Luultavasti suosittelette ystäväsi, että he haluavat saada toisen mielipiteen päättäessään lääketieteellisestä menettelystä, johon liittyy riski. Eikö siis ole järkevää saada toista lausuntoa asiakkaillesi sijoitusstrategioista ja eläkejärjestelyistä?

Useimmat neuvonantajat ajattelevat lähettämästä asiakkaitaan puhumaan toisen neuvonantajan kanssa, joka lopulta voi varastaa yrityksen. Mutta on todennäköistä, jotain ammattilaisia, omassa yrityksessäsi tai läheisessä yhteistyössäsi, joka voisi antaa hyödyllisen toisen mielipiteen. (Katso lisätietoja kohdasta Ohjeita asiakkaille yhtiön varastossa 401 (k) s. )

Hyödynnä tiimisi

Ammattimaisten tiimi, joka ympäröi itsesi, voi olla hyödyllinen paitsi asiakkaillesi myös toisillemme. Jokaisella joukkueesi ammattilaisella on todennäköisesti erilaiset vahvuudet ja kokemukset. Siksi olisi järkyttävää menettää toistensa asiantuntemusta, kun se istuu juuri toimistossa tai puhelimitse pois.

Ne ammattilaiset, joilla on enemmän sijoitusneuvontaa, saattavat olla käytettävissä asiakkaidensa salkkujen tarkistamisessa, kun taas Rothin IRA: n vakuutukset tai tietoturva-asiat saattavat antaa heidän näkemyksensä näillä aloilla. Puhumalla toisille ja ottamalla huomioon kaksi tai kolme hyvin perusteltua mielipidettä tai ideoita, olet lopulta paremmin palvelemassa asiakkaidesi tarpeita. (Lisätietoja lukemisesta on seuraavassa: Miten esitellä asiakkaita: Ensimmäinen kokous .)

Asiakkaan tietäminen hyvin

Mitä enemmän tiedät asiakkaista, on yleensä hyvä asia. Se tarkoittaa, että pystyt palvelemaan heitä paremmin ja auttamaan heitä parhaan suunnitelman tulevaisuudesta. Kuitenkin kysymys, joka voi usein syntyä asiakkaiden kanssa, joiden kanssa olet työskennellyt vuosia, on, että aloitat liian tuttu heidän salkkuistaan ​​tai heidän kiinteistöistään. Tämä voi valitettavasti johtaa tyytyvyyteen ja sokeisiin paikkoihin, koska et voi lopettaa oikeiden kysymysten esittämistä tai olet epäilemättä olettaa, että olet jo käsitelleet kysymyksiä ja huolenaiheita. Voit jopa jättää huomiotta joitain tärkeitä muutoksia, joita on käsiteltävä, jota et olisi unohtanut uuden asiakkaan kanssa, jonka kanssa olet yhä tutustumassa ja tutustut. Voit myös unohtaa ajattelun tärkeyden laatikon ulkopuolella tai luoda uusia strategioita niille asiakkaille, jotka ovat olleet kanssasi vuosia.

Jokaisen neuvonantajan tavoitteena on pitää asiakkaat tyytyväisinä pitkällä aikavälillä, jotta he jatkavat liiketoiminnan antamista. Coaching Young Investors eläkkeelle. Ylimääräinen silmänräpäys tapauksessa vain hyödyttää sinua ja hyötyä asiakkaalle.Siksi ei voi haittaa yrittää antaa joku muu joukkue katsomaan asiakkaan salkkua tai pyytää heitä harkitsemaan tiettyä asiaa, jota asiakas käsittelee. Tämä toinen ammattilainen on tulossa pöydälle tuoreimpiin silmänpariin ja voi huomata jotain, jonka olet läpäissyt. Tai hän voi mahdollisesti lisätä uutta perspektiiviä tai loistaa eri valoa alueella, jota et ole pitänyt asiakkaallesi. (Katso lisää:

5 Vital Questions Advisors Kysy uusia asiakkaita

.) More Eyes the Better Nykyään asiakkaat pyrkivät hakemaan neuvonantajia erilaisista henkilökohtaisista ja taloudelliset kysymykset, jotka aiemmin ovat tuntuneet paljon helpommin selvittää. Monet haluavat tietää enemmän säästämisestä maksaakseen heidän lastensa tai lapsenlapsensa kollegalaskut tai selvittää, milloin paras aika on sosiaaliturvaetuuksien maksamiseen. He saattavat olla kiinnostuneita sijoitusten monipuolistamisesta ja investoimisesta kehittyviin markkinoihin tai muihin vaihtoehtoisiin investointeihin. Toisilla saattaa olla erilaisia ​​kysymyksiä siitä, mitkä vakuutuskysymykset on otettava huomioon ja millaiset verotukselliset vaikutukset ovat eri sijoitusstrategioissa. Toiset taas tarvitsevat apua parhaan pitkäaikaishoidon valinnassa. Luettelo jatkuu ja jatkuu, ja harvat ihmiset ovat kaiken asiantuntija. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa

Vinkkejä jään katkaisemiseen uusilla asiakkailla

.) Kun robo-neuvonantajan vaihtoehtojen ja nettisivujen verkkosivustojen määrä kasvaa, asiakkaiden täytyy tuntea, että he saavat enemmän neuvoja kuin he voisivat tehdä verkkopohjaisesta palvelusta. Joten jos pystyt tarjoamaan asiakkaillemme vain oman asiantuntijaneuvojasi, mutta koko ammattilaistasi, voit todella loistaa. Voit myös yrittää viikoittain järjestää tiimikokouksia yrityksessäsi, jonka aikana jokainen neuvonantaja tuo kysymyksen, jonka he saattavat olla tietyn asiakkaan portfolion tai ongelman kanssa, josta he haluavat oppia lisää. Ryhmä voi heittää ajatuksia ympärilleen, ja vaikka keskustelu voi ilmetä, parhaat ratkaisut usein kelluvat ylhäältä.

)

Kokemusneuvonta Jos yrityksellesi on neuvonantajia, jotka ovat auttaneet asiakkaita vuosikymmenien ajan sekä uudet neuvonantajat, jotka vain oppivat köydet, voisit itse istua kultakaivoksella. Tämä johtuu siitä, että neuvojat, joilla on erilaiset kokemuksen vaiheet, voivat oppia toisiltaan. Ne ammattilaiset, jotka ovat olleet liiketoimintaa jo yli vuosikymmenen ajan, eivät välttämättä ole ajan tasalla siitä, miten sosiaaliset median alustat toimivat ja miten näitä alustoja voidaan käyttää liiketoiminnan lisäämiseen. (Asiaan liittyvien lukujen osalta: Kuinka käsitellä (vakavasti) epäjohdonmukaisia ​​asiakkaita

.)

Toisaalta aloittelijat saattavat silti olla kiinni eräistä liiketoiminnan vivahteista ja oppimasta parhaat tavat kommunikoida asiakkaiden kanssa henkilökohtaisesti. Molemmat neuvonantajaryhmät voisivat hyödyntää kiinteitä neuvoja, joita muut voivat tarjota.

Bottom Line Jos et ole etsimässä neuvoja tai vertailemassa mielipiteitä työstäsi muiden tiimisi tai piirin ammattilaisten kanssa, voit tehdä asiakkaillesi huonoa palvelua.Jokainen voi hyötyä toisesta lausunnosta, suurimman osan ajasta. (Lisätietoja lukemisesta: Tech Blunders Advisors tulisi välttää.

)