Energia-alan yritykset koostuvat polttoaineiden ja erilaisten energiamuotojen tuotannosta, valmistuksesta, myynnistä ja jakelusta. Teollisuudessa on monia energiaosastoja, kuten uusiutuvaa energiaa, uusiutuvia polttoaineita, öljyä, kaasua, hiiltä, ​​ydinvoimaa ja paljon muuta. Se on kolmanneksi suurin toimiala Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti se on 6 triljoonaa dollaria. Vaikka sijoittajien käytettävissä on erilaisia ​​energiansiirtopalveluja (ETF), huhtikuusta 2016 lähtien, on olemassa vain muutamia hyödynnettäviä energia-ETF: itä. Alla on vertailu tällä hetkellä käytettävissä olevista kahdesta 3X-vipuisesta energia-ETF: stä, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla DirectX Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31 79 + 5, 54% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Direction Daily Energy Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10 21-5 46% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

Jokaisen rahaston tarkoitus ja strategia

Direction Daily Energy Bull 3X -rahasto pyrkii palauttamaan 300% Standard and Poor'in Energy Select Sector -indeksin päivittäisestä suorituksesta. Indeksi seuraa kotimaisten energiayhtiöiden suorituskykyä ja käyttää muokattua markkina-arvoista menetelmää. Noin 83% indeksistä on öljy-, kaasu- ja kulutuspolttoaineita, kun taas jäljelle jäävä osuus on energialaitteista ja -palveluista. Maaliskuun 31 päivästä 2016 lähtien ylin kolme yritystä sisälsivät noin 42% indeksistä. Ne ovat Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 78 + 5 03% 6 ). Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla rahastojen, indeksisopimusten ja energianvalintasektorin SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69: n sekoitus) 97 + 1. 88% Luotu Highstockilla 4. 2 6 ). Direxion Daily Energy Bull 3X -rahasto sijoittajat voisivat odottaa 15%, jos indeksi nousee 5%. Samoin, jos indeksi laskee 10 prosentilla tietyn päivän aikana, sijoittajan rahastoon voisi odottaa menettävän 30 prosenttia.

Direction Daily Energy Bear 3X ETF pyrkii palauttamaan kolme kertaa Standard and Poor'in Energy Select Sector -indeksin päivittäisen käänteisen suorituskyvyn. Se on strukturoitu samalla tavoin kuin Direction Daily Energy Bull 3X Fund ja käyttää saman tyyppisiä varoja tavoitteensa saavuttamiseksi. Tämän rahaston avulla, jos indeksi nousee 5%, sijoittajat voisivat odottaa menettävän 15%. Samoin, jos indeksi laskee 10%: lla tiettynä päivänä, sijoittajan rahastoon voisi odottaa 30%.

- 3 ->

Jokaisen rahastoyhtiön tulos- ja riskitekijät

Molemmilla rahastoilla on aloituspäivä 6.11.2008. Vuodesta 31.3.2016 Direxion Daily Energy Bull 3X -rahasto oli vuosittain päivämäärä, kolmen vuoden ja viiden vuoden tuotto 0, 38%, -29. 18% ja -23. 50%, vastaavasti. Rahaston perustamisestaan ​​lähtien sen vuotuinen tuotto on -10. 32%. Huhtikuuhun 16, 2016, verrattuna Morningstar US Energy Total Return Index, rahasto oli beta 2. 93, alfa -6. 18% ja R-neliö on 0, 9916. Rahastolla on keskihajonta 55,5%. Kun lasketaan S & P 500 -indeksiä vastaan, Direxion Daily Energy Bull 3X -rahasto on viisivuotinen ylösnousemus ja alaspäin kerääntymisaste 200. 8% ja 566. 2%, vastaavasti.

31.3.2016 mennessä Direxion Daily Energy Bear 3X -rahasto oli vuotuinen, kolmen ja viiden vuoden tuotto -24. 77%, -12. 20% ja -22. 73%, vastaavasti. Rahaston perustamisestaan ​​lähtien sen vuotuinen tuotto on -44. 84%. Huhtikuuhun 16, 2016 verrattuna Morningstar US Energy Total Return -indeksiin, rahasto oli beta-2. 84, alfa -12. 06% ja R-neliö on 0. 9732. Rahastolla on keskihajonta 52,7%. Kun lasketaan S & P 500 -indeksiä vastaan, Direxion Daily Energy Bear 3X -rahasto on viisivuotinen ylösalaisin ja alasvetovalvontakertoimilla -282. 7% ja 383. 0%, vastaavasti.

Molempien rahastojen kulusuhde on 0, 95%.

Sijoittajien soveltuvuus

Koska nämä sijoitukset hakevat indeksin päivittäistä tuottoa, ne eivät välttämättä sovi pitkän aikavälin aikaväleille. Mutta jos sijoittajalla on lyhytaikainen mielipide energiasektorista, ne voivat olla sopivia sijoitusvaihtoehtoja. Energiateollisuuden positiivinen näkemys haluaisi valita Direxion Daily Energy Bull 3X -rahasto ja sijoittaja, jolla on negatiivinen näkymä, valitsisi Direxion Daily Energy Bear 3X Fundin. Nämä ovat riskialttiita sijoituksia, kuten edellä mainituista tilastoista käy ilmi, ja vain sijoittajat, joilla on suuri halukkuus ja riskialttius, joutuvat sijoittamaan niihin.