Tiesitkö, että huipputason matemaattiset taidot ja taloudellinen tietämys ovat vain jäävuoren kärki, kun kyse on erinomaisesta taloudellisesta ammattilaisesta?

Mitch Pisik, joka on ollut useissa ylimmissä johtotehtävissä, mukaan lukien Breckwell Productsin toimitusjohtajana, ja jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, toiminnasta ja rahoituksesta, ilmoittaa, että "työn kirjanpidollinen ja taloudellinen näkökulma on lattia - ei kattoa. "

Toisin sanoen, jos et pysty tekemään töiden muita perustoimintoja, et tee sitä. Jotta voit pysyä mukana ja päästä eteenpäin rahoituksessa, sinun on hallittava nämä keskeiset ei-taloudelliset taidot.

1. Viestintätaidot

Talousalan ammattilaiset eivät voi vain olla hyviä murskaavissa numeroissa - heidän on kyettävä kommunikoimaan tietonsa vahvalla puhuvalla, kirjoitus- ja esitystaidoilla.

Beverly D. Flaxington, kirjailija "7 vaihetta tehokkaaseen liiketoiminnan rakentamiseen rahoitusneuvojille", sanoo, että kun esität hallituksen, sijoittajan tai näkymän, sinun on tiedettävä, miten välittää monimutkaisia ​​tietoja tavalla, jolla ihmiset voivat helposti ymmärtää.

2. Suhteellisuudenhallintataidot

Kansantaloudellisia taitoja, jotta voit menestyä talousammattilaisena, ovat erilaisten persoonallisuustyyppien ymmärtäminen, kuuntelu, oikeiden kysymysten etsiminen, konfliktien ratkaiseminen, muiden kouluttaminen ja neuvontaasiakkaat. Ontario-pohjainen taloussuunnittelija Judith Cane sanoo, että menestys rahoituksessa on "15% teknistä tietämystä ja 85% psykologiaa." Kun ihmiset tulevat näkemään minua se johtuu siitä, että heillä on ongelmia rahan kanssa. pelastakaa kaikki. " Mitä asiakkaat tarvitsevat usein, on puolueeton neuvonantaja, joka voi ymmärtää heidän tarpeensa ja auttaa heitä tekemään taloudellisia päätöksiä.

Suhteiden hallinta on tärkeä elämäntapa, olipa kyse sitten alaisista, työtovereista, päämiehistä tai yrityksesi ulkopuolisista ihmisistä. Kun ihmiset luottavat sinuun ja pitävät sitä kunnioittavina, he haluavat auttaa sinua onnistumaan, puhumattakaan sinusta, edistämällä tai liittämällä sinut asiakkaaksi.

3. Markkinointi- ja myyntiosaaminen

Appletonin, Wisconsinin, Endowment Wealth Management -yrityksen varallisuudenhoidon johtaja Robert L. Riedl sanoo, että talouden ammattilaiset pystyvät markkinoimaan ammattitaitoaan ja osaamistaan ​​markkinoidensa näkymiin. Jotta voit tehdä niin, on ehdottoman tärkeää ymmärtää sekä henkilökohtaiset vahvuudet että yrityksen vahvuudet.

Hän myös neuvoo, että kun markkinoit itseäsi asiakkaille, sinun ei pidä vain ilmoittaa, kuinka paljon tiedät, vaan myös kuinka paljon sinä huolehditte, koska "asiakkaan arvokkaimmat varat ja heidän suurin päivittäinen huoli eivät ole heidän rahavarojaan vaan pikemminkin heidän perheensä."

Asiakkaat haluavat tietää, että voit auttaa heitä hallitsemaan rahaa parhaiten tarjoamaan perheensä pitkän aikavälin tarpeita.

4. Projektinhallintakyky, organisaatiokykyt ja tarkkaavaisuus

Mikä tahansa tehtävä, joka vie enemmän kuin muutama minuutti on pohjimmiltaan projekti, jota sinun on hallittava tehokkaasti voidakseen olla kannattava. Sinun täytyy tehokkaasti ja tehokkaasti aikatauluttaa aikasi, hallita budjetteja, täyttää määräajat ja saada mitä tarvitset muilta ihmisiltä

Sekä projektin aikana että sen jälkeenkin järjestämisen järjestäminen ja yksityiskohtien huomioiminen ovat avainasemassa.

Corporate finance -ammattilainen Myles Wolfe sanoo: "Minkä tahansa analyyttisen hankkeen kohdalla jollakin on yleensä kysymyksiä panokset ja oletukset. Jos et voi toimittaa oikea-aikaisia ​​varmuuskopiointitietoja, vaikka ne olisivatkin 100% tarkkoja, ihmiset kyseenalaistavat lopputuloksen tarkkuuden. "

Hän sanoo, että on tärkeää, että sekä sähköiset tiedostot että kopiot järjestetään tietojen saamiseksi nopeasti. Sinulta saatetaan kysyä kysymys kuukausilta sen jälkeen, kun CFO on tehnyt alustavan analyysin, joka tarvitsee tiedot 30 minuutin kuluessa neuvottelupuhelulle. "Erityisesti talouden maailmassa epätarkkuus on sietämätöntä", hän sanoo.

