Ovatko sijoituksesi jakautuneet monissa paikoissa? Ovatko 401 (k) suunnitelmasi, kaupankäyntitilit ja säästötilit eri laitoksissa? Jos näin on, saat todennäköisesti erilliset päivitykset kustakin tilien tilasta, mikä voi olla hämmentävä. Voidaan myös olla vaikea tietää tarkalleen, missä olette suhteessa nettovarallisuuteen.

Jotkut sijoittajat vannovat salkunhallintaohjelmistoja tämän ongelman ratkaisemiseksi. Joissakin tapauksissa, kuten vähittäiskauppiaiden kohdalla, tällaisten ohjelmistojen käsittely on yksinkertainen prosessi. Seuraavassa esitellään yksityisasiakkaiden salkunhallintaohjelmistojen synopses sekä paljon edistyksellisempää salkunhallintaohjelmistoa rahaohjaajille. (Lisätietoja lukemisesta: Mikä Robo-neuvonantaja on sinulle sopiva? )

Quicken Premier 2015

Hinta: 149 dollaria

Tämä järjestelmä sopii parhaiten pöytätietokoneen käyttäjille. Quicken Premier 2015: n tärkeimmät ominaisuudet:

Useat rahastot: varojen kohdentaminen, maantieteelliset alueet, toimialat, suorituskyvyn vertailut

• Parannusehdotuksia
• Tuo tapahtumakapasiteetti pankkeilta ja välittäjätililtä
• Kustannusperustainen seuranta
• Myyntivoiton arvio
• Suorituskyky vs. markkinat
• Sijoitusrahastojen vertailut
• Auttaa tekemään osto- / myyntitapahtumia

Mobiililaitteiden ominaisuudet ovat:

Tarkasta tilien saldot

• Seurata budjetti
• Päivitykset ja ilmoitukset
• Napsauta ja tallenna kuitit
• Owl Softwarein henkilökohtainen salkunhallinta (Windows XP: Windows 10)

Hinta: 69 dollaria. Mukana ilmainen 30 päivän kokeilu. Jos et pidä ohjelmasta, voit poistaa sen ennen 30 päivää, jotta vältetään lataaminen.

Tärkeimmät ominaisuudet:

Jäljittää 999 salkkua

• Eläkesuunnittelu
• Välitystilit
• Opintorahastot
• "Mitä jos" analyysi
• Myyntivoitot / tappiolaskelmat
• Tekninen
• ) Quant IX -ohjelmiston investointitilinhallintaohjelma 2. 0 Hintatarjous - analyysi - stokastikot, RSI, trendianalyysi, liukuavat keskiarvot (Lisätietoja:

: 79 dollaria vuodessa teknisellä tuella, tai 109 dollaria vuodessa tietolähetyksellä, jossa tiedotusvälineissä on perustiedot ja kuvailevat tiedot varastoista, ETF: stä ja sijoitusrahastoista.

Tämän ohjelmiston on suunnitellut ammattimaiset rahanhallintajohtajat, ja sijoittajia on käyttänyt vuodesta 1985 lähtien. Useimmat sanovat, että se on äärimmäinen työkalu helpottamaan konsolidointia. Portfoliomääritystoiminnolla voit tuoda tapahtumahistorian ja tasapainon muutamassa minuutissa.

Saat myös transaktiolaskennan:

Osakkeiden ostot

• Osakkeiden myynti
• Osingot
• Korot
• DRIP
• Lyhyt myynti
• Rahastonhoitaja

Henkilökohtainen versio ): $ 89

Pro-versio (uusi): $ 295

Advisor Version (uusi): $ 1, 395

Tämä salkunhallintaohjelmisto soveltuu parhaiten vähittäiskauppiaille, rahanhoitajille ja aktiivisille kauppiaille.Se seuraa kaikkea kaupankäyntiä ja tarjoaa salkun aktiivisen yhteenvedon sekä salkun suorituskyvyn yhteenvedon.

