Useimmat yritykset vaativat, että täytät tilisiirtopyyntölomakkeen, jota he käyttävät pyydettäessä omaisuudensiirtoa (vastaanottavaan tiliisi) puolestasi. Muu kuin tämä asiakirja ja vastaanottavan tilin perustamiseen käytetty paperi ei ole vaadittu oikeudellisia asiakirjoja.
Muista, että Yksinkertaista suunnitelmaa koskevia varoja ei voida siirtää perinteiseen IRA-järjestelmään, ellei se ole ollut vähintään kahta vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen maksu talletettiin SIMPLE-suunnitelmaan.
Perinteinen IRA | FindTheBest
5 Syytä muuntaa Roth perinteiseen IRA: han
Tässä on viisikymmentä tapausta, kun perinteinen IRA trumps Roth-versio.
Olen 59 (ei 59. 5) ja mieheni on 65. Olemme osallistuneet SIMPLE IRA -yritykseen yhtiömme kanssa yli kaksi vuotta. Voimmeko muuttaa SIMPLE IRA: n Roth IRA: han? Jos voimme muuntaa, tarvitsemmeko veroa ROTT: lle asetetusta SIMPLE IRA -rahastosta? Onko t
Kahden SIMPLE IRA: n perustamisen jälkeen, SIMPLE IRA: ssa pidettyjä varoja ei saa siirtää tai siirtää toiseen eläkesuunnitelmaan. Koska olet täyttänyt kaksivuotisen vaatimuksen, SIMPLE IRA -asiasiasi voidaan muuntaa Roth IRA: ksi.
Voiko SEP IRA tai SIMPLE IRA kiinnittyä konkurssiin tai väärinkäytöksiin vai ovatko ne turvallisia mistä tahansa tällaisesta taloudellisesta tuomiosta?
Valtion lain määrittelee, voidaanko IRA, mukaan lukien SEP, SIMPLE ja Roth IRAs, voidaan liittää mihin tahansa konkurssimenettelyyn, tuomioon tai garnishment. Laki vaihtelee valtioiden välillä ja voi muuttua milloin tahansa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä: New York: New Yorkin perussääntö suojelee perinteisiä, Roth- ja SIMPLE IRA -yhtiöitä konkurssimenettelyistä.