Vanguard-konserni on yksityisessä omistuksessa oleva sijoitusrahastoyhtiö, jolla on yli 3 triljoonaa dollaria johdon omaisuuteen (AUM). Vanguard perustettiin Malvernissa Pennsylvaniassa vuonna 1975 John C. Bogle. Vanguardista on tullut yksi maailman suurimmista rahasto- ja pörssikaupparyhmistä (ETF). Se tarjoaa lukuisia sijoitusrahastoja, kuten joukkovelkakirjalainoja, tasapainoisia osakkeita, kansainvälisiä ja sektoreita. Sijoittajat, jotka haluavat saada altistumisen tiettyyn alaan, olisi harkittava Vanguardin sektorirahastoja, jotka sisältävät erikoisalttiita altistuksia terveydenhuollolle, energialle, jalometalleille ja kaivostoiminnalle sekä REIT-markkinoille.

Sijoittajat, jotka etsivät ammattimaisesti hallittua altistumista energiasektorille, pitävät Vanguard Energy Inv -rahastoa ("VGENX"), joka tarjoaa kustannustehokkaan altistuksen energiaosuusmarkkinoille. Rahasto perii vuotuisen kulusuhteen 0, 37%, mikä on 75% pienempi kuin vastaavien energia-alan rahastojen keskimääräinen kulusuhde.

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet Investointistrategia

Vanguard Energy Inv -rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka pyrkii tarjoamaan altistumista ja pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahasto saavuttaa investointitavoitteensa sijoittamalla vähintään 80% kokonaisvaroistaan ​​pääasiassa energiaan liittyvään liiketoimintaan kuuluvissa yhtiöissä, mukaan lukien energia- tai energiapolttoaineiden tuotanto, etsintä, tutkimus, säilyttäminen ja kuljetukset. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa kaiken koko nettovarallensa ulkomaisiin arvopapereihin energia-alalla.

Sijoitusjohtaminen

Rahastolla on kaksi sijoitusneuvoja, Vanguard Equity Investment Group ja Wellington Management Company. Vanguard Equity Investment Group valitsee energiavarastojen tuotevalikoiman, joka perustuu suhteelliseen tuottopotentiaaliin käyttämällä omia määrällisiä valikointimenetelmiä. Vanguard Equity Investment -konserniin kuuluu kolme salkunhoitajaa, James D. Troyer, James P. Stetler ja Michael R. Roach, jotka hoitavat tätä rahastoa. Troyerilla on hallussaan Chartered Financial Analyst (CFA) -nimitys, ja hän on työskennellyt sijoitustoiminnassa vuodesta 1979 lähtien. Stetler on työskennellyt sijoitustoiminnassa vuodesta 1996 lähtien ja on vuodesta 2006 neuvonut rahastoa. Roach on työskennellyt sijoitusjohtamisen alalla vuodesta 2001 lähtien on ilmoittanut rahastosta vuodesta 2012.

Wellington Management Company työllistää alhaalta ylös perustavanlaatuisen lähestymistavan varastojen valinnassa. Vanguard Energy Fundin valitsemat varastot perustuvat niiden mahdollisuuksiin pääoman arvonnousuun ja kestäviin tuloihin. Wellington Management -yhtiöön kuuluu kaksi sijoitusjohtajaa: Karl E.Bandtel ja Gregory LeBlanc. Karl Bandtel on ylimmän toimitusjohtajan ja on neuvonut rahastoa vuodesta 1992. Gregory LeBlanc on CFA: n nimeämä, ja hän on työskennellyt sijoitustoiminnassa yli 20 vuoden ajan.

Salkunäkymä

30.6.2016 alkaen rahastolla on 147 osaketta ja osakelajilla 10 dollaria. 1 miljardin nettovarallisuuden koko. Rahaston parhaimmat toimialat ovat 40% integroiduista öljyistä ja kaasusta. 34. 6% öljyn ja kaasun etsintään ja tuotantoon; 7,9% öljy- ja kaasulaitteista ja -palveluista; 6. 9% öljyn ja kaasun jalostukseen ja markkinointiin; ja 4,5 prosenttia öljy- ja kaasuvarastoihin ja -kuljetuksiin.