Alhaisten korkojen aikana kiinteistösijoitusrahasto (REIT) - kiinteistöjen arvopaperistettu omaisuus - tarjoaa kiinteistöjen suuria tulopotentiaalia ja varastojen likviditeettiä. Kiinteistösijoitettu rahasto (ETF), jolla on näiden arvopapereiden korit, tarjoaa erityisen likvidejä ja edullisia tapoja sijoittaa kiinteistöomaisuusluokkaan.

REITin avulla sijoittajat ostavat osakkeita ja maksavat osinkoja, jotka tuottavat kokonaistuottoa vain sijoitetun summan perusteella. Vaikka tuotto on pienempi kuin sanoa, että hän omistaa koko rakennuksen ja hankkii kaikki tulot siitä, riski on myös alhaisempi. REIT ETF sijoittaa samaan aikaan useisiin kiinteistöomisteisiin kiinteistöyhtiöihin, ja tietenkin tämä monipuolistaminen lieventää sijoittajan altistumista (kun taas yksittäinen kiinteistön ostaminen on vedonlyönti vain yhdellä kiinteällä omaisuudella). Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden päästä kiinteistöihin ilman, että tulisi vuokranantajaksi tai kumppaniksi sijoitusryhmässä.

Valitsimme viiden parhaan vaihto-kaupankäynnin kohteena olevan rahaston (ETF), jotka perustuvat hallinnoitavaan omaisuuteen (AUM) 15.8.2017 alkaen. Ne on listattu alla suurimmasta pienimpään. Arvioimme kunkin rahaston sijoitusratkaisut siten, että sijoittajat voivat vertailla tyyliä ja tuloksia. (Katso myös: 4 Real Estate Trends for 2017 Sijoittajien tulisi olla tietoinen. )

1. Vanguard REIT ETF (VNQ VNQVanguard REIT83. 80 + 0. 85% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 )

Paras panos useimmille aloitteleville sijoittajille on pysyä keskittymisenä U.S: ssa ja ostaa suurimpiin julkisiin yrityksiin. VNQ on listan kärjessä laaja, monipuolinen altistuminen ja erittäin kohtuullinen kustannussuhde. Vaikka sen ensisijainen tavoite on korkeat tulot, sijoittajat saattavat nähdä arvonnousun myös kokonaisarvosta.

Rahasto seuraa indeksiä, joka mittaa REIT: n suorituskykyä; sen omat varastot ovat osa MSCI US REIT -indeksiä ja niitä painotetaan tavalla, joka on samanlainen kuin indeksin painotukset. Viiden parhaan sijoituksen edustajat edustavat yleensä "kuka on kuka" suurimmista REIT-operaattoreista, mukaan lukien sellaiset pelaajat kuten Simon Property Group SPG SPGSimon Property Group Inc154 54-0 30% < Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Public Storage (PSA PSAPublic Storage211. 96 + 1. 43% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 > Equity Residential (EQR EQREquity Residential69. 41 + 1. 76% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Prologis (PLD ) ja Ventas (VTR VTRVentas Inc64. 41 + 0. 48% PLDPrologis Inc66 35 + 0 12% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ).

keskim. Määrä: 3, 644, 438 Nettovarallisuus: 64 dollaria.59,89 YTD Return: 3. 82%

Kulusuhde (netto): 0. 12%

• P / E-suhde (TTM) > 2. 58 <1> 43%
• Luotu Highstockilla 4. 2. 6
• )
• Kuten nimestä käy ilmi, IYR on toinen kotimainen asiantuntija. IYR: n kiinteistötekniikka (IYR
• IYRiSh US Re Est81. Rahasto sijoittaa pääasiassa REIT-yhtiöihin ja pyrkii pitämään 90% varoistaan ​​arvopapereilla, jotka ovat Dow Jones U.S. Real Estate -indeksissä. Näiden arvopaperien edustamat yritykset voivat olla suurikorkuisia, keskikokoisia tai pienikorkuisia, mutta painopiste on yleensä suurten korkojen pelaajilla.
• Yrityksen tietyn kokoisen omaisuuden prosenttiosuus riippuu taustalla olevasta indeksistä. Rahastojen ylläpitäjät voivat muuttaa tilojen yhdistelmää tarkemmin vertailuarvon suorituskykyä vastaavaksi.

keskim. Määrä: 6, 404, 896 Nettovarallisuus: 4 dollaria. 2.9% YTD Return: 6. 79% Kulusuhde (netto): 0. 44%

P / E-suhde (TTM) > 3. 04.09. 94%

Created with Highstock 4. 2. 6

• )
• Tämä rahasto etsii tuloksia, jotka ovat samanlaisia ​​kuin Cohen & Steers Realty Majors Index, joka koostuu suurelta osin REIT: stä. Rahasto sijoittaa vähintään 90% varoistaan ​​kyseisiin REIT: ihin tai talletustodistuksiin, jotka edustavat REIT: ää. Erityisesti ICF etsii yrityksiä, jotka voidaan hankkia tai jotka voivat hankkia muita yrityksiä osana kiinteistöalan yhdistämistä.
• keskim. Määrä: 158, 536
• Nettovarallisuus: 3 dollaria. 27,8%
• P / E-suhde (TTM): 12. 96
• Saanto: 3. 82%

