Kaksi luonnonvaraisten karhujen markkinat tämän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen aikana ovat tehneet monet sijoittajat kyseenalaiseksi kannattavuuden "buy and hold" -strategian noudattamisesta. Vaikka osakemarkkinat saattavat näkyä pitkällä aikavälillä pysyvästi nousevana ajankohtana, se on jaksottainen kaistaleet - kuten useimpien tärkeimpien markkinoiden vuosien 2008-2009 maailmanlaajuisessa luottokriisissä kärsivät 50 prosenttia - jotka testivät kaikkien sijoittajien vahvuutta.

Uutisten kaupankäynti olisi silloin olennainen osa investointistrategiaa. Vaikka päivän kauppiaat voivat kaupata uutisia useita kertoja kaupankäynnissä, pidemmän aikavälin sijoittajat voivat tehdä niin vain satunnaisesti. Riippumatta investointitavoitteestasi, uutisten hankkiminen on keskeinen taito älykkään salkunhallinnan ja pitkän aikavälin suorituskyvyn kannalta.

Uutisten luokittelu

Uutiset voidaan jakaa kahteen luokkaan:

• Jaksotetut tai toistuvat - Uutiset, jotka annetaan säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin ja muiden keskuspankkien korkoilmoitukset, taloudelliset tiedotteet ja yritysten neljännesvuosittaiset tulosraportit kuuluvat tähän luokkaan.
• Odottamaton tai kertaluonteinen - Tähän ryhmään kuuluvat "pultit sinisestä", kuten terrori-iskuista tai äkillisistä geopoliittisista haasteista sekä äkillisestä talouskehityksestä talouden tai rahoituksen kannalta kuten uhka velkaantuneiden maiden velkaantuneisuus. Odottamattomat uutiset ovat todennäköisesti haitallisia kuin suotuisat.

Uutiset voivat olla spesifisiä tietylle osakekannalle tai jotain, joka vaikuttaa laajoihin markkinoihin.

Trading News

Käytetään muutamia esimerkkejä näiden käsitteiden osoittamiseksi:

1. Federal Reserve -korkoilmoitus: Federal Open Market Committeein (FOMC) korkotiedotukset ovat aina olleet suurimpia markkinamuuttoja. Mutta vuonna 2013 Fed piti liikkeelle vertaansa vailla olevaa merkitystä, kun sijoittajat odottivat, että keskuspankki jatkaisi kuukausittain 85 miljardia dollaria USA: n talouteen joukkovelkakirjalainojen (kolmas kvantitatiivinen eheys tai QE3) kautta tai jos se hidastaisi näiden ostojen tahtia. USA: n osakeindeksit olivat ennätyksellisen korkealla lokakuussa 2013. Sijoittaja, jolla oli huomattava pitkä asema USA: n osakkeilla, jotka pyrkivät suojaamaan potentiaalisia negatiivisia riskejä, olisivat voineet tehdä seuraavassa heti Fedin 30. lokakuuta tekemän ilmoituksen jälkeen:

• erittäin kannattavaan osakepääomaan saadakseen jonkin verran rahaa pöydästä.
• Kun markkinoiden volatiliteetti oli lähellä tuhansia monivuotisia alhaisimia, sijoittaja olisi voinut ostaa putkia joko salkun yksittäisille varastoille tai laajalle markkina-indeksille, kuten S & P 500: lle tai Nasdaq 100: lle. Ostaminen antaa sijoittajalle oikeuden myydä varastosta sovitun hinnan jonakin tulevana ajankohtana.Jos vakuuden markkinahinta alittaa sovitun hinnan, sijoittaja saa myydä korkeammalla sopimusperusteisella hinnalla.
• Ostanut tietyn määrän käänteisvaihtoehtoisia rahastoja (ETF), jotka liikkuvat päinvastaiseen suuntaan laajemmilla markkinoilla tai tietyllä sektorilla, suojaamaan salkun voittoa.

Vaikka nämä reaktiiviset liikkeet suoritetaan yleensä Fed-ilmoituksen jälkeen, proaktiivinen sijoittaja voi toteuttaa nämä samat vaiheet ennen Fed-lauseketta. Tämä reaktiivinen tai proaktiivinen lähestymistapa tärkeään tapahtumaan tai uutuuteen riippuu tietenkin useista tekijöistä, kuten siitä, onko sijoittajalla suuri vakaumus markkinoiden lähiajan suunnasta, riskinsietokyvystä, kaupankäynnin lähestymistavasta (passiivinen tai aktiivinen) ja niin edelleen.

2. U.S. työllisyystilanteen yhteenveto ("työpaikkaraportti"): Taloudellisten tietojen julkaisujen osalta muutamat ovat tärkeämpiä kuin U.S.-työpaikkaraportti. Sijoittajat ja sijoittajat tarkkailevat tiukasti työllisyystasoa, sillä sillä on huomattava vaikutus kuluttajien luottamukseen ja menojen kasvuun, mikä on 70 prosenttia yhdysvaltalaisesta taloudesta. Taloustieteilijöiden ennusteiden menettämät työpaikkamäärät tulkitaan yleisesti talouden heikkouksien merkiksi, kun taas ennusteiden ylittävät palkkasummamäärät nähdään vahvoina. Kesällä 2013 sijoittajat epäilivät palkanlukuja, jotka olivat alhaisempia kuin odotukset, uskovat, että kaikki taloudellisen heikkouden merkit saattaisivat Fed pidentää QE3: ta. Vuoden 2013 kaupankäyntitietoihin liittyvä sijoittajien pelikirja voi helposti perustua ennakoitavaan markkinareaktioon, joka oli seuraava:

• Palkanlukemat alle odotusten: Tämä tarkoittaa sitä, että Fed olisi pakko pitää korot alhaisina pitempään aikaan aikana. Vaikutus erityisiin omaisuusluokkiin oli tyypillisesti taulukon mukainen:

Omaisuus / instrumentti	Välitön vaikutus
Osakkeet	↑
Joukkovelkakirjat	↑
Yhdysvaltain dollari	↓
Volatiliteetti	↓
Kulta	↔ (ei selkeä trendi)
Hyödykkeet	↔ (ei selvä trendi)

• vauhdittaa varallisuushyödykkeiden tahtia, mikä voisi lähettää joukkolainojen tuottoja ja markkinakorkoja korkeammalle. Varat / instrumentti

Välitön vaikutus	Osakkeet
↓	Joukkovelkakirjat
↓	Yhdysvaltain dollari
↑	Volatiliteetti
↑	Kulta > ↔ (ei selvä trendi)
Hyödykkeet	↔ (ei selkeää suuntausta)
Sijoittaja voisi käyttää näitä markkinarakoja sopivan kaupankäyntistrategian laatimiseksi joko ennen työpaikkaraporttia tai sen julkaisemisen jälkeen.	3. Tulosraportit:

On yleensä suositeltavaa käyttää kaupankäynnin strategiaa ennen tulosraporttia, koska varastot voivat kiertää huomattavasti laajemmalla aikavälillä kuin jälkikäteen, verrattuna indekseihin, jotka vaihtelevat tietojen julkaisun jälkeen. Kuvittele, että sinulla on valtava lyhyt asema varastossa ja katsot sen nousevan 40%: n jälkimarkkinoilla, koska sen tulos oli odotettua paljon parempi.