5. Ongelma- Asiantuntemuksen ratkaiseminen

Sinun on aina kohdattava ongelmia missä tahansa työpaikassa ja pystyä ratkaisemaan heidät sen sijaan, että halkeilevat paineen alaisena.

Jotta eteneminen voi olla hyödyllistä, voit katsoa oman henkilökohtaisen vastuunne. että auttamassa työtovereitasi ratkaisemaan ongelmansa pikemminkin kuin raportoimalla heidät ylimmälle johdolle, sinua pidetään tiimityössänä.

"Ihmiset painottavat sinua ja urasi kukoistaa", hän sanoo.

6 Technological Savvy

Ei ole väliä w täällä työskentelet, sinun on oltava ammattitaitoinen atk-laitteiden ja ohjelmistojen kanssa ja pystyttävä poimimaan nopeasti uusia työpaikkasi liittyviä ohjelmia. Mitä enemmän Excel-työkalussa on pikakuvakkeita, avaimia, ohjelmia ja toimintoja, sitä paremmin sinut rahoitetaan. Sinun tulisi myös tutustua markkinointi- ja viestintäohjelmistotyökaluihin.

7. Kestävyys ja etiikka

Kilpailukykyinen persoonallisuus, intohimosi työstään ja kestävyys töitä pitkiä aikoja ja ylittää sen, mitä odotetaan teiltä ja mitä työtovereit ja kilpailijat tekevät ovat ratkaisevan tärkeitä menestyksen kannalta. Samaan aikaan et voi olla niin kilpailukykyinen, että teet huonoja valintoja, tai urasi ja maine kärsivät.

Certified Financial Planner Board of Standardsin toimitusjohtaja Kevin R. Keller sanoo, että eettisten standardien, kuten sertifioitujen rahoitussuunnittelijoiden (CFP) vaatimien ehtojen, noudattaminen on ratkaisevan tärkeää luottamuksen palauttamiseksi. ristiriidassa taloudellisten skandaalien kanssa. Hyväksytty Financial Planner Board of Standards

Ammattitaitoa koskevat standardit edellyttää, että YKP: t tarjoavat ammattitaitoisia palveluja rehellisyydellä, puolueettomuudella, osaamisella, oikeudenmukaisuudella, luottamuksellisuudella, ammattitaidolla ja huolellisuudella - rahoituksen saaneilla henkilöillä olisi järkevää noudattaa nämä periaatteet. Ennakointi

Tulevaisuudessa, mitä pomoja tai asiakkaita tarvitsevat sinulta välittömässä tai edes kaukaisessa tulevaisuudessa, auttaa sinua nousemaan huipulle. Se ei riitä ratkaisemaan vain työsi jokapäiväisiä haasteita. sinun täytyy pystyä ajattelemaan pitkällä aikavälillä. Harkitse seuraavia asioita:

Mitä taitoja voit kehittää ja mitä saavutuksia voi laittaa vyöhön, joka vie sinut ylennykseksi nykyisessä yrityksessäsi, vie jalka toisen yrityksen ovelle tai ota sinut takaisin, jos olet lomautunut tai?

• Miten voit tehdä pomosi elämän helpommaksi ennakoimalla, mitä hän tarvitsee teiltä huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa ja huolehtimalla siitä ajoissa?
• Miten voit kehittää suhteita asiakkaisiisi kiinnittämällä huomiota heidän tilanteisiinsa? Jos huomaat esimerkiksi, että nainen, joka on tullut sinulle perinnön hoitamiseen, on raskaana ja ymmärtää, että hän tarvitsisi apua säästämiseen ja sijoittamiseen lapsensa korkeakoulututkinnolle, päivittääkseen tahtonsa ja luoden luottamuksen, voi auttaa sinua luomaan pitkäaikainen liikesuhde kyseisen asiakkaan kanssa.
• Laittaminen kaikki yhdessä: Viisaus ja tulkinta

Los Angelesissa toimiva kirjallinen konsultti Elizabeth B. Danziger, Worktalk Communications Consultingin perustaja ja "Get to the Point!", Sanoo: "Rahoitusalan ammattilaisten asiakkaat etsivät enemmän tietoa ja numeroita: he etsivät viisautta ja tulkintaa. "

Bottom Line

Yhdistämällä kykysi analysoida lukuja taidoilla, kuten viestinnällä, projektinhallinnalla ja suhdetta kehittämällä nousta johtajaksi ja aseta itsesi nousemaan kentänne ylhäältä.