Sijoitusrahastojen kautta sijoitettavat kiinteistöt tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden monipuolistaa erilaisia ​​tuloja tuottavia kiinteistösijoituksia, mukaan lukien kaupalliset ja asuinkiinteistöyritykset ja kiinteistösijoitusten luottamusmahdollisuudet. Suurin osa kiinteistösijoitusrahastoista pitää sisällään erilaisia ​​oman pääoman ehtoisia arvopapereita ja REIT: ää, jotka keskittyvät tuottojen tuottamiseen kiinteistömarkkinoiden tiettyihin alasektoreihin, kuten kerrostalot, toimistorakennukset, terveyspalvelut, hotellit, kauppakeskukset ja teollisuusominaisuudet. Sijoitus kiinteistösijoituksiin keskittyviin sijoitusrahastoihin tarjoaa mahdollisuuden altistua kotimaisille ja ulkomaisille kanta-asemille teollisuudessa, jolla on historiallisesti suotuisa tuotto pitkällä aikavälillä.

Kiinteistörahaston tuottamat tuotot tulevat pääoman arvonnousun muodossa kiinteistöjen myynnin kautta, jotka ovat kasvaneet ajan myötä ja osinkotuotot. Vaikka kiinteistöpääomarahastot ovat ylittäneet koko osakemarkkinat historiallisesti, nämä sektorikohtaiset rahastot aiheuttavat riskejä sijoittajille. Samoin kuin minkä tahansa omistusosuuden kasvaessa, kiinteistörahastoilla on taipumus olla epävakaampi kuin koko markkinat, koska alan yritykset ovat alttiina likviditeetille, markkinoille ja korkoriskeille. Näiden riskitekijöiden vuoksi sijoitustoiminta kiinteistösijoitusrahastoon pidetään vaihtoehtoisena omistuksena ja sitä olisi hyödynnettävä täydentävänä muissa varastossa ja joukkovelkakirjalainoissa hyvin hajautetussa salkussa.

Baron Real Estate -rahasto on Baron Capital Groupin monipuolinen sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on pääoman arvonnousu kiinteistöomistusten kautta. Tyypillisesti 80% rahastosijoituksista sijoitetaan kiinteistöalalla toimiviin yhtiöihin tai niille, joilla on huomattava määrä kiinteistöomaisuutta, pitkäaikaisiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Rahasto monipuolistaa markkina-arvoa, mukaan lukien kaikenkokoiset yhtiöt, ja se voi sijoittaa jopa 25% rahastojen varoista kansainvälisillä kiinteistömarkkinoilla toimivilla yrityksillä. Baron Real Estate -rahastosta on syyskuussa 2015 1 dollaria. 85 miljardia sijoittajien varoja.

Baronin kiinteistörahaston perustamispäivä on 31.12.2009 ja siitä lähtien sen vuotuinen tuotto on ollut 18,04%. Rahasto vaatii vähintään 2 000 dollarin investoinnin, mutta se ei aseta sijoittajille myyntimaksua tai kuormitusta. Kun kustannussuhde on 1,32 prosenttia, sijoitusrahasto vastaa 1,33 prosentin keskimääräistä kulusuhdetta kiinteistökategorian rahastoille, joilla on sama riskialtistus.Baron Real Estate Fund sijoittaa huomattavan määrän rahasto-osuuksia hotelli-, lomakohde- ja risteilylinjaosastoon 17,5%, kun taas 9,9%: n terveydenhuoltolaitokset, 8,8% kiinteistöpalveluista ja rakennustuotteet 8,2%. Rahaston pääomaan kuuluvat Brookdale Senior Living 7%, Hilton Worldwide Holdings 3,8%, Jones Lang LaSalle 3,6% ja CBRE Group 3,6%. Syyskuusta 2015 alkaen rahastolla on 9,29% ulkomaisten kiinteistöyhtiöiden omistuksessa olevista varoista.

CGM Realty Fund

CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) on monipuolinen sijoitusrahasto, jota hallinnoi CGM Funds -ryhmän pitkäaikainen varainhoitaji, G. Kenneth Heebner. Sijoitusrahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille tulojen ja pitkäaikaisen pääoman arvonnousun yhdistämällä sijoittamalla suurimman osan sen dollarista. 13 miljardin euron arvosta kiinteistömarkkinoilla toimivien yhtiöiden arvopapereita ja REIT-yhtiöitä. Näihin arvopapereihin sijoitetaan yleensä vähintään 80 prosenttia rahastosijoituksista, kun taas enintään 20 prosenttia rahastosta voidaan sijoittaa kiinteistöalan ulkopuolella toimivien yritysten omaan pääomaan tai velkapapereihin. Rahasto sijoittaa sekä kotimaisiin että ulkomaisiin osakkeisiin, joihin kuuluvat pienet, keskisuuret ja suuret yhtiöt.

Rahaston perustamisesta lähtien vuonna 1994 CGM Realty Fund on tuottanut vuosittaisen 10 vuoden tuoton 10,35%. Sijoittajat eivät maksa myyntikuormaa ostamalla sijoitusrahastoa, mutta vähimmäisinvestointi, joka on 2 500 euroa, vaaditaan pätemättömille tileille. CGM Realty Fund -rahaston kulusuhde on 0,92%, mikä on alle kiinteistösijoitusrahastojen luokan keskiarvon. Sijoitusrahasto ei ole syyskuun 2015 jälkeen altistunut kansainvälisille kiinteistöpääomamarkkinoille. Yhtiön pääomasijoitukset ovat Jones Lang LaSalle 9,23%, Lennar Oyj 7,7%, DR Horton 6,4% ja Toll Brothers Fidelity-sarjan kiinteistöpääomarahasto (NASDAQ: FREDX) pyrkii tarjoamaan sijoittajille keskimääräistä suuremmat tulot ja pitkän aikavälin pääoman kasvun sijoittamalla osakesalkkuun kiinteistöalan yrityksille. Ei-monipuolinen rahasto sijoittaa vähintään 80% rahaston 1 dollariin. 18 miljardin euron arvosta yhtiöitä, jotka ovat pääasiassa kiinteistösijoituksia ja kiinteistömarkkinoita. Rahaston johtaja, Samuel J. Wald, käyttää perusteellista analyysiä rahastoon kuuluvien arvopapereiden laadun määrittämiseksi taloudelliseen tilanteeseen ja toimialan asemaan perustuen rahaston yleisen riskialttiuden vähentämiseksi. Rahastossa olevat varat ulottuvat laajalle joukolle pienten, keskisuurten ja suurten yhtiöiden yrityksiä.

Fidelity-sarjan kiinteistöpääomarahasto on vuoden 2011 alusta lähtien saanut 12. 47%: n vuotuisen tuoton. Sijoitusrahaston hankkimiseen ei vaadita minimiinvestointimääräystä, eikä sitä tarjota ennakkomaksua tai lykättyä myyntimaksua. Fidelity Series Real Estate Equity -rahaston kulusuhde on 0, 76%, selvästi alle luokan keskiarvon. Sijoitusrahastoon ei sisälly kansainvälistä vastuita.Sen suurimmat omistukset ovat Simon Property Group 9. 81%, Boston Properties 5,8%, Essex Property Trust 5,19% ja HCP, Inc. 4,31%.

Cohen & Steers Realty Osakkeiden rahasto

Cohen & Steers Realty Shares Fund on Cohen & Steers Inc: n sijoittajille suunnattu monipuolinen sijoitusrahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoitetun pääoman tuotto ja pitkän aikavälin pääoman arvonnousu kiinteistöpääomilla. Rahasto sijoittaa tyypillisesti kaikki sen 5 dollaria. 84 miljardin euron kiinteistövakuudelliset varat ja muut osakkeiden arvopaperit, mutta rahastojen päällikkö Joseph Harvey sijoittaa jopa 20% kansainvälisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka täyttävät samoja kriteerejä kuin kotimaiset kiinteistöyhtiöt.

Rahaston perustamisen jälkeen vuonna 1991 Cohen & Steers Realty Osakkeiden rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 7,32%. Sijoittajille ei veloiteta myyntikuormaa ostohetkellä tai lunastuksen yhteydessä, mutta vaaditaan vähintään 10 000 dollarin investointi. Sijoitusrahaston kulusuhde on 0, 97%, alhaisempi kuin kaikkien kiinteistösijoitusrahastojen luokka keskimäärin. Rahastoon kuuluvista 41 osakeomistuksesta Cohen & Steers Realty Shares Fundin osakepääomaan kuuluvat Simon Property Group 10,14%, Equity Residential 6,91%, Vornado Realty Trust 5,96%, UDR, 5,4%. 7% ja terveydenhuollon REIT 5 54%.

T. Rowe Price Real Estate Fund

T. Rowe Price Real Estate -rahasto (NASDAQ: TRREX) on monipuolinen sijoitusrahasto, joka pyrkii tuottamaan tuottoa pääoman arvonnousun ja nykyisten tulojen yhdistelmällä. Tyypillisesti 80% rahaston 5 dollaria. 18 miljardin euron arvosta sijoitetaan kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin, ja suurin osa rahastojen varoista jaetaan kiinteistöjen REIT: ien ja kiinnitysluottojen välillä. Rahastonhoitaja David M. Lee sijoittaa jopa 25% ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden kiinteistösijoituksiin.

Koska rahasto aloitti toimintansa vuonna 1997, T. Rowe Price Real Estate -rahasto on tuottanut vuotuisen tuoton 9,85%. Vaikka ei ole etukäteen lykätty myynti kuormituksen, sijoittajien rahaston edellytetään tarjoavan alkuinvestoinnin 2 500 dollaria epäkelvottomille tileille. Sijoitusrahaston kulusuhde on 0, 76%, mikä on selvästi muita sijoitusrahastojen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen keskiarvon alapuolella. T. Rowe Price Real Estate -rahasto sisältää Simon Property Groupin suurimmat omistukset 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. 5. 57%, Essex Property Trust, Inc. 4. 71% ja Public Storage Common Stock 4 41%.