Sijoittajat etsivät tapoja ylittää markkinat laajemmilla osakemarkkinoilla, joilla on suuri volatiliteetti ja selkeät suuntaukset vuonna 2016. Alfa-yhtiön tuottajien tulisi harkita sijoitusrahastoja strategioilla, jotka voivat sopeutua sekä alamarkkinoilla. Vaikka monet varat eivät ole pystyneet parantamaan markkinoita johdonmukaisesti, seuraavat kolme rahastoa ovat tuottaneet suuremmat tuotot kuin laajojen markkinaindeksien aikana historiallisen härkäradan aikana maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana ja sen jälkeen.

Vanguard Mid-Cap Arvostettu indeksi Rahastoyhtiön sijoittajat

Vanguardin keskikannan arvon indeksirahasto noudattaa CRSP U.S. Mid-Cap Value -indeksiä vertailuindeksinä. Indeksi koostuu useista U.S. mid-cap -arvoista. Rahasto sijoittaa lähes koko sen kokonaisvarallisuudesta indeksiin kuuluvissa kannoissa.

Vanguard Mid-Cap Value Index -rahasto on ylittänyt Morningstar US Market Indexin, joka on hyvin hajautettu laaja-alainen indeksi, joka pyrkii sisällyttämään lähes kaikki Yhdysvaltojen pienten, keskisuurten ja suurten korkojen varastot haihtuviin ympäristöihin . Rahasto on 31.1.2016 lähtien keskimäärin 9,98 prosentin vuosivauhtia viiden viime vuoden aikana, kun taas laaja indeksi oli keskimäärin 8,33 prosenttia samana ajanjaksona.

Monet rahastot kärsivät markkinatilanteesta rahoituskriisin aikana. Vanguard Mid-Cap Value Index -rahasto kuitenkin ylitti Morningstar US Market Indexin 1,78 prosentilla vuonna 2008. Lisäksi talouden elpymisen keskellä rahaston tulos oli parempi kuin 12. 03, 7. 03, 2 .11, 6. 91 ja 3. 13% vuonna 2009, 2010, 2012, 2013 ja 2014 vastaavasti. Indeksi laski vain heikosti vuonna 2011, 0, 02% ja vuonna 2015 0, 62%, jolloin molemmat laajemmat markkinat olivat pysähtyneet ja päättyneet lähes tasaisiksi.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua sijoittamalla osakkeisiin, joiden arvo ei ole yleisön huomannut. Fidelity Contrafundin keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 12,24 prosenttia vuoden 2010 tammi-maaliskuulta 2016, kun se oli laskenut kolmivuotisia tietoja. Morningstar U.S. Market Indexin 8. 53%: n keskiarvo oli keskimäärin 12-24%. Viiden vuoden tietojen jälkeinen rahasto kasvoi keskimäärin 11,37 prosentin vuosivauhdilla ja ylitti indeksin keskimäärin 3 04 prosentin vuotuisella korolla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rahasto on parantanut indeksiä keskimäärin 3. 08%: n vuotuisella korolla.

Fidelity Contrafund on johdonmukaisesti ylittänyt Morningstar US Market -indeksin vuosien 2007 ja 2015 välisenä aikana, lukuun ottamatta vuotta 2014. Rahasto ylitti indeksin 15,7 prosentilla vuonna 2007. Rahasto väheni 37: lla 16 prosentilla finanssikriisi vuonna 2008, kun indeksi laski 38%: lla. 42%. Rahasto ylitti indeksin 3. 65, 2. 33, 0: lla.28, 2. 46, 3. 64 ja 7. 75% vuonna 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2015 vastaavasti.

Artisan Global Value Fund Sijoittajaryhmä

Artisan Global Value Fund Sijoittajaryhmä pyrkii tarjoamaan optimaalisen pitkän aikavälin pääoman kasvua. Rahasto sijoittaa aliarvostettuihin Yhdysvaltoihin ja ulkomaisiin yhtiöihin. Se koostuu 1 858 kannoista ja kattaa noin 85% ei-U: sta. S. osakemarkkinoilla 31.12.2015 alkaen.

Rahasto käyttää MSCI ACWI Ex-U: ta. S. Index, joka on laaja markkinaindeksi, joka sisältää kehittyvien markkinoiden ja kehittyneiden maiden varastot. Rahasto on johdonmukaisesti ylittänyt indeksin, lukuun ottamatta vuodelta 2009, jolloin indeksi oli heikompi kuin 08.08%. Rahasto ylitti indeksin 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 ja 2. 79 prosenttia vuonna 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015.