Kun rahoituksen neuvonantajat menestyksekkäästi muodostavat suhteita kiinteistönvälittäjiin, heidän korkean nettotuloksensa saavuttaneet asiakkaat saavat verotuksellista asiantuntemusta, kun asianajajan asiakkaat puolestaan ​​nauttivat eläkkeelle siirtymisen suunnittelusta ja numeroista - win-skenaario kaikille osallistujille. Mutta aloittamalla ja ylläpitämällä mielekkäitä suhteita kiinteistönvälittäjiin voi olla työtä sinänsä. Seuraavassa on muutamia ideoita, jotka voivat auttaa rahoitusneuvojia luomaan ja ylläpitämään niitä mahdollisesti rikkaita ja palkitsevia liikekumppaneita. (Katso lisää: Kehittynyt kiinteistöjen suunnittelu: Johdanto .)

• Auta asianajajan erityistavoitteista: Jokaisella kiinteistönvälittäjällä on ainutlaatuinen käytäntö, joten kun yrität kehittää suhteita heidän kanssaan, älä vain irrota palkkionmyyntistrategiaa. Puhu enemmän ja kuuntele vähemmän, jotta saisit tietää, kuka on asianajajan asiakkaita, mitä heidän asiakkaidensa hallinnoima tyypillinen omaisuus on ja mitä palveluja he vaativat yleensä. Ja kiinnitä erityistä huomiota niihin ihmisiin, jotka ovat juuri kokeneet jotain likviditeettitapahtumaa, kuten vastaanottamaan, perimään tai myymään yritystä. (Asiaan liittyvää lukua, katso: Kiinteistönsuunnittelu Must: Päivitä edunsaajasi. )
• Yritä myös lukita itse lakiasiaintoimiston makron kasvustrategia. Vankkaan due diligence -toiminnon avulla vahvistat asemaasi ja siitä, että otat yhtä vahvan kiinnostuksen asiakkaiden elämään.
• Tunnista markkinarako ja muokkaa verkottumispyrkimyksiäsi vastaavasti: jos leipäsi ja voisi koostuu pääasiassa yrittäjistä, avataan asianajajille, jotka palvelevat tätä ryhmää. Kuitenkin, jos keskität enemmän varakkaisiin perheisiin, tavoiteasianajajia, jotka ylpeilevät tällaisia ​​asiakkaita. Muista tutustua Martindale-Hubbel-hakemistoon - ihanteellinen työkalu asianajajien hankkimiseen erikoisuuden mukaan.
• Pysy jatkuvana: Verkkoyhteistyösi kiinteistönvälittäjän kanssa ei pääty kokouksen jälkeen. Seurantayhteys on avain - eikä vain sinun ja mahdollisen asianajajan välille. Katso myös, jos asianajaja viihdyttää mahdollisuutta viedä sinut asiakkailleen lounaaseen tai muuhun ryhmätapahtumaan. . Keskustele taulukon ansaitsemaansa ansaintatapaan: Ei ole mitään häpeää potentiaalisten asianajajien yhteydenpidosta rahana, jonka he antavat. saattavat taskua vaikka heidän yhteytensä kanssasi. Jos tyypillisten asiakkaiden nettovarallisuus on kymmeniä miljoonia dollareita, mikä merkitsee kiinteistösuunnitelmia voi lisätä jopa suuria summia oikeudenkäyntikuluihin. On vain luonnollista, että asianajaja haluaa tuon toiminnan. Korosta kuinka tärkeää olet, tähän yhtälöön. (Lisätietoja lukemisesta:
• Kiinteistönsuunnittelun lainmuutokset, jotka sinun tarvitsee tietää .) Apua HNW-markkinoinnin raskasta nostamista: Jotta varmistat, että suhteesi kiinteistönvälittäjiin todella menestyy, anna heille auttava käsi markkinoinnin yhteydessä. Luodaan koulutustöitä, joita sekä hänen että asiakkaidesi voivat osallistua yhdessä. Ei vain tämä pitää taloudellinen suunnittelija / kiinteistönvälittäjä dynaaminen hyvin öljytty, se korostaa, millaisia ​​asiakkaita roster, että asianajaja haluaa lisätä hänen luetteloon samoin. (Lisätietoja lukemisesta:
• Kiinteistönsuunnittelu: Kiinteistöverotus. )

Bottom Line

Kaikenkaikkiaan voit olla vinkuva pyörä. Passiivisuus on tärkein syy, mistä syystä rahoitusneuvojat eivät saa viittauksia kiinteistönvälittäjiin. Joten älä odota, että asianajajat tekevät ensimmäisen johdannon. Vaikka uskoisinkin, että asianajaja on jo saanut taloudelliset neuvonantajansa kumppanuudet, se ei ole tekosyy pysyä sivussa. Jos pystyt esittämään vankan liiketoimintasuunnitelman, joka lupaa parempaa tapaa tehdä asioita, asianajaja voi halutessaan ohjata asiakkaitaan luoksesi, joka perustuu pelkästään kiihkeästi tavoitelluisi. Yksinkertaisesti: kannattaa olla rohkea. (Asiaan liittyvien lukujen osalta:

Talousneuvojat ja High-Net-Worth Client -vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille .