Vanguard Large-Cap ETF (VV VVVngrd Large-Cap118. 83 + 0. 14% Created Highstock 4. 2. 6 ) perustettiin tammikuussa 2004 ja se on seurannut kohdeindeksin, joka koostuu suurten korkojen kasvusta ja suurten korkojen arvosta, jotta sijoittajat saisivat 10 vuoden vuotuisen tuoton 8,8 prosentista. Tällä hetkellä VV käyttää CRSP U.S. Large Cap -indeksiä suorituskykyindikaattorinaan, jossa luetellaan monipuolinen U.S.-tavallisen osakekannan ryhmä yrityksille, jotka kuuluvat maan 85: n suurimman markkina-arvon ylärajaan.

Suurten korkkien varastot ovat tunnettuja perinteisiä varojen allokointimalleja. Vaikka 100 prosentin omistusosuuden omaavat pörssilistattujen rahastojen (ETF) riskit ovat suuremmat kuin rahasto, jolla on erilaiset varallisuusluokat (rahamarkkinat tai joukkovelkakirjalainat), suuret korkorahastot ovat vähemmän haihtuvat kuin pienet tai keskisuuret varastot. Suurimmat yritykset, jotka toimivat Yhdysvalloissa, tiedetään maksavan tasaiset osingot osakkeenomistajille ja usein säästävät markkinoiden laskusuhdanne helpommin kuin pienemmät yritykset. Vanguard Large-Cap ETF koostuu 649 suurikokoisesta yrityksestä, mukaan lukien tech-jättiläiset, kuten Apple, Exxon Mobil Corporation ja Johnson & Johnson.

Standardin indeksoinnin hallinnan lähestymistapaa hyödyntäen VV sijoittaa lähes kaikki rahasto-osuudet kohde-indeksissä lueteltuihin arvopapereihin passiivisessa johtamistyyliin. Tällä hetkellä CSRP US Large Cap -indeksillä painotetaan voimakkaimmin rahoitussektoria (17,9%), teknologiayrityksiä (16,9%), terveydenhuollon organisaatioita (14,2%) ja kuluttajapalveluja (13,9%). %). Indeksiin kuuluu kuitenkin myös teollisuusyritykset, öljy ja kaasu, kulutustavarat ja perusmateriaalit.

Vanguard Large-Cap ETF luokitellaan täydelliseksi, passiivisesti hoidettavaksi avoimiksi sijoitusyhtiöksi, jota hallinnoivat Vanguard Group Inc. -yhtiön palveluksessa olevat ammattilaiset. VV pyrkii jäljittelemään tavoiteindeksin suorituskykyä toistamalla samanlaisia ​​osuuksia. Tämä strategia pitää rahaston ennakoitavissa ja kustannustehokkaana sijoittajille, jotka haluavat altistua suurikokoisille kotimarkkinoille.

Koska Vanguard tunnetaan laajalti sijoittajien kannalta helppokäyttöisten kustannussuhteiden vuoksi, ei ole yllätys, että VV: llä on poikkeuksellisen alhainen kulusuhde 0, 09%. Kuten muut Vanguard-konserniin tarjotut ETF: t, sijoittajat voivat ostaa tai myydä VV: n jälkimarkkinoilla, mikä voi olla tai ei välttämättä sisällä välittäjäpalkkioita ja palkkioita.

Soveltuvuus ja suositukset

VV: n riski on samankaltainen kuin muutkin all-equity-sijoitusvaihtoehdot. Koska ETF keskittyy omistukseensa vain Iso-Britanniassa sijaitsevien suurten yhtiöiden osakkeisiin, sijoittajat joutuvat alttiiksi suhteellisen keskittyneille arvopapereille.VV kuitenkin monipuolistaa rahastojen varoja sekä suurikapasiteetin kasvun että suurten korkojen arvopapereiden avulla ja luo yhdistetyn ETF: n suuren korkuisen tilan. Sekä kasvu- että arvo-osuuksien yhdistelmä vähentää sijoittajien riskiä, ​​koska jokainen tarjoaa hieman erilaisen tien pääoman arvonnousuun. Kaiken kaikkiaan VV sopii parhaiten sijoittajille, joiden investoinnit ovat pitempiaikaisia.

Verrattuna vastaaviin suurten korkuisten ETF: ien arvoihin VV on suhteellisen pieni riskin mittakaavassa. Tämä johtuu rahastonhoitajien passiivisesta sijoitustoiminnasta sekä rahaston vaikuttavasti alhaisista hallinnointipalkkioista.

Nykyaikaisen salkun teorian (MPT) seuraajia varten voidaan analysoida tiettyjä riskiin liittyviä tilastoja investoinnin soveltuvuuden määrittämiseksi. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana VV: llä on ollut alfa-arvoa 0, 18 sen kohdehakua vastaan, R-neliöarvo 99. 75 ja beeta 1. Lisäksi VV: llä on ollut standardipoikkeama 8. 53 ja Sharpe suhde 1. 93.

Vaikka on selvää, että VV: llä on jonkin verran riskejä sijoittajille, saattaa olla sopivaa henkilöille, jotka etsivät pitkän aikavälin pääoman arvonnousua investoinnista. VV: llä on vahva suorituskykyhistoria kohde-indeksinsa mukaisesti, ja se mahdollistaa sijoittajille mahdollisuuden saada altistuminen yhdistetyille suurikapasiteettisalkkuille minimaalisilla kustannuksilla.