Kun painat useiden yritysten vuotuisia raportteja, proxy-lausuntoja ja analyytikkotuloksia, numerot voivat alkaa hämärtyä yhteen. Tämän lisäksi, kun olet tutustunut kaikkiin yrityksen tarjoamiin taloudellisiin resursseihin, voit löytää itsesi miettimään, millainen merkitys on luvut, joita olet tutkinut. Tiedon ylikuormitus on odotettavissa kaikissa tilanteissa, joissa melko abstrakteja ideoita, kuten vakavaraisuussuhteita ja omaisuuseriä per osake, heitetään suurissa määrissä. Tässä artikkelissa näytämme, kuinka voit järjestää kaikki kerätyt yritystietosi luettavaksi ja hyödylliseksi.

Vain istumalla joukko tilinpäätös ei ole erittäin tehokas tai tehokas tapa määrittää, onko yritys hyvä investointipäätös. Sinun on järjestettävä ajatuksesi - muuten vain kehoitat pyöriäsi. Siksi oman sijoitusanalyysimallin luominen voi olla yksi armeijan arvokkaimmista sijoitusvälineistä. Sijoitusanalyysilomake on työkalu, jonka avulla voit kerätä numerot ja olennaiset tiedot, jotka tarvitaan investointipäätöksen tekemiseen yhdessä helppokäyttöisessä muodossa. (Lisätietoja yrityksistä, joihin sijoitat, katso Laitoksen hallinta mikroskoopilla , Johdatus perusanalyysiin ja Mikä on perusteet ) >

Yksinkertaista tutkimustasi

Investointianalyysi on täydellinen paikka tallentaa yrityksesi avainluvut ja tiedot, kun löydät ne tutkimustasi. Tämä voidaan tehdä mukautetulla lomakkeella paperille tai tietokoneelle taulukkolaskentaohjelmalla. Sijoitusanalyysimuodossa voit tulkita tietojasi järjestelmällisesti paremmin, koska kaikki tiedot kerätään standardoituun muotoon. Koska tiedot on kytketty tasaisesti, voit taata, että et menetä mitään, jonka olette pitäneet tärkeänä.

Sijoitusanalyysimuodossa sijoittaja voi myös yksinkertaistaa tutkimustyötään vain tarkastelemalla investointipäätökseen liittyviä tietoja ja hylkäämällä kaikki tarpeettomat tiedot. On monia syitä, joiden vuoksi saatat joutua