Salkun aktiivinen yhteenveto sisältää: Markkina-arvon alku Osuudet

Peruutukset

• Peruuttaminen jakaumat
• Maksetut tilimaksut
• Voitto / tappio
• Markkina-arvon loppuminen
• Indeksitulosseurannan lisäksi Portfolion suoritusseurannassa esitetään suorituskyky seuraaville aikaväleille: neljännesvuosittain, yksi vuosi, kolme vuotta, viisi vuotta ja kymmenen vuotta.
• Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat:
• Tuo kyky

Päivitykset ja hälytykset

Kaaviot

• Portfolion vertailut
• Vie verotusohjelmiston myyntivoiton tiedot
• Muokattavat raportit
• 45 kaaviotyypit
• 21 raporttityypit
• Professional Money Managers
• softTargetin iBalance
• Hinta: $ 8, 000 / kk

Tämä ohjelmisto saattaa tuntua monimutkaiselta alusta, jos et ole Kokeneet salkunhallintaohjelmistot yleensä. Kuitenkin se ei kestää kauaksi säätää.

Tarjotut ominaisuudet:

Yhdenmukaisuuden hallinta

Mallinnus

Skenaarion simulointi

• Salkun tasapainottaminen
• Työnkulun automatisointi
• 24/7 live support (Lisätietoja lukemisesta:
• Arvioi Robo-Advisor
• )
• Vestserve Hinta: 27 500 dollaria / vuosi Tarjotut ominaisuudet:

Vaatimustenmukaisuuden hallinta

Mallinnus

Skenaarioiden simulointi < Työnkulun automaatio

• 24/7 live support
• Benchmarking
• Palkkahallinto / toimeksianto
• Suoritusmittarit
• Salkunhallinta
• Riskienhallinta
• Säännöt perustuvat mallintamiseen / Tuottokäyräanalyysi
• "Mitä jos" -analyysi
• Kassavirta-analyysi
• Monimutkaisten maksujen laskeminen > Teollisuuskohtaiset ideat
• FundCountin portfolio
• Hinta: Must Contact FC Portfolio
• Tämä ohjelmisto soveltuu parhaiten hedge-rahastoihin, rahastojen ylläpitäjiin ja pääomasijoitusrahastoihin.
• )
• Tärkeimmät ominaisuudet:
• Tilinhallinta
• Benchmarking
• Asiakashallinta
• Osakkeet

Rahastojen hallinta

Palkkasumma / provisio

Suoritusmittarit

Riskienhallinta Muut ominaisuudet Sisällytä: GIPS-yhteensopiva esitys tehokkuusraportoinnista

Laaja valikoima katettuja arvopapereita

• Työnkulun moottori
• Raporttien jakelu- moottori
• Integroitu yleiskirja
• eFrontin FrontPM
• Hintaan sisältyy:
• Automaattinen välittäjä / säilytysyhteisö
• Must Contact eFront (ilmainen kokeiluversio)

Tämä ohjelmisto soveltuu parhaiten yksityisille pääomasijoitusyhtiöille, jotka haluavat varmistaa johdonmukaisuuden, automatisoida keskeiset tehtävät, tuottaa syvällisempiä analyyseja ja parantaa auditointia. Tämä ohjelmisto on ollut käytössä vuodesta 1999, ja sitä käyttävät tällä hetkellä 700 yritystä.Pääomasijoitusyhtiöiden lisäksi ohjelmistoa käyttävät kiinteistösijoitusyritykset, pankit ja vakuutusyhtiöt. Koulutus on saatavana webinaarien, live-online-tuen ja henkilökohtaisesti.

• Tärkeimmät ominaisuudet:
• Benchmarking
• Rahastojen hallinta
• Riskienhallinta
• Ominaisuusluettelo ei ole pitkä, mutta tämä ohjelmisto pyrkii paremmin keräämään ja vahvistamaan tietoja ja arvokasta analyysiä odotetaan parantavan investointipäätöksiä. Voit käyttää eFront Front PM -asemaa tai pilven kautta.
• Bottom Line
• Paras salkunhallintaohjelmisto riippuu tilanteesta ja tavoitteista. Oikea portfolionhallintaohjelma jollekin muulle ei välttämättä ole paras ratkaisu sinulle. Muista tutkia jokainen vaihtoehto ja gid hieman syvemmälle ennen ostosten tekemistä. Myös harkitse voimakkaasti kaikkien käytettävissä olevien ilmaisten kokeiden hyödyntämistä. (Lisätietoja:
• Miten tekniikka auttaa talousneuvojia.
• )