Yksi tapa valita sijoitusrahasto on mennä tietyn rahastoyhtiön tarjoaman parhaiten toimivan rahaston kanssa. Sijoitusyhtiöt ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan mahdollisille sijoittajille, että menneisyytesi ei ole takuu tulevasta menestyksestä, mutta tosiasia on, että pitkällä aikavälillä kestävät ja erinomaiset suoritukset jatkuvat edelleen hyvin. Seuraavassa tarkastellaan parhaiten menestyvän sijoitusrahastoa Aston Asset Management LLC: stä, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund -rahastosta ("MCGFX") lähtien.

Aston Asset Management

Vuonna 1993 perustettu Aston Asset Management LLC on yksityinen sijoitusyhtiö, joka palvelee ensisijaisesti sijoitusyhtiöitä ja korkean nettotuloksen omaavia henkilöitä (HNWI). Aston luo ja hallinnoi asiakaskeskeisiä sijoitussalkkuja omaisuusluokkiin aina perinteisistä osakesijoituksista aina vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten hallinnoituihin futuureihin ja kiinteistöihin. Yhtiö käynnistää ja hallinnoi erilaisia ​​sijoitusrahastoja eri luokkiin kuten kotimaiseen ja kansainväliseen pääomaan, korkotuottoihin, tasapainoisiin rahastoihin ja vaihtoehtoihin. Maaliskuuhun 2016 mennessä Astonin 27 sijoitusrahasto oli nettomääräisesti 9 dollaria. 6 miljardia.

Aston Asset Managementin sijoittamismenetelmässä pyritään saavuttamaan ylivoimaiset osakevalinnat käyttämällä omaa tutkimusta ja perusanalyysiä sekä suojelemalla salkunpääomaa huolellisella riskienhallinnalla monipuolistamalla ja jatkuvasti tarkistamalla. Astonin sijoituspolitiikan ryhmä, joka koostuu sekä tutkimusanalyytikoista että yksittäisistä salkunhoitajista, arvioi osakkeiden valinnat vähintään kahdesti viikossa. Yksittäisten pääomasijoitusten arvioinnin ohella yritys tutkii ja seuraa makrotalouden, toimialan ja toimialan kehityssuuntia.

Alakohtaus Montag & Caldwell

Astonilla on säännöllisesti rahastojen osa-aloja, joilla on erikoistuneita toimialoja tai tiettyihin toimialoihin kuuluvia yrityksiä. ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund -säätiön alihankkija on Montag & Caldwell LLC, jonka pääoman arvostusprosessi keskittyy osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja yhtiön osinkokannan kasvuun. Osakevalintaprosessilla pyritään tunnistamaan varastot, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa yhtiön riskisopeutettuun käypään arvoon ja joilla keskimääräistä keskimääräistä EPS-kasvua on ennustettu olevan keskimäärin 10% tai korkeampi.

ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund

Koska suurin osa Aston Asset Managementin investoinneista on kasvu- ja arvovarastoissa, ei ole mikään yllätys Astonin parhaiten menestyvän rahaston perustamisesta lähtien on kasvurahasto, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, joka käynnistettiin vuonna 1994.Rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto alusta lähtien on vaikuttava 8,97%, mikä ylittää Standard & Poor's 500 -indeksin (S & P 500) 7,29 prosentin keskimääräisen tuoton samana ajanjaksona. Toukokuusta 2016 MCGFX: llä oli $ 1. 6 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Sen salkkuun kuuluu noin 40 omistusta, ja sillä on suhteellisen alhainen salkunvaihtosuhde 12%. Vaadittu vähimmäisinvestointi on $ 2 500.

Rahaston ensisijainen sijoitustavoite on pitkän aikavälin pääoman kasvu. Toissijainen tavoite on nykyinen tulo. MCGFX: n johtajat, Ron Canakaris ja Andrew Jung, sijoittavat rahaston varoja tavallisiin, korkealaatuisia, suurikokoisia yrityksiä koskeviin osakkeisiin, joiden keskimääräinen keskimääräinen osakekohtainen kasvu on alittanut niiden nykyisen markkinahinnan ja vaihtovelkakirjoissa, kuten edulliset osakkeet tai vaihtovelkakirjalainat. MCGFX on valtaosassa sijoitettu U.S. -yrityksille, mutta johtajat voivat sijoittaa osan varoistaan ​​ulkomaisiin osakkeisiin.

Toukokuusta 2016 lähtien kuluttajien puolustuskannat hallitsivat suurimman osan arvopaperisijoituksista 29,5 prosenttiin. Terveydenhuollon varastot muodostavat 21,6% salkusta, ja teknologialaitosten varastot ovat 18,2%. Rahaston viisi salkunhaltijaa ovat Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0, 28% Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 57-0 59% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc. 99% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 40-0 92% Luotu Highstockilla 4. 2 6 ) ja Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111 97 + 0 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Yhdessä viiden parhaan osakkeen osuus on 21,9% salkun omaisuudesta, mutta yksittäisiä varoja ei ole yli 5%. MCGFX: n kulusuhde on 1. 05%, mikä on hieman alle 1. 18%: n kasvukategorian keskiarvon. Rahaston osinkotuotto on 0,31%. Sen 10 vuoden keskimääräinen vuotuinen 7,7%: n tuotto ylittää luokan 6,6 prosentin keskiarvon. Sen 9,2% viiden vuoden keskiarvo on hieman pienempi kuin luokkaan keskimäärin 9,44%. Heinäkuun 2016 jälkeen MCGFX oli kaupankäynnin kohteena 19 dollaria. 74.