Kun varastot kohtaavat merkittävän korjauksen tai pitkän aikavälin karhumarkkinoiden, kirjoitus on yleensä seinällä useita viikkoja aiemmin. Näin oli vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, jolloin punaisten lippujen olisi pitänyt viestiä sijoittajille harkitsemaan takaiskuja suojaavaa suojaa. Nykyiset sijoittajat palkitaan suhteellisella pohjalla.

Rahan lisääminen salkussa

Monet sijoittajat ovat haluttomia myymään verovaikutusten takia, mutta monet menettävät 50 prosenttia tai enemmän niiden salkkuissa vuosina 2000 ja 2008 karhumarkkinoilla ja vaativat 100 prosentin voiton vain murtautumaan. Yksi tapa vähentää veropaloja on korvata kannattava osakemyynti myymällä menetyksiä. Rahan lisäämisen ei tarvitse olla kokonaan tai osittain tehty päätös. Jesse Livermore puhui "myydä alas tasolle", kun hän oli huolissaan salkun menetyksistä. Jos sijoittaja sijoitetaan täysin varoihin, nosta rahaa 20, 30, 40 prosenttiin tai mikä tahansa tarpeellisestikin. Jotkut haluavat yksinkertaisesti myydä kaiken ja odottamaan savun selvittämistä. Toinen taktiikka on sijoittaa jäljelle jääneet tappiot varastoihin, joten voitot kertyvät, jos kantatiedot haittaavat edelleen laajaa markkina-aluetta ja nousevat. Stop-loss poistaa tilan portfoliosta, jos se laskee.

Lyhennä S & P 500 tai Osta Put Options

S & P 500: n suojaamiseksi on useita tapoja. Sijoittajat voivat lyhentää S & P 500 ETF: n, lyhyet S & P 500 futuurit, ostaa käänteisen S & P 500 -rahaston Rydexistä tai ProFundsista tai ostaa S & P 500 ETF: n tai S & P futuureja. Monet vähittäiskauppiaat eivät ole tyytyväisiä tai tuntevat suurimman osan näistä strategioista, ja he usein haluavat ratsastaa laskuun ja aiheuttaa suuren kaksinumeroisen salkun menettämisen. Yksi mahdollisuus laitevalmistajan valintaan on se, että optiopalkkiot pumppaavat suuremman volatiliteetin aikana merkittävän laskun myötä, joten sijoittaja voi olla oikeassa suunnassa ja silti menettää rahaa. Lyhyt myynti ei todennäköisesti ole tarkoituksenmukainen sijoittajalle, joka on vain satunnaisesti mukana markkinoilla.

Osta Treasury Bonds and Notes

Täysimittaisessa myyntitilanteessa sijoittajat hyödyntävät lentomatkasta tai lentoturvallisuuteen siirtymisen valtion joukkovelkakirjalainoihin tai seteleihin. Tuottokäyrän lyhyt loppu koostuu viiden vuoden joukkovelkakirjalainasta tai harvemmin rallisee eniten, ja tämä tapahtui helmikuun puolivälissä 2016 vesivarojen laskun aikana. Vaikuttaa siltä, ​​että "lauma-asenne" tulee treasuryiksi, koska ne ovat yliarvostettuja, mutta se toimii, jos elinkeinonharjoittajalla on järkevää ottaa voitot tapaan, kun osakkeet alkavat vakauttaa. Monet pitkän aikavälin karhu-markkinat kuitenkin ovat samat kuin talouden taantuma, ja tässä tapauksessa salkun pitäisi kallistaa tuottokäyrän loppupäässä ostamalla 10- tai 30-vuotiaita valtion varoja.Tietenkin sijoittajat pahoittelevat, etteivät he siirtyneet tähän suuntaan ensimmäisellä punaisella lipulla.

Osta VIX-puhelut

VIX-indeksi mittaa S & P 500: n indeksikorotusvaihtoehtojen hintatason markkinanäkymät. Brutal-markkinat laskevat lähes aina volatiliteetin nousun, ja pitkä volatiliteetti on looginen taktiikka. Tämän toteuttamiseksi on pari tapaa, ja ensimmäinen on ostaa VIX-puheluvaihtoehtoja, jotka on lueteltu Chicago Board Options Exchange -palvelussa (CBOE). Puhelut normaalisti nousevat yhdessä VIX-indeksin kanssa, ja on tärkeää valita sopivat lakko hinnat ja eräpäivät. Esimerkiksi rahan yli liian kaukana oleva lakko hinta ei tee mitään, ja palkkio menetetään. Huomaa, että puhelut perustuvat VIX-futuurihinnan hintaan, ja puhelun hinnat eivät aina korreloi täysin indeksin kanssa.

Toinen lähestymistapa on ostaa iPhonen S & P 500 VIX ST Futures ETN (NYSEARCA: VXX VXXBarclays Bank Underlying Tracker 2017-30 01. 19 (Exp 29-01-19) S & P 500 VIX STF TR-sarja A33, 34-0, 95% Highstock 4. 2. 6 ), mutta se on rasitettu suorituskykyä. Tämä on ETN (Exchange-traded note), ei ETF ja kuten VIX-puheluvaihtoehto, se perustuu VIX-futuureihin. Tämä aiheuttaa joitakin kohteliaisuuksia, kuten silloin, kun VXX liikkuu samaan suuntaan kuin S & P 500 16% ajasta, vaikka se on suunniteltu liikuttamaan vastakkaiseen suuntaan. VIX-puhelut ovat parempi vaihtoehto suojautua pitkällä vaihtelevuudella.

Monet tapoja myrskyn säätämiseen

Markkinaturbulenssi on osa investointipeliä eikä koskaan mene pois. Kun myrsky lähestyy, sijoittajien on asetettava tehokkaat suojaukset parempia päiviä paluuta varten.