robo-neuvonantajien tulo on vaikuttanut merkittävästi neuvonantajamarkkinoihin hyvin lyhyessä ajassa. Monet rahoitusneuvojat pitävät näitä automatisoituja investointialustoja kilpailuksi, kun taas toiset ovat sisällyttäneet heidät ja heidän parhaat ideansa tai palvelut omiin käytäntöihinsä eriasteisesti.

Näistä ohjelmista voi neuvotella useita asioita, joiden avulla he voivat tehokkaasti pienentää ja kasvattaa liiketoimintaansa. Robo-neuvonantajilla on paljon opettamaan meitä nykyaikaisessa taloussuunnitteluammateissa, ja ne, jotka ovat halukkaita kuuntelemaan, voivat saada huomattavan hyödyn esimerkillään.

Seuraavassa kerrotaan robo-neuvonantajan parhaista käytännöistä. ) Tehokas tekniikka

Yksi keskeisistä oppitunneista, joita robo-neuvonantajat voivat opettaa meille, on se, että se on nyt mahdollista (lisätietoja:

miten neuvojat voivat sopeutua Robo-neuvoihin. avata tilejä verkossa ilman, että hän joutuu pitämään useita kokouksia asiakkaan kanssa etukäteen. Monet neuvonantajat yrittävät avata tilejä alkuvaiheessa tapaamisessa, jota seuraa ehkä yksi tai kaksi muuta ennen liiketoiminnan harjoittamista. Robot ovat kuitenkin avannut asiakkailleen mahdollisuuden ohittaa nämä välivaiheet ja saada oikeudet yritykseen. Neuvonantajat tarvitsevat myös oppia tekemään uusien asiakkaiden purkamisesta tehokkaamman prosessin, jotta he voivat pysyä automatisoidulla kilpailullaan. Tietenkin monet neuvonantajat antavat asiakkailleen mahdollisuuden rekisteröityä verkossa käyttämällä tätä tekniikkaa.

Neuvonantajien on myös aloitettava peilaus robottitoimintojen tehokkuuden varmistamiseksi ja varmistettava, että heidän omat takapalvelunsa ja vaatimustenmukaisuutensa osastot toimivat huipputehokkuudessa, sillä transaktioiden välillä on vain vähän tai ei lainkaan aikaa ja miten niitä käsitellään . Näin neuvonantajat voivat asettaa paremman hintapisteen palveluistaan ​​ja ylläpitää kunnollista voittomarginaaliaan yrityksissään.

Monet asiakkaat haluavat nyt tavoittaa neuvonantajat verkossa joko pikaviestien, Skype / FaceTime tai sähköpostin välityksellä. Neuvonantajilla on oltava kattava ohjelma, jossa on säännöt kaikille asiakkaiden kirjeenvaihdolle ja tiedusteluille. Neuvonantajilla pitäisi olla myös portaali, joka on ominaista heidän yritykselleen sekä mobiilisovellukselle, joka on mukautettu, jotta asiakkaat voivat käyttää kaikkia tietonsa ja tehdä tapahtumia nopeasti ja helposti. Kun nämä tiedot kosketuspisteet ovat kaikki toteutuneet, neuvonantajilla on paremmat mahdollisuudet markkinoida paitsi perinteisiä asiakkaitaan myös nuorempia, teknisesti tunnettuja asiakkaita, jotka haluavat tehdä kaiken liiketoiminnan verkossa. (Katso lisää: Neuvoja: Miksi sinun ei pitäisi koskaan houkutella teknologiaa ja Neuvoja: olla näiden vakavien SEC-kuormien tapa. )

Tärkeintä tässä on suunnitella verkkosivusto, joka näyttää hyvältä myös puhelinsovelluksena, mikä voi olla haaste joissakin tapauksissa. Monet verkkosivustolla näyttävät verkkosivustot näyttävät mahtavilta älypuhelimelle tai tablet-laitteelle, ja neuvonantajien on tunnettava tämä ongelma, kun suunnittelevat heidän merkkituotteitaan. Neuvoja, jotka etsivät digitaalista kumppania liiketoiminnastaan, voivat olla järkeviä käyttää sellaisia ​​yrityksiä, jotka ovat yhteistyössä välittäjän tai vakuutuksenantajan kanssa. Tämä voi yksinkertaistaa integraatiota ja nopeuttaa toteutusprosessia.

Neuvoa-antajien on selvitettävä, mihin aukot ovat nykyisissä prosesseissa ja löytää ohjelmia, jotka voivat auttaa täyttämään nämä puutteet saumattomasti ja organisoidusti. He saattavat joutua kirjautumaan muutamiin eri ohjelmiin ennen kuin löytävät oikean sovituksen, mutta tämä on aikaa ja vaivaa, jota käytetään pitkällä aikavälillä.

Bottom Line

Neuvoja, jotka haluavat ryhtyä liiketoimintaansa seuraavalle tasolle, täytyy ottaa sivu robo-neuvonantajilta, jotka nopeasti permeuttavat markkinoita. Niiden tehokkuus, liikkuvuus ja läpinäkyvyys tarjoavat keskeisiä palveluja uudelle sukupolvelle asiakkaille, jotka haluavat jatkuvasti saada rahaa ja saada ajan tasalla olevia tietoja heidän salkkuistaan. Neuvoa-antajat, jotka kykenevät hyödyntämään tätä tekniikkaa tehokkaasti, ovat tyytyväisempiä asiakkaita ja parempaa perusta. (Lisätietoja: Miten neuvojat voivat kilpailla Robo-Advisorsin kanssa. )