 lähtien MDGRX on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 2,72 prosenttiin, jonka kulusuhde on 1,60%. Sijoittajien on maksettava 5. 25%: n ennakkovahvistusta uusilla osakkeiden ostoilla, vaikka lykkäystä ei arvioida lunastuksen yhteydessä. Vähimmäisinvestointi, joka on 1 000 dollaria, vaaditaan sekä pätevistä että ei-laadullisista tileistä. MDGRX: n tärkeimmät omistukset ovat EOG Resources, Inc. 7,12%; Exxon Mobil Corporation 5,40%; Schlumberger N. V. 3 74%; Chevron Corporationin 3,33%; ja Suncor Energy Inc. 3,3%: lla.

Waddell & Reed Advisor Energy -rahasto

Waddell & Reed Advisor Energy -rahasto on sijoittajien käytettävissä osana Waddell & Reedin rahastojen perhepiiriä ja perustettu vuonna 2006. Rahastoyhtiö David Ginther pyrkii tarjota pääoman kasvua ja pitkäaikaista arvostusta investoimalla vähintään 80 prosenttia rahastosijoituksista energia-alalla aktiivisesti toimivien yritysten arvopapereihin. Rahastoon kuuluvat yritykset toimivat öljyn etsinnässä, löytämisessä, tuotannossa, jakelussa ja infrastruktuurissa, ja niiden voidaan katsoa olevan joko arvon tai kasvun kallistus. Jopa 100% rahaston 249 dollaria. 21 miljoonaa euroa varoja voidaan sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin rahastonhoitajan harkinnan mukaan.

Vuodesta 2015 lähtien WEGAX on tuottanut viiden vuoden vuotuisen tuoton kolmella.92%, keskimääräisen kustannussuhteen ollessa 1,75%. Sijoittajille veloitetaan 5. 75%: n ennakkomyynti kaikista uusista osakehankinnoista ja vaaditaan alkuinvestointi 750 dollaria. Top-tilat WEGAX: ssä ovat Schlumberger N. V. 3 96%; Baker Hughes Incorporation 3, 65%; Halliburton Company 3. 58%; Cimarex Energy Corporation 3,34%; ja EOG Resources, Inc. 2,4 prosentilla.

Rehellisyys Williston Basin / Pohjois-Amerikan Pohjois-Amerikan osakerahasto

Integrity Williston Basin / Pohjois-Amerikan Pohjoismaiden rahasto tarjotaan sijoittajille rahastojen Integrity-perheen kautta ja sillä on aloituspäivä vuonna 1999. Rahastonhoitaja Michael L. Moreyn sijoitustoiminnan johtoryhmän rinnalla pyritään tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaista pääoman arvonnousua sijoittamalla suurimman osan rahastojen varoista kotimaisten ja ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden varastossa, jotka osallistuvat tai hyötyvät Williston Basinin alueella sijaitsevien resurssien kehittämisessä . Lisäksi rahasto voi sijoittaa Pohjois-Amerikassa toimivien tai osallistuvien yhtiöiden osakkeisiin. Osuus rahastosta sisältyvistä osakepääomista voi olla yrityksille, jotka eivät ole vielä siirtyneet kehitystilan ohi tai niille, joilla ei ole merkittäviä tuloja. Rahaston varat ovat 686 dollaria. 58 miljoonaa.

Syyskuusta 2015 lähtien ICPAX on tuottanut kymmenvuotisen vuotuisen 5,22 prosentin tuoton, jonka kulusuhde on 1,39 prosenttia. Sijoittajat maksavat 5%: n ennakkomaksun kaikista uusista investoinneista, ja vähintään 1 000 dollari on tarpeen osakkeiden ostamiseen. ICPAX: n tärkeimmät omistukset ovat Kinder Morgan, Inc. 6,17%; Baker Hughes Incorporated 5,88%; Phillips 66 at 4. 80%; Williams Companies, Inc., 4,65%; ja Diamondback Energy, Inc. 4,38%.