a:

Indeksirahasto käyttää usein osakekannan markkina-arvoa indeksiin rahaston rakentamisen perustana. Sen sijaan älykkäät beta-rahastot käyttävät sääntöihin perustuvia indeksejä, jotka on suunniteltu tarjoamaan altistumista tietyille markkinoille ja keskittymään tiettyihin tekijöihin tai asettamaan erityisiä sijoitusstrategioita. Smart beta -rahastot tarjoavat vaihtoehtoja passiivisten indeksien sijoittamiseen ja pyrkivät tarjoamaan parempaa riskikorjausta. Jotkut ovat verranneet älykkäitä beta-rahastoja hybridiajoneuvoihin, joilla on passiivisia indeksejä, sekä aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen osa-alueita.

AD:

Markkinakapasiteetti

Osa yleisimmistä osakemarkkinoiden painosta on S & P 500. Tällaisessa indeksissä yksittäiset komponentit painotetaan yhtiön markkina-arvon mukaan. Yhtiön markkina-arvo määritetään ottamalla osakkeen hinta kerrottuna osakkeiden lukumäärän mukaan. Siten suuremman markkina-arvon omaavilla yrityksillä on suurempi vaikutus indeksin arvoon. Nämä indeksit tarjoavat usein vertailukohdan koko taloudelle. Osakkeiden seurantaan perustuvat pörssirahastot tarjoavat sijoittajille helpon tavan sijoittaa alhaisilla kuluilla.

AD:

Smart Beta Funds

Passiivisia sijoituksia indekseillä on selviä haittoja. Smart beta -rahastoissa käytetään läpinäkyviä sääntöjä tukevia strategioita, joiden ansiosta sijoittajat pystyvät parantamaan sijoittajia ja pitämään kulut alhaisina. Aktiivisemmat sijoitusstrategiat ovat historiallisesti olleet pienten sijoittajien ulottumattomissa korkeiden kustannusten vuoksi. Smart beta -rahasto pyrkii luomaan vaihtoehtoisia sijoitusvälineitä, jotka tarjoavat erilaisen altistumisen kuin indeksirahastoille. Monia erilaisia ​​strategioita ryhmitellään älykkään beetan monikerran alle.

AD: