Maailmanlaajuiset osakkeet kohosivat vuonna 2015, koska öljyn ja muiden hyödykkeiden hintojen lasku jatkui. Kun maailmanlaajuinen kasvu hidastuu Kiinan talouden jäähdytyksen ja maailmanlaajuisen ylitarjonnan vuoksi, tietyt alat todennäköisesti heikentävät laajaa markkina-aluetta. Nämä kehityssuuntaukset edellyttävät, että sijoittajat soveltavat tarkempaa valvontaa ja tekevät huolellisia valintoja siitä, mihin ne asettavat rahansa vuonna 2016.

Globaaliset osakkeet ovat yleensä houkuttelevia sijoittajille, jotka etsivät enemmän mahdollisuuksia ulkomaille ja jotka ovat kiinnostuneita monipuolistamaan osuuksiaan vain Yhdysvallat. Huolimatta hajauttamisyrityksestä ja maailmanlaajuisten osakkeiden maahantuonnista ulkomaille, sijoittajien tulisi tuntea valuuttamääräiset riskit, jotka liittyvät valuuttakurssien hintojen hankkimiseen. Huolimatta terveellisten tuottojen luomisesta paikallisessa valuutassa, tietoturva voi lähettää negatiivisen tuoton Yhdysvaltoihin. Monet merkittävät valuutat, mukaan lukien euro, japanin jeni ja kiinalainen yuan, laskivat merkittävästi USA: n dollaria vastaan ​​vuonna 2015. Tämä suuntaus voi jatkua vuonna 2016, kun Yhdysvaltojen keskuspankki korotti korkoa joulukuussa 2015.

Vaikka volatiliteetti ja valuuttariskin varovaisuus huolestuttavat, maailmanlaajuiset osakkeet voivat olla vakuuttavia arvosanoja, jotka kannattaa sijoittaa. Rahoitusala tarjoaa institutionaalisille ja yksittäisille sijoittajille satoja sijoitusrahastoja kohtuulliseen hintaan, jotka investoivat hajautettuun varastoon yrityksistä, joilla on maailmanlaajuinen ulottuvuus.

Maailmanlaajuisen kasvun ennustusta on tarkistettu useita kertoja alaspäin, ja sijoitusyhtiössä asuu hitaasti kasvava maailma, jolla on huomattava velkaantuminen vuosien 2008-2009 rahoituskriisin jälkeen. Globaalit osakkeet voivat kuitenkin tarjota houkuttelevia sijoituskohteita sijoittajille, jotka ovat halukkaita tekemään tutkimustyötään.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Global Opportunity Portfolio Luokka A

Hallinnoitavat varat (AUM): 224 miljoonaa dollaria

2010-2015 keskimääräinen substanssiarvo (NAV): 14. 78 %

Nettokustannussuhde: 1. 45%

Morgan Stanley Institutional Fund Global Opportunity Portfolio Luokka A sijoittaa vakiintuneisiin ja kehittyviin franchising-yrityksiin eri puolilla maailmaa. Noin 40% rahaston varoista sijoitetaan ulkomaisiin osakkeisiin, kun taas 48% on kotimaisia ​​yhtiöitä, joilla on maailmanlaajuinen toiminta. Loput pidetään rahana ja rahamarkkinatileinä. Rahastolla on suhteellisen pieni salkun liikevaihto 29%, koska se pyrkii tunnistamaan sijoitusmahdollisuudet tavoitteenaan pitää ne kolmesta viiteen vuoteen.

Huolimatta suhteellisen korkeasta nettokustannussuhteesta vertailuverkostoon verrattuna rahasto on osoittanut erittäin vahvan tuloksen ja on saanut viiden tähden luokituksen Morningstarilta.Koska rahasto pitää tyypillisesti sijoituksiaan yli yhden vuoden, se perii 5. 25%: n kuormamaksun poistaakseen suuret lyhytaikaiset ulosvirtaukset.

AUM: 545 miljoonaa dollaria

2010-2015 keskimääräinen NAV-tuotto: 5. 1%

Nettokustannussuhde: 0. 99 %

Fidelity Global Balanced -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti liikkeeseen laskettuihin pääoma- ja velkapapereihin, mukaan lukien korkean tuoton joukkovelkakirjat. Rahasto käyttää perustavanlaatuista lähestymistapaa valitsemaan sen omistukset, jotka levittäytyvät eri puolille maailmaa ja joilla on huomattava keskittyminen Yhdysvalloissa. Noin 31% varoista sijoitetaan kotimaisiin varastoihin, kun taas ulkomaisten kehittyvien markkinoiden varastot muodostavat 29% rahaston salkusta. Loput 30% sijoitetaan sellaisiin joukkovelkakirjalainoihin, jotka ovat pääasiassa ulkomaisten hallitusten, kuten Japanin ja Italian liikkeitä.

