Menestyksekkäimmät rahoitusneuvojat ottavat käyttöön uuden teknologian ja palauttavat markkinointitavoitteensa Jefferson Nationalin äskettäisen tutkimuksen mukaan.

Innovatiivisen neuvonantajan käyttäytymiseen liittyvä tutkimus "Advisor Authority ," kyseli 535 rekisteröidystä sijoitusneuvojasta (RIA) ja palkkioihin perustuvaa neuvonantajaa ja vertaa neuvonantajien laajemman väestön strategioita niille, jotka ovat menestynein. Ylimmän neuvonantajan määritelmän mukaan AUM on vähintään 250 miljoonaa dollaria ja ansaitsee yli 500 000 dollaria vuodessa ja tekniset innovaattorit. (Katso lisätietoja kohdasta Ylimmät tapoja hallita liiketoiminnan riskejä ).

Tutkimus osoitti, että 80 prosenttia korkean ansaitsijan neuvonantajista muuttaa markkinointistrategioita houkuttelemalla seuraavan sukupolven asiakkaita vastaan ​​vain 60 prosenttia kaikista neuvonantajista.

Useimmat suuret työntekijät (90%) aikovat lisätä uutta teknologiaa seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna 75 prosenttiin kaikista neuvonantajista. Kahdeksakymmenellä prosentilla huippuvalmistajista on myös strategia, jolla tehostetaan integraatiota. Tämä on verrattavissa 61 prosenttiin kaikista neuvonantajista.

"Tutkimuksemme osoittaa myös, että menestyneimmät RIA: t ja palkkioihin perustuvat neuvonantajat - ne, jotka ansaitsevat enemmän ja hallinnoivat enemmän AUMia - ovat tulevaisuuden ajattelijoita, markkinoinnin innovaattoreita ja teknologian käyttöönottajia", sanoo Jefferson Nationalin presidentti Laurence Greenberg. lausuma. (Lisätietoja:

Miten vastata "Minulla on jo neuvonantaja." )

Kannattavuus odotetaan kasvavan

Valtaosa kaikista neuvonantajista odottaa, että heidän toimintatapojensa kannattavuus lisääntyy seuraavien 12 kuukauden aikana. Vain 3% odottaa kannattavuuden laskevan.

Tutkimus paljastaa, että markkinointi ja etsintä ovat tärkeitä prioriteetteja monille neuvonantajille. RIA: t ja palkkioihin perustuvat neuvonantajat uskovat, että uusien asiakkaiden lisääminen on tärkein tekijä heidän käytännön kannattavuuden parantamiseksi seuraavien 12 kuukauden aikana ja 31 prosenttia kaikista vastaajista. Tämä etusija on ennen uutta teknologiaa (17%) ja uusien työntekijöiden lisäämistä (11%).

Koska Baby Boomers siirtyy eläkkeelle siirtymisestä palkkatyöntekijöiltä, ​​neuvonantajat asettavat nyt nähtävilleen seuraavan sukupolven asiakkaita, jotka tulevat parhaille ansaintavuosilleen.

Uusien asiakkaiden lisäämiseksi 43% kaikista neuvonantajista on hioutunut sukupolvella X (35-50-vuotiaita) ensisijaisena kohteena. Tämä vertailee vain 33 prosenttia, jotka keskittyvät Baby Boomers (ikä 51-69).

Lähes kaksi kolmasosaa neuvonantajista on muuttanut markkinointistrategioita houkuttelemiseksi seuraavalle sukupolvelle. (Lisätietoja: Nyt on aika hankkia Gen X -asiakkaita. Lähes puolet käyttävät sosiaalisen median strategianaan. Lähes kolme neljännellä kaikista neuvonantajista on tällä välin käytössä strategia, jonka avulla he voivat säilyttää nykyisten asiakkaidensa perilliset.Tutkimuksessa todetaan, että noin 12 miljardin dollarin varallisuus on tällä hetkellä siirtymässä vanhempiensa Baby Boomereihin ja että 30 triljoonaa dollaria siirtyy Boomersista perillisille tulevina vuosikymmeninä.

Uuden teknologian hyväksyminen

Teknologian kehitys on ollut vahva vaikutus neuvonantajille. Kolme neljäsosaa RIA: ta ja palkkioihin perustuvaa neuvonantajaa suunnittelee integroivan uuden teknologian käytäntöihin seuraavien 12 kuukauden aikana ohjelmistosovelluksilla (57%) luettelon ylitse. Mobiiliteknologia on myös ensisijainen neuvonantajien kanssa, mobiilisovellusten (52%), älypuhelinten (49%), tablettien (49%) ja pilvipohjaisen teknologian (48%) kanssa. (Lisätietoja:

Miten neuvojat voivat välttää suuria teknisiä väärinkäsityksiä. ) Neuvoo käytännössä keskimäärin 7,8 erilaista ohjelmistosovellusta. Lähes kaksi kolmasosaa arvioi yrityksensä teknologiaa ainakin kuukausittain ja vähintään 42% viikoittain. Suurin osa neuvonantajista ilmoittaa, että heillä on strategia, jonka avulla parannetaan tai tehostetaan tekniikan ja ohjelmistosovellusten integraatiota ja vakiinnuttamista niiden käytäntöön, jotta voidaan helpottaa käsitystä, jota tutkimus kuvaa sovelluksen ylikuormitukseksi. "

Bottom Line

Menestyneimmät neuvonantajat ovat yleensä innovatiivisimpia. He etenevät kilpailuympäristössä omaksumalla ja ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja soveltaen markkinointistrategioita houkuttelemalla seuraavan sukupolven asiakkaita, jotka osuvat parhaiten rikkauksien rakentamiseen. (Lisätietoja:

6 olennaisia ​​markkinointivinkkejä neuvonantajille. )