Kaupankäyntiraportteja ei välttämättä vaadita jokaisen osakekannan varastossa, mutta voi olla tarpeen sellaisen kannan osalta, jossa sijoittajalla on melko suuri, pitkä tai lyhyt asema.Tällöin sijoittajan on punnittava ansioita jättää asema ennallaan tulosraporttiin tai muuttaa sitä ennen. Tähän päätökseen vaikuttavista tekijöistä ovat: Kokonaismarkkinoiden nykytila ​​(nouseva tai laskeva);

Sijoittajien mielipiteet alalla, johon varastosta kuuluu;

• Varastossa olevan lyhytaikaisen koron nykyinen taso;
• Tulosodotukset (liian korkea tai mukava alhainen);
• Varaston arvot;
• sen viimeaikainen ja keskipitkän aikavälin hintakehitys;
• Kilpailun ilmoittama tulos ja näkymät
• Esimerkiksi sijoittaja, jolla on 15%: n asema iso-cap-teknologiakannassa, joka on kaupankäynnin kohteena monivuotisissa korkeuksissa, voi päättää leikata asemansa tulosraportti, joten se muodostaa nyt 10% salkusta. Tämä voi olla parempi ottaa riskin jyrkästä lasku jälkimainosta, jos varasto ei pysty vastaamaan sijoittajien korkeisiin odotuksiin. Vaihtoehtoinen vaihtoehto voisi olla ostaa puts suojaamaan alaspäin riskiä. Vaikka sijoittajalla olisi mahdollisuus jättää asema ennallaan 15 prosenttiin salkusta, tämä suojaustoiminta aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.
• Saattaa olla järkevää myös myydä tulosraportti varastosta, jossa sijoittajalla ei ole asemaa, mutta (oikein tai väärin) on suuri vakaumus. Tärkeitä huomautuksia ovat - välttää tarpeettoman suuri asema ja riskinhallintastrategia, joka rajoittaa tappioita, jos kauppa ei onnistu.

4. Pultit sininen:

Mitä sinun pitäisi tehdä, jos näytöt yhtäkkiä vilkkuvat uutisia terroristihyökkäyksistä jossain Yhdysvalloissa tai sota on välitön kahden kansakunnan välillä haihtuvassa Lähi-idässä? Vaikka tämä on yksi kerta, kun sinun on ehkä oltava ennakoiva investointipääoman suojelemiseksi, kneejerk-reaktio myydä kaikkea ja ottaa kukkuloille ei välttämättä ole paras toimintatapa. Rahoitusmarkkinat ovat vuosien varrella osoittaneet suurta joustavuutta, kun harppailee satunnaista terrori-iskua, kuten pommi-iskuja Boston Maratonin 15. huhtikuuta 2013 tekemässä päätelmässä.

Geopoliittisen epävarmuuden aikoina se voi olla harkitsisi kiertää enemmän keinottelevia välineitä ja laadukkaampia sijoituksia ja harkita alaspäin liittyvän riskin suojaamista optioilla ja käänteisillä ETF: issä. Vaikka sinun pitäisi pienentää oman pääoman riskiä, ​​jos se on epämiellyttävän korkea, muista, että suurimmassa osassa tapauksissa lyhytaikaiset korjaukset, joita aiheutuu odottamattomista geopoliittisista tai makrotaloudellisista tapahtumista, ovat osoittautuneet keskeisiksi pitkäaikaisiksi osto-mahdollisuuksiksi. Vinkkejä uusille uutisten toimijoille

Tunnet tärkeiden tapahtumien päivämäärät ja ajat:

Tiedot tärkeiden markkinatapahtumien, kuten FOMC-ilmoitusten, taloudellisten tietojen julkaisujen ja tulosraporttien päivämääristä ja aikajaksosta, ovat helposti saatavilla verkossa. Tiedä tämä "tapahtumakalenteri" etukäteen.

