Sisällysluettelo:
Suosittu Fidelity Magellan -rahasto ("FMAGX") sai kuuluisa rahastonhoitajana Peter Lynch, joka ennusti arvoa sijoittamalla tuttuihin nimiin. Rahastolla on samat tavoitteet, joilla pyritään etsimään alikuntoisia tuotemerkkikantoja ja vahvoja perustekijöitä. Perustettu 2. toukokuuta 1963, sen keskimääräinen vuotuinen tuotto (AAR) on 15. 83% sen alusta lähtien, ja rahaston hallinnoi Jeffrey S. Feingold 13. syyskuuta 2011.
14 dollaria. 39 miljardin euron kasvurahasto on sijoitettu 152 omistukseen 31.12.2015 alkaen ja 84 prosentin liikevaihdosta 30.9.2015 alkaen. Sen hinta on 18. 43 (P / E) -suhde, 0 97 Sharpen suhde ja 1,68 prosentin vuotuinen osinkotuotto. 10-vuotinen AAR on 4. 33%, viiden vuoden AAR on 7. 81%, kolmivuotinen AAR on 11. 77% ja yhden vuoden AAR on -7. 79%. Fidelity Magellan Rahastolla on 0, 7%: n kulusuhde ja 2 500: n vähimmäisinvestointi maaliskuulta 2016 alkaen.
Fidelity Magellan -rahasto kasvatti nettovaluuttaansa maaliskuun 2015 ja maaliskuun 2016 välisenä aikana korkeimmalle rahoitussektorille 0, 08 ja 18 prosenttia. 7% edellisvuoteen verrattuna (YOY) . Tämä ei kuitenkaan kerro täydellistä tarinaa. Vuoden puolivälissä tapahtuva markkinoiden myyntivoitto, joka johtui Kiinan osakemarkkinoiden myllerryksestä, sai rahasto vähentää riskiä 22,2 prosentista syyskuussa 2015 18 prosenttiin. 7 prosenttia maaliskuuhun 2016 mennessä.Teknologiapalvelut saivat jatkuvasti lisäinvestointeja alhaiselta 9,4 prosentista kesäkuuhun 2015 mennessä 13,9 prosenttiin maaliskuuhun 2016 mennessä, jolloin se tuli kolmanneksi suurin investointiala. Terveydenhuollon teknologia-alan investoinnit laskivat 1,13 - 13%: lla. 9% YOY, ja prosessiteollisuuden sektorin investoinnit laskivat 2,5%: sta 2,3%: iin. Kulutustavaroiden kaltaiset kulut kasvoivat nettomääräisesti 0,4-5,9 prosenttia, kun taas kuluttajapalvelusektorin investoinnit pienenivät 2,2: sta 4,5 prosenttiin.
Rahaston korotukset Yhdysvalloissa 1,1 88%: iin 7% YOY: ssä samalla, kun Irlannissa investoitiin 0,5-4,4%: iin. Rahasto eliminoi investoinnit Ranskalle, Kanadaan, Bermudaan ja Caymansaariin, joiden osuus oli yhteensä enintään 1,2 prosenttia varoista vuonna 2015.altistuminen ja etsiä mega-korkkien vakautta. Se kasvatti mega-cap-varastojen jakautumista 7,6-56: lla. 4%, kun taas suurten korkki-altistusten leikkaus oli 5,9-27. 2% ja keskitaskun altistuminen 0, 7-13,6%.
Top 15 Holdings Trends
Rahasto pienensi alkuun osakekannansa Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL
AAPLApple Inc174.) 25 + 1. 01%
Luotu Highstockilla 4. 2. 6 >) 1%: lla 3. 2%: iin samalla, kun kasvatetaan panoksia toiseksi suurimmassa Holding General Electric Companyssä (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 2. 7% ja sosiaalisen median jättiläinen Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc.180. Highstock 4. 2. 6 ) - 2,5%. Amazon sai lisääntyneen investoinnin 1%: sta jopa 2,3%: iin. Google. com emoyhtiö, Alphabet Incorporated C-osuudet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Created Highstock 4. 2. 6 ), 2,2 prosenttiin. Nämä kehityssuuntaukset korreloivat edellä mainittujen investointien jakamisvaihteluiden kanssa alan kehityssuuntien kanssa. On mielenkiintoista huomata, että rahasto käytti öljyn hinnan laskua energiasektorin aseman kasvattamiseksi lisäämällä 1% Schlumberger Limitedin (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5. 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ), mikä lisäsi sen myöntämistä 1,9 prosenttiin ja kasvatti sen jakoa Chevron Corporationissa (NYSE: CVX
CVXChevron Corporation117 04 + 1 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 1 - 1. 9%. Rahasto aloitti uuden aseman Visa, Inc.:ssä (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0 .50% Created Highstock 4. 2. 6 ) 1,9% . Vaikka rahasto on rahoittanut rahoitus- ja terveysteknologiaa, se on säilyttänyt pysyvän kurssin teknologiapalvelujen kanssa, mikä osoittaa riskinarvioinnin vuonna 2016 tällä alalla säilyttämällä samalla konservatiivisen kannan, jota todistetaan vaihtamalla alas Apple osakkeita ja kasvattaa panoksia konservatiivisimmilla General Electric osakkeilla. Sijoittaminen kahden parhaan rahoitus- ja terveysteknologian alaan rahasto jäi pois ensimmäisestä pudotuksesta vuonna 2016. Lisätyt investoinnit teknologiapalveluihin auttoivat suorituskykyä, mutta eivät onnistuneet kompensoimaan mahdollisia voittoja kilpailusta suurimmissa tiloissa. Tämän konservatiivisen lähestymistavan pitäisi auttaa korjaamaan vahingot alamarkkinoilla, mutta se saa aikaan vaikeampia venyvillä markkinoilla. Rahaston YTD-kehitys on -4. 13% verrattuna Standard & Poor's 500 -indeksiin (S & P 500) negatiivisesta 0, 56%, 11.3.2016 alkaen.
Muunnin perinteisen IRA: n Rothiksi. Konversio oli pörssiosuus, jonka perinteinen IRA oli 19 000 dollarin kustannusperusta. Konvertointipäivä, arvo oli 34 000 dollaria. Minkä summan pitäisi käyttää välittäjä talossa 1099-R: lle?
IRA: ssa olevat varat eivät kanna verotuksellisia kustannuksia.
Kuka oli Parker Dozhier ja miksi hän oli nimeltään "laukkamies"?
Arkansaksen syöttivarakaupan omistaja Parker Dozhier väitti maksaneen David Whale, riippumattoman neuvonantajan tärkeimmän todistajan luottamuksellisista tiedoista Whitewater-tutkinnan aikana. Vastineeksi näistä väitetyistä maksuista Hale välitti tietoja riippumattoman neuvonantajan toimistosta Dozhierille, joka puolestaan välitti nämä tiedot oikeansuuntaiselle aikakauslehdelle nimeltä The American Spectator.
Mikä oli ensimmäinen yritys, jolla oli 1 miljardin dollarin markkinakorkki?
Yhdysvallat Steel Corportation (NYSE: X) oli maailman ensimmäinen yritys, joka ylitti markkina-arvoa 1 miljardin dollarin arvosta. 1900-luvun alussa John Piermont Morgan halusi tehdä teräksestä mitä hän oli tehnyt rautateillä. Ainoa ongelma oli se, että Andrew Carnegie määräysvallassa oli suurin ja tehokkain teräksen tuottaja Carnegie Steel.