Vuosi on lähellä, ja 20 000: n taso on hyvin ulottuvilla Dow Jonesin teollisen keskiarvon osalta.

Markkinat alkoivat epätasapainoon vuonna 2016, mikä varmisti, että tämä oli haastava vuosi aktiivisille rahastonhoitajille ja niiden hallinnoimien rahastojen suorittamisesta. Kansainväliset, sektori- ja varastotasot tuottivat asioita oikeaan suuntaan ja markkinat ovat alkaneet nousta, rahastoihin sijoitetut pienet korkit, joilla on suurin nousupotentiaali, ovat hallitsevassa asemassa.

Epävarmuus vuoden aikana varmisti, että jalometallien hinnat nousivat voimakkaasti ja vaikka trendi kallistui, jalometalleille altistuvat varat on palkittu kauniisti.

Katso parhaat rahastot suorituskyvyn mukaan vuonna 2016:

Osakerahastot:

Ei ole ollut helppo osakemarkkinoiden vuosi, mutta pienet korkorahastot ovat menestyneet. Morningstar-tietojen mukaan 13.12.2016, yli 27%: n keskimääräinen tuotto, pienet ylikurssirahasto-osuudet olivat vuoden aikana parhaimmat osakerahastot.

Pieni Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) oli parhaiten toimiva rahasto, jonka vuotuinen tuotto oli yli 75%. Rahastolla on lähes 16 miljoonan dollarin omaisuus, jonka kulusuhde on 1,4 prosenttia ja sijoittaa yli 72 prosenttiin salkustaan ​​pienissä ja mikroyrityksissä pitkäaikaisen pääoman arvonnousun tarkoituksena. Sijoitustyyli tekee siitä suuren riskin, ja sijoitusraja on vähintään 1000 dollaria.

Midcap

Luokan paras sijoitusrahasto on CM Advisors -rahasto (CMAFX), jonka vuotuinen tuotto on 43 % 13.12. alkaen. Tällä midcap-rahastolla on hallussaan vähän yli 74 miljoonaa dollaria hallussaan olevaa omaisuutta ja myös ylimääräinen kustannussuhde on 1,39 prosenttia. Vaikka vähimmäisinvestointi on $ 2 500, Morningstar luokittelee tämän rahaston olevan suurta riskiä. Sillä on 42 osakekannasta lähinnä aloilla kuten teollisuus ja energia.

Suuri korkki

Suurten korkuyhtiöiden vuosi on ollut melko unohtumaton. Osakepalkkio (SDIVX) oli kuitenkin 38. 8% vuoden alusta. Rahasto sijoittaa voimakkaasti energiaan ja teknologiaan, ja se on altistunut 24 osakekannalle, mukaan lukien Caterpillar ja Bank of America. Mutta vähintään 100 000 dollarin sijoituksella tämä rahasto ei ole kaikille.

Joukkovelkakirjalainat

Tämän luokan suuret voittajat ovat ilmeisesti korkean tuoton joukkovelkakirjalainoja, jotka joissakin tapauksissa ovat jopa parempia kuin jotkut suurten ja keskisuurten osakerahastojen. Tämän luokan huippuosaaja on Catalyst / SMH High Income Fund (HIIFX), jonka vuotuinen tuotto on 38,6% 13.12.2016. Tämä 43 miljoonan dollarin rahasto on 7,7% ja kustannussuhde on 1,45%.

Sektorirahasto

Nousevilla markkinoilla tyypillisesti jotkut alat horjuttavat vauhtia paremmin kuin muut, mikä merkittävästi ylittää laajempien markkinoiden toiminnan.Vuosi 2016 oli oman pääoman jalometallirahastojen vuosi. Morningstar-tiedot osoittavat, että luokka keskimäärin palasi yli 56% vuoteen 13.12.2016.

Kruunun jalokivi oli Yhdysvaltain Global Investors World Precious Minerals -rahasto (UNWPX) % vuotuisesta ajanjaksosta. Rahasto sijoittaa pääasiassa jalometallien etsintään tai kaivostoimintaan keskittyviin yrityksiin ympäri maailmaa ja hallinnoi lähes 149 miljoonaa dollaria. Kulujen suhde on korkealla 1,8 prosentilla ja sillä on vähintään 5 000 dollarin sijoitusinvestointi.

Kansainväliset rahastot

Pienet ja keskisuuret varastot olivat kansainvälisten rahastojen tuloksentekijöitä. Maailman johtava kansainvälinen rahasto vuonna 2016 13.12.2016 alkaen oli Kopernik Global All-Cap -rahasto (KGGAX), jonka tuotto oli lähes 53%. Rahasto sijoittaa voimakkaasti perusmateriaaleihin ja teollisuuteen, sillä sen osuus osakekannasta on lähes 59 prosenttia keskisuurten, pienten ja mikroluokkien yrityksissä. Rahastolla on yli 995 miljoonan dollarin omaisuus, jonka kulusuhde on 1,35 prosenttia ja investointien vähimmäismäärä on 3 000 dollaria.

Bottom Line

Arvaamattomat markkinat ympäri vuoden satuttivat joitain investointeja, mutta myös luoneet mahdollisuuden nousuun joitakin varoja. Kuitenkin suurin osa varoista, jotka ovat nousseet listan kärkeen tänä vuonna, on huomattava riskiosa, ja kaikki investoinnit niihin olisi tehtävä huolellisesti, kun ymmärrät riskiprofiilisi ja neuvoteltu taloudellisen neuvonantajan kanssa.