• Käytä strategiaa etukäteen: Sinun tulisi piirtää kaupankäyntistrategiasi etukäteen, jotta et ole pakotettu tekemään kiireellisiä päätöksiä hetken lämpöä.Tunne tarkat kaupankäynti- ja poistumiskohteet ennen toiminnan aloittamista.
• Vältä kneejerk-reaktioita: Kneejerk-reaktioiden sijaan tee järkevä investointipäätös riskinsietokyvyn ja investointitavoitteiden perusteella. Tämä saattaa edellyttää, että olette vastakkainasetteluja, mutta onnistuneiden pitkän aikavälin sijoittajien todistuksina tämä on paras tapa menestyksekkään pääomasijoittamisen kannalta.
• Suojaa riskitasosi: Vältä houkutusta yrittää tehdä nopea taakka keskittymällä pitkään tai lyhyeen asentoon. Entä jos kauppa vastaisi sinua?
• Onko rohkeutta tuomioita: Olettaen, että olet tehnyt kotitehtäväsi, harkitse olemassaolevan sijainnin lisäämistä, jos varasto putoaa tasolle, joka on alhaisempi sen sisäisen arvon alapuolella tai päinvastoin myymällä voitot varastossa joka on tällä hetkellä erittäin suosittu.
• Katso iso kuva: Usein sijoittajan reaktio kehitykseen ei välttämättä ole odotettua. Esimerkiksi Kanadan maakaasualan yritys EnCana (ECA) pienensi osingonsa 65%: lla 5.11.2013. Vaikka tämän suuruisen osingonmaksun normaalisti toimittaisi osakekannan, EnCana keräsi tänään 3%. Tämä johtui siitä, että sijoittajat katselivat, että osinko leikattiin rahana säästävänä toimenpiteenä, ja he hyväksyivät myös yhtiön suunnitelmat osakkeiden myymisestä uudessa rojaltiyrityksessä.
• Älä horjuta markkinoiden mielipide: Tämä on seurausta joihinkin aiempiin vinkkeihin, ja se on tarpeeksi tärkeä itsessään. Yhä lievemmät markkinatilanteet saattavat johtaa siihen, että liian monet osuudet ostavat korkeita - kun euforia kulkee jyrkästi - ja myydään alhaalla, kun pimeys ja doom vallitsevat. Harkitse monien onnettomien sijoittajien ahdingosta, jotka olivat niin pahoillaan huonoista uutisista vuonna 2008, että he luopuivat osakepääomistaan ​​lähelle matalia ja aiheuttivat suuria menetyksiä prosessissa. Useat sijoittajat eivät pääse takaisin osakkeisiin sen kauhistuttavan kokemuksen jälkeen, ja prosessissa jäi S & P 500: n upeasta voitosta 166%: lla maaliskuusta 2009 lokakuuhun 2013.
• Tiedä, milloin uutiset "häivytetään": Monta kertaa on yhtä tärkeää välttää uutisia tai "häivyttää" se kuin se on kaupan. Best Buy (NYSE: BBY
• BBYBest Buy Co Inc56 92-0 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on erinomainen esimerkki varastosta, jossa ei huomioida huonoja uutisia , ja keskittyen sen arvostuksiin ja kääntymisnäkymiin olisi maksettu kalliisti. Osakkeiden kaupankäynti oli vuosikymmenellä alhainen 11 dollaria. 20 joulukuussa 2012, koska se menetti markkinaosuuttaan online-kilpailijoille kuten Amazon. com (Nasdaq: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1 59% Created Highstock 4. 2. 6 ) ja aggressiiviset vähittäiskauppiaat kuten Wal-Mart (NYSE: WMT > WMTWal-Mart Stores Inc89. 68 + 0. 99% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Mutta 6.11.2013 alkaen se oli S & P 500: n kolmanneksi paras esiintyjä, joka oli lähes nelinkertaistunut hinnalla, kun voitot nousivat kustannusten leikkaustoimenpiteiden ja kilpailukykyisten tuotteiden hinnoittelun ansiosta. Bottom Line Kaupankäynti uutiset on ratkaisevan tärkeää sijoittaa salkkusi hyödyntää markkinoiden liikkuu ja lisätä kokonaistuottoa.