YTD Return: 4. 10% Kulusuhde (netto): 0. 34% > 4. Schwab US REIT ETF (SCHH SCHHSchwab ST USA Tr41 40 + 0 93% Highstockilla 4. 2. 6

)

• SCHH investoi REIT-osoitteisiin Dow Jones US Select REIT -indeksistä , mutta voi sijoittaa myös muihin, jotka eivät sisälly indeksiin. Indeksiin kuuluvista REIT-rekistereistä rahastolle annetaan painoja, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin indeksin painotukset.
• keskim. Määrä: 437, 425
• Nettovarallisuus: 3 dollaria. 57%
• YTD Return: 2. 14%
• Kulusuhde (netto): 0. 07%
• P / E-suhde (TTM): N / > 5.

Created with Highstock 4. 2. 6 ) RWR käyttää Dow Jones US Select REIT -indeksiä vertailuindeksiään . VNQ: llä on paljon päällekkäisyyttä, mutta sen kanssa. 25 prosentin kustannussuhde tekee siitä likvidisemman ja halvemman vaihtoehdon. Rahavastaavat yrittävät sijoittaa arvopapereihin, joiden arvostus on läheisesti sidoksissa kunkin yrityksen todellisiin kiinteistöomistuksiin ja välttää yrityksiä, jotka arvostetaan muiden kuin kiinteistöjen perusteella. keskim. Määrä: 163, 755

Nettovarallisuus: 3 miljardia dollaria

• P / E-suhde (TTM): N / A
• Saanto: 3. 95%
• YTD Return: 2. 00%
• Suhde (netto): 0. 25%
• Muut REIT-asetukset
• Pienet:

Vaikka ne tarjoavat enemmän riskiä, ​​pienemmät REIT-yritykset voivat kasvaa nopeammin kuin alan suuret toimijat. Tätä varten PowerShares KBW Premium Yield Equity REIT (KBWY KBWYPS KBW PrYEq36.14 + 0. 41%

Created with Highstock 4. 2. 6

• ) on rakennettu siten, että sillä on vähintään 90% varoistaan ​​KBW Premium Yield Equty REIT -indeksissä (Nasdaq) ETF: n nimi. Nykyinen tuotto on vaikuttava 7,7%: lla, vaikka kustannussuhde nousi siellä 0, 35%. Omaisuuserät ovat myös suhteellisen pieniä noin 90 miljoonalla dollarilla, mikä saattaa aiheuttaa maksuvalmiuden huolta tietyille sijoittajille.
• Go Global:
• U.S.-alueen ulkopuoliset kiinteistöt ovat myös ihmisarvoisia kasvunäkymiä. Ja vaikka useimmilla ei ole markkinoita, jotka ovat kehittyneet kuin REIT-markkinat U.ssa, kasvu voi olla vahvempi, kuten tietyillä kehittyvillä markkinoilla tai Euroopassa, jotka ovat talouden elpymisen alkuvaiheessa. Edellä kuvatun VNQ: n täydentämiseksi Vanguard loogisesti tarjoaa
• Vanguard Global ex-U: n. S. Real Estate ETF
• (VNQI
• VNQIVn Glbl ExUS RE59 60-0 48%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6

). Sillä on yli 5 miljardia dollaria omaisuutta ja 3,5 prosentin tuotto. Kulusuhde on 0,15%, erittäin järkevä, kun otetaan huomioon, että kansainväliset rahastot yleensä veloittavat enemmän kuin kotimaiset. Aktiivinen vaihtoehto: Useimmat ETF: t yksinkertaisesti peittävät niiden taustalla olevan indeksin, mutta on olemassa yksi rahasto, joka näyttää aktiivisesti hallinnoi REIT-altistustaan. PowerShares Active US Real Estate Portfolio (PSR PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1. 30% Created with Highstock 4. 2. 6

) on vankka luokitus, tuotto on pieni 2,66%, samoin kuin 23 dollarin omaisuuserät. 8 miljoonaa. Kulusuhde on myös aktiivisempi 0,80%: lla, mutta sijoittajat voisivat saada sen vakaana ajanjaksoltaan (FTSE NAREIT All Equity REITs Index). JOHDANNAINEN Sijoittajien ei tarvitse nostaa suuria alennuksia päästäkseen kiinteistöön. Edellä luetellut ETF: t tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden osallistua kiinteistömarkkinoihin ilman velkaa, ennakkomaksuja, vuokrakokoelmia, omaisuudenhoitoa tai muita omistusoikeuksia. Ja ne ovat kohtuullisesti eristettyjä riskeistä. REITSillä on useita ominaisuuksia / ja REIT ETF: t pitävät lukuisia REIT: iä, joten sijoittajat ovat hyvin suojattuja mistään omaisuusvaurioista johtuvista tappioista. Mutta vain siinä tapauksessa saatat haluta myös tarkistaa 3 Inverse REIT ETF: tä keinoja vastaan ​​ .