Fidelity Spartan 500 -indeksirahasto - sijoittajaryhmä ("FUSEX") on yksi vanhimmista varoista, jotka tarjoavat vastuun portfoliosta, joka seuraa tuottoja Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksistä. Rahasto seuraa tarkasti S & P 500: tä säilyttäen samat kannat samassa painotuksessa salkussaan. Rahasto ottaa passiivisen johdon lähestymistavan S & P 500: n seurantaan, mistä seuraa minimaalinen kierrosnopeus 4%.

29. helmikuuta 2016 rahaston suurimman sektorin kohdentaminen oli tietotekniikkaa 20,06%, jota seurasi 15,32% ja terveydenhuolto 14,47%. Sen suurimmat kannat ovat Apple Inc.:ssä (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc. 174 47 + 1 14% Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 47 + 0 35% Luotu Highstock 4. 2. 6 ).

Vuodesta 2012 lähtien rahasto on sijoittanut tarkasti S & P 500: n suorituskykyyn, jonka vuotuinen tuotto on 14 peruspisteen (bps) suuruinen. Rahasto on ei-kuormaa, vaatii vähintään 2 500: n alkuinvestoinnin ja maksaa 2,7%: n osingon. Viimeisten viiden vuoden aikana se osoitti kausiluonteisia trendejä ja kaupankäyntimallit, jotka tapahtuivat peräkkäisinä kuukausina.

Rahaston tuotot vuodesta 2012

Fidelity Spartan 500 -indeksirahaston 2,03 prosentin tuotto nousi vuonna 2011, jolloin maailmanlaajuiset osakemarkkinat käynnistivät rallin, joka kesti seuraavien 43 kuukauden aikana. Vuodesta 2012 lähtien sijoittajat nousivat osakekurssiin, kun Federal Reserve Bank jatkoi määrällistä keventämispolitiikkaansa. Keskuspankit Euroopassa ja Aasiassa edesautivat kannustuspaketteja talouskasvun edistämiseksi. Tämän seurauksena rahasto loppui vuoden voitolla 15. 93%.

Osakkeet saivat vauhtia vuonna 2013 reagoimalla yritysten tulojen parantamiseen, kuluttajamenot ja vienti lisääntyivät. Rahasto merkitsi johdonmukaista voittoa koko vuoden ja ilmoitti vuosittain 32. 25%: n tuoton. Vuoden aikana sen korkein nostotaso oli 4 5%.

Osakkeet kasvoivat edelleen vuonna 2014, vaikka maailmanlaajuinen kasvu hidastui ja öljy- ja hyödykehintojen lasku ja rahasto kasvatti vuosittain 13 59%. Se nousi 3,6 prosenttiin vuoden 2015 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana, mutta Kiinan synkät raportit, joissa näkyi tuotantotuotannon heikkeneminen, herättivät huolta siitä, että yksi globaalin laajentumisen ensisijaisista moottoreista hidastui dramaattisesti.

Viiden peräkkäisen lähes keskeytymättömän voiton jälkeen maailmanlaajuisen taantuman pelko houkutteli markkinoita korjaustilaksi, ja rahasto menetti 9.8% heinäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Kun markkinat vakiintuivat viimeisten neljän kuukauden aikana, rahasto pystyi elpy- mään elokuun tappioistaan ​​ja kasvattamaan 1. 31% vuonna 2015. Tammikuussa 2016 laskeneen 5%: n jälkeen helmikuusta maaliskuuhun ralli poistettiin tappio, joka johti ajankohtaiseen voittoon 1,32% 31.3.2016.

Kausittaiset kaupankäyntimallit

Fidelity Spartan 500 Index -rahasto toimitti johdonmukaisia ​​voittoja useina kuukausina vuodesta 2012, johti helmikuussa, jolloin voitot ovat neljä viidestä vuodesta ja keskimääräinen kuukausittainen tuotto on 3, 16%. Lokakuussa, kolmen viimeisen neljän vuoden voitolla, keskimääräinen kuukausittainen voitto on 2,9%. Maaliskuussa keskimääräinen kuukausittainen tuotto on 1,86%, ja voitot ovat neljä viimeisen viiden vuoden aikana.

Rahaston tärkein juoksuajankohta pidettiin vuonna 2013, koska rahasto on johdonmukaisesti arvostettu koko vuoden. Tuona ajanjaksona rahasto sai kymmeniä 12 kuukauden kuluttua 32. 25%: n voitosta. Suurin kuukausittainen väheneminen tapahtui elokuussa, mikä laski 2,3 prosenttia.

Vuodesta 2014 lähtien rahastosta on ollut vaikein kuukausi tammikuussa. Kolme peräkkäistä tappiota ja keskimäärin 3,83 prosentin tappiot. Joulukuussa on ollut peräkkäisiä tappiota myös vuodesta 2014, jolloin keskimääräinen kuukausittainen menetys oli 1,7%.

Rahaston johdonmukaisuus positiivisten tuottoprosenttien tuottamisessa on estänyt peräkkäiset myyntikaudet vuodesta 2012. Esimerkiksi rahaston pisin peräkkäinen negatiivinen tuotto oli kolme kuukautta joulukuusta 2015 helmikuuhun 2016. Tämän ajanjakson aikana se oli keskimäärin 2,5%. Kuitenkin 3 prosentin voitto maaliskuussa 2016 vähensi keskimääräistä kuukausittaista tappiota neljän kuukauden aikana 1,12 prosenttiin.

Bottom Line

S & P 500: n vuoden 2012 tuottojen tarkka seuranta on johtanut Fidelity Spartan 500 Index -rahastoon keskimäärin 15,77 prosentin vuosituottoa. Tänä aikana helmikuun, maaliskuun ja lokakuun kumulatiivinen keskimääräinen tuotto oli 7 92%, mikä vastaa 50% rahaston vuotuisesta voitosta.

Rahasto on näytellyt kausittaisia ​​ostotrendejä tiettyinä kuukausina sekä sekvensseinä. Kuitenkin johdonmukainen tuotto on rajoittanut myyntikauden kausiluonteisuutta varsinkin peräkkäisissä ajoissa. Esimerkiksi rahasto aloitti jokaisen viimeisen kolmen vuoden aikana tammikuussa keskimäärin 3,83 prosentin tappion. Tänä aikana tammikuun tappiot on mitätöity keskimäärin 4,1 prosentin kumulatiivisella tuotolla helmikuun ja maaliskuun välisenä aikana.