Rahaston joukkovelkakirjalainan keskimääräinen luottoluokka on A ja keskimääräinen kesto on 6,7 vuotta. Sen osakesijoitukset ovat pääosin suuria vakiintuneita yrityksiä, joilla on maailmanlaajuinen toiminta. Yksittäisen pääoman osuus on enintään 2 prosenttia rahaston varoista. Rahasto sai Morningstar-luokituksen neljän tähden. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja ja sillä on vähimmäisvaatimus.

BlackRock Global Allocation Fund Sijoittaja A Shares

AUM: 15 dollaria. 4 miljardia

2010-2015 keskimäärin NAV-tuotto: 4. 67%

Nettokustannussuhde: 1. 13%

BlackRock Global -rahoitusrahasto-sijoittaja A-osuudet käyttävät rajoittamatonta lähestymistapaa sijoitusmahdollisuuksien löytämiseksi maailmanlaajuisesti. Rahaston johto usein tasapainottaa salkkunsa vastauksena muuttuviin markkinatilanteisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin. Marraskuusta 2015 alkaen rahastolla on suuret osakesijoitukset, jotka muodostavat noin 57% rahaston varoista, kun taas korkosijoitusten osuus on 22%. Osakkeet ovat melko tasaisesti eri sektoreilla, eikä yhdenkään sektorin osuus ole yli 11 prosenttia. U.S.-osakkeilla on 28% kokonaismäärärahat, kun taas jäljelle jäävä 29%: n pääoma kohdennetaan ensisijaisesti japanilaisiin ja eurooppalaisiin varastoihin.

Rahaston joukkovelkakirjalainat ovat keskittyneet valuuttamääräisiin sijoitustyyppisiin velkapapereihin, joiden yhteenlaskettu määrä on 11 prosenttia. Yrityslainojen osuus kokonaismäärästä on noin 8 prosenttia ja ne sijoitetaan kehittyneillä markkinoilla toimiville liikkeeseenlaskijoille. Rahasto sai Morningstar-luokituksen neljän tähden. Rahastolla on kuormitusmaksu 5,25%, mikä voidaan luopua tilanpitojakson mukaan. Rahasto vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.

Janus Global Allocation Fund Growth -luokka T

AUM: 257 dollaria. 2 miljoonaa

2010-2015 keskimääräinen NAV-tuotto: 5. 85%

Nettokustannussuhde: 1. 12%

Janus Global Allocation Fund -kasvu -luokka T sijoittaa muihin Januksen sijoitusrahastoihin, luokat ja sijoitustyylit, jotka tarjoavat altistumisen kannoille ja joukkovelkakirjoille, joilla on maailmanlaajuiset taloudelliset siteet. Noin 37% rahaston varoista sijoitetaan kotimaisiin osakkeisiin, kun taas 37% varoista pidetään ulkomaisissa varastoissa. Sijoituslainasitoumukset edustavat 12% rahaston salkusta.Suurin osa osakkuuksista sijoitetaan kehittyneisiin Euroopan maihin. Rahasto ei veloita mitään kuormitusmaksuja ja vaatii aloitusinvestoinnin, joka on 2 500 dollaria. Rahasto on saanut Morningstarilta neljän tähden luokituksen aikaisemmasta suorituksestaan.

Oppenheimer Global Opportunities Fund -luokka C

AUM: 3 dollaria. 3,9 miljardia

2010-2015 keskimäärin NAV-tuotto: 9. 64%

Nettokustannussuhde: 1. 94%

Oppenheimer Global Opportunities Fund -luokka C sijoittaa opportunistisesti kotimaisiin ja ulkomaisiin varastoihin, verrattuna maailman talouskasvuun. Rahastolla on valtava keskittyminen ulkomaisiin varastoihin noin 55 prosentin osuudella, kun taas kotimaiset varastot muodostavat loput salkusta. Suurin osa rahasto-osuuksista on keskikokoisia ja pienyrityksiä, jotka yhdessä muodostavat noin 75% rahaston salkusta. Koska rahasto painottaa voimakkaasti kasvua, kaikki kasvuvauhtiin tehdyt muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi rahastojen osakekursseihin ja alentaa sen nettoarvoa. Rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden luokituksen, mukana 1 prosentin kuormitusmaksu ja vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.