Taloudellisen neuvonantajan saattaa olla vaikea jopa harkita asiakkaan ampumista. Loppujen lopuksi ei ole päämäärää saada mahdollisimman monta asiakkaita ja rakentaa käytäntösi urasi aikana? Valitettavasti kohtaat asiakkaita, jotka haastavat sinut, jättävät sinut huomiotta ja voivat jopa uhata sinua. Tällaisissa tapauksissa on todella parempi ampua asiakas ja vapauttaa jonkin aikaa hankkia uusia, jotka sopivat paremmin uskosi mukaan. Tässä tiedät, että on aika näyttää asiakkaalle ovi.

Ne ovat erittäin tarpeettomia

Pyydätkö sihteeriä näyttämään puhelut, jotta sinun ei tarvitse puhua yhdelle asiakkaalle joka kerta? Jos näin on, saatat joutua sammuttamaan kyseisen asiakkaan. On hienoa, jos asiakkaalla on kysymys puhelimesta joka kerta, mutta jatkuvasti soittamalla neuvoja tai päivityksiä on varmasti ylittää linjan. Voit aina rauhallisesti selittää asiakkaille, että jos he soittavat, et pysty tekemään työtäsi auttaakseen heitä kasvattamaan vaurauttaan. Jos he saavat kuvan, hyvä. Jos he eivät ja jatkuvasti soita jatkuvasti, voi olla aika ampua heidät hyviksi. (Lisätietoja: Tee tehokkaasti vaikeita asiakkaita .)

He jättävät neuvoasi

Ei ole mitään turhauttavaa kuin kuluttaa huomattavaa aikaa taloussuunnitelmaan vain, jos asiakkaasi tekee päinvastaista. On myös vaikeaa, kun asiakkaasi haluaa jatkuvasti seurata ystäviensä tai perheenjäsentensä neuvoja, jotka eivät ole taloudellisesti järkeviä. Totuus on, että asiakkaiden tulisi työskennellä kanssasi, koska he luottavat sinuun ja koska he uskovat, että olet asiantuntija, kun kyse on heidän rahoitussuunnitelmastaan. Jos he vastustavat sinua jatkuvasti ja vastustavat neuvoja, he ovat parempia hallitsemaan omaa rahaa maahan. Vähintään silloin he joutuvat vain syyttämään sitä. (Katso lisää: 4 tapaa välttää Clientzillas .)

He jatkuvasti uhkaavat jättää

Jos sinulla on asiakas, joka syyttää sinua huonoista markkinoiden toimivuudesta ja uhkaa aina lähteä, he voivat olla enemmän ongelmia kuin he ovat. Monet asiakkaat tuntevat, että heidän neuvonantajansa työskentelevät kovemmin tai jotenkin antavat heille "parempaa" neuvoja, jos he uhkaavat tehdä ostoksia ja saada lainauksia muista rahoitusneuvojista. Jos tuntuu, että jokainen keskustelu tämän asiakkaan kanssa on jännittynyt tai että he ovat tyytymättömiä palveluihisi (vaikka työskenteletkin erittäin kovaa), saatat joutua ampumaan heidät. Loppujen lopuksi, jos et koskaan mitata heidän silmissään ja he ovat jatkuvasti tyytymättömiä, niin kaikki, mitä he tekevät, ovat stressiä. . He eivät rakenna varovaisuutta

Sinun saattaa olla tärkeä neuvonantaja-urasi, jossa voit vain ottaa korkeammat net-worth-arvot, ja se on täysin hieno.Kun kasvaa urasi aikana, asiakkaasi rikkaus kasvaa. Sinulla on vain niin paljon aikaa päivässäsi, joten jos pääset siihen pisteeseen, jossa haluat päästää asiakkaita, joiden arvo on alle 250 000 dollaria, voit tehdä päätöksen ja viitata heihin nuoremmalle tai uudemmalle neuvonantajalle yrityksesi.

. Bottom Line Joskus asiakkaan ampuminen on välttämätöntä ja monella tavalla se voi olla paras päätös, jonka olet koskaan tehnyt . Kun poistat asiakkaasi käytännöstäsi, jotka jatkuvasti aiheuttavat stressiä tai jättävät neuvoa, voit saada arvokasta aikaa keskittyä asiakkaisiin, jotka tekevät työstäsi palkitsevaksi. Muista, että menit rahoitusneuvontaan, koska rakastat rahoitusta ja autat ihmisiä kasvattamaan vaurauttaan. Jos asiakas, jonka kanssa työskentelet, ei suju hyvin sen kanssa, miten haluat harjoittaa yritystäsi, leikkaamalla ne vapaasti, ei vain auttamaan sinua, se auttaa niitä myös. (Lisätietoja:

Trendejä, jotka haastavat rahoitusneuvojat

.)