Tällä hetkellä BlackRock, Inc. ja Vanguard johtavat suosituimpia älykkäitä beta-pörssirahoituksia (ETF). Tässä on viisi älykkään beta-ETF: tä, joita tarjoavat nämä tarjoajat, jotka ovat olleet pitkän aikavälin voittajia.

Fund titan Fidelity Investments puolestaan ​​valmistaa omaa älykkään beta-ETF: nsä.

BlackRock Smart Beta ETF: t

BlackRockin iShareilla on enemmän ETF-arvoja kuin mikään muu tarjoaja. Älykkäässä beta-tilassa se tunnetaan iShares Russell 1000 Growth -kaupasta (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130.) 88 + 0. 12% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). (Lisätietoja: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF seuraa Russell 1000 Growth -indeksiä, joka koostuu suurista ja keskisuuren kasvun kasvualoista Yhdysvalloissa. Sen nettovarallisuus on 29 dollaria. 04 miljardia euroa, suhteellisen alhainen kulusuhde 0,20% ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntimäärä noin 1,7 milj. IWF on laskenut 3,42 prosenttia viime vuoden aikana. Se tuottaa tällä hetkellä 1,42% ja on vahvistanut 19. 90% sen alkamisesta 22.5.2000.

Top 9 Holdings (% nettovarallisuudesta):

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) 5. 67% Microsoft Corporation (MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 33 + 0 23% Highstockilla 4. 2. 6 ) 2. 23% < ! -> ->

Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) 2. 22% Amazon . com, Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD seuraa Russell 1000 Value Index -ohjelmaa, toimialoilla Yhdysvalloissa. Sen nettovarallisuus on 26 dollaria. 60 miljardia euroa ja sama kustannussuhde kuin IWF: llä 0,20 prosentilla. Sen keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntimäärä on noin 1,8 miljoonaa - myös samanlainen kuin IWF. Nämä kaksi ETF: ää ovat samankaltaisia ​​samassa suhteessa, kun IWD on laskenut viime vuonna 5 38%. Samankaltaisuudet pysähtyvät siellä, kun IWD tuottaa 2. 50% ja on arvottanut paljon vaikuttavampaa 77. 41% sen alkamisesta 22.5.2000, joka on sama aloituspäivä kuin IWF. Arvostusero kertoo mielenkiintoisen ja ennustettavan tarinan, joka on se, että se todennäköisesti kykenee kasvamaan pitkän matkan yli. Hidas ja vakaa voittaa kilpailun. Top 5 omistusosuus (% nettovarallisuudesta):

Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0) ( Smart Beta ETFs Strategies. 70%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6

) 3. 61% General Electric Company (GE GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson140 07-0 01% 2. 6

) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186 57-0 37% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 >) 2. 52%

JPMorgan Chase & Co (JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 75-0 65% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% Vanguard Smart Beta ETFs

Vanguard tunnetaan poikkeuksellisen alhaisista maksuistaan, mikä houkuttelee paljon sijoittajia. Vanguardin älykkäämpiä beta-ETF: iä ovat Vanguardin osinkojen arvonnousu ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0 .25% Highstock 4. 2. 6 ), Vanguard Value ETF (VTV

VTVVanguard Value102 08-0 13%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137 51 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VIG seuraa NASDAQ U.S. Osingon Achievers Select -indeksiä, joka koostuu yhtiöistä, jotka ovat lisänneet osinkojaan ajan myötä. Sen nettovarallisuus on 25 dollaria. 06 miljardia euroa ja kulusuhde 0, 09%. Keskimääräinen päivävaihto on noin miljoona. VIG on arvossa 1,03% viime vuoden aikana ja tällä hetkellä tuottaa 2 18%. ) Top 5 omistusosuus (% nettovaroista ): JNJ 4. 04% Coca-Cola Company (KO

KOCoca-Cola Co45 57-0 87% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 3 94%

Pepsico, Inc. (PEP

PEPPepsiCo Inc109, 51-0, 64%

Highstockilla 4. 2. 6 ) 3. 86% MSFT 3. 71 % Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV seuraa CRSP US Large Cap Value Index, joka mittaa suurten korkuisten arvojen palautusta. Sen nettovarallisuus on 40 dollaria. 82 miljardia euroa ja kulusuhde 0, 08%. Keskimääräinen päivävaihto on noin 1 miljoona euroa. VTV on laskenut 3,6% 96% edellisvuodesta, mutta se on 2,58% ja on noussut 68,19% 26.1.2004 lähtien. Top 5 Holdings (% varoista): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13% General Electric Company (GE GEGeneral Electric Co20 14-0.3% Luotu Highstock 4: llä. 2. 9

) 2. 94%

BRK-B 2. 81%

VUG seuraa CRSP US Larg Cap Growth -indeksiä, joka mittaa suurten korkojen kasvuvauhdit. Sen nettovarallisuus on 49 dollaria. 66 miljardia euroa ja kulusuhde 0, 08%. Keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntimäärä on vain huono 700 000. VUG on laskenut 4,1% edellisvuodesta, mutta se on 1,30% ja on kasvanut 113,18% sen alkamisajankohdasta 26 päivänä tammikuuta 2004. Jos olet ihmettelee, miksi tämä kasvu ETF on ylittänyt IWD (arvo ETF), se liittyy tilojen, aloituspäivä ja ero kustannussuhteita. (Lisätietoja:

Smart Beta Funds vs. Index Funds.

)

Top 5 Holdings (% varoista): AAPL 5.60% FB 2. 91% AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. > Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 30%

Fidelity Entering Smart Beta Market

Kilpailu tässä tilassa on alkamassa lämpimäksi, kun Fidelity äskettäin jätti Securities and Exchange Commission (SEC) käynnistää kuusi älykästä beta-ETF: ää:

Fidelity Core Dividend ETF

Fidelity Osingon nousuvauhti

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF Fidelity Quality Factor ETF Fidelity Value Factor ETF Bottom Line

Huolimatta markkinoiden kaatumisesta vuonna 2008 ja runsaasti vuosien vakautta, kaikki viisi yllä lueteltua Smart Beta ETF: tä ovat toimineet hyvin. Tämä johtuu pääasiassa laadukkaista varastoista ja alhaisista kustannuksista. (Katso lisää:

Smart Beta ETFs: Hyödyt ja haitat

.)

Dan Moskowitzilla ei ole yhtäkään edellä mainituista ETF: istä tai kannoista.