Vanguard Mid-Cap -indeksirahasto ("VIMAX") on salkku, joka pyrkii saamaan koko keskikansio-kannan universumin tuoton. Rahaston vertailuindeksi, USS Cap Cap Index (CRSP), edustaa keskikokoisten yhtiöiden maailmankaikkea U.S: n osakemarkkinoilla. Määritelmä, joka luokitellaan keskikorkkikannaksi, voi vaihdella henkilöstä toiseen, mutta yleisesti hyväksytty määritelmä on yritys, jonka markkina-arvo on 2 miljardia - 10 miljardia dollaria.

Mid-cap varastot pidetään hieman riskialttiimpia kuin niiden suurten korkojen vastineet, mutta myös mahdollisuudet suurempaan pitkän aikavälin tuottoa. Mid-cap varastot on suunniteltu toimimaan tukeva rooli muutoin laajasti hajautetussa salkussa. 24 miljardin euron rahasto on 0,9 prosentin kulusuhde, mikä on yksi markkinoiden halvimmista sijoitusrahastoista. Rahasto oli antanut osakkeenomistajille keskimääräisen vuotuisen tuoton 11,5% 31.12.2015 päättyneelle viisivuotiskaudelle. VIMAXX on onnistunut voittamaan Morningstarin Mid-Cap Blend -luokan keskiarvon neljällä viimeksi kuluneella viidellä vuodella. vähättely jäi vertailuindeksiä 0, 16%: lla vuonna 2012.

Rahasto on historiallisesti ollut erittäin hyvä viimeisten viiden vuoden aikana, joten positiivisia voittoja on odotettavissa monien yksittäisten kuukausien aikana. Rahaston kuukausittaisten tuottojen tarkastelu voi antaa sijoittajille tärkeitä tietoja siitä, miten rahasto on toiminut eri ajankohtina.

helmikuu toimii parhaiten

Vanguard Mid-Cap -indeksirahaston selkeä voittaja parhaan mahdollisen kuukauden aikana on helmikuussa. Viiden vuoden jaksolla 2011-2015 rahasto on palannut osakkeenomistajille keskimäärin 4,3% kuukaudessa. Tämä tuotto katkeaa 6%: n tuotannosta vuosina 2014 ja 2015.

Lisäksi helmikuussa on ollut merkittävä voittojono. Rahasto on toimittanut voitot seitsemässä peräkkäisessä helmikuussa 2010-2010 vuoteen 2010, jolloin keskimääräinen voitto on 4% kuukaudessa.

Maaliskuu toimii hyvin

Vaikka osakkeenomistajat ovat saaneet hyviä tuottoja helmikuussa, heillä on ollut myös rahasto onnekas, kun heitä seurasi vahva tulos maaliskuussa. Viimeisen viiden vuoden aikana Mid-Cap Stock Index -rahaston keskimääräinen voitto on 1,6%.

Maaliskuun kuukausi on voittanut myös puolivälissä kantojen varastot. Rahasto on nähnyt voittoja maaliskuussa seitsemän viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Keskimääräinen tuotto kahdeksan vuoden aikana on ollut 3,4 prosenttia.

Solid First Half Returns

Koko vuoden alkupuoli on ollut rahastolle melko vankka viimeisten viiden vuoden aikana.Helmikuun ja maaliskuun ulkopuolella tammikuussa on ollut keskimäärin 2,3%, kun taas huhtikuussa on saatu 0,5%: n keskimääräinen tuotto. Toukokuun kuukausi on laskenut keskimäärin 0, 5%, kiitos suurelta osin 7,2%: n pudotuksesta, joka rahasto koki vuonna 2012. Kesäkuu on ilmoittanut palaavansa vain hiukset yli rikkoutumisen.

Useimmat kuukauden jälkipalkkiot

Viimeiset viisi vuotta ovat olleet yleisesti keskimääräisen suorituskyvyn keskiarvon yläpuolella. Kaiken kaikkiaan kahdeksan kahdesta 12 kuukaudesta ovat viime vuosina olleet keskimäärin kasvaneet. Toukokuu, elokuu, syyskuu ja joulukuu ovat ainoat kuukaudet, jotka aiheuttavat tappioita.

Elokuu-syyskuu Taistelu

Kuten vahvuus rahaston historiassa on tapahtunut vuoden alkupuoliskolla, se on käyttänyt elokuussa ja syyskuussa suurta osaa näistä voitoista. Elokuu on keskimäärin laskenut noin 1,4%, kun taas syyskuussa se on menettänyt keskimäärin 2,2%. Nämä kaksi kuukautta antoivat myös osakkeenomistajille kaksi kolmesta huonoimmasta yhden kuukauden esityksestä vuosien 2011-2015 aikataulun mukaisesti. Vuonna 2011 elokuussa menetti 7%, ja sen jälkeen seurasi syyskuussa 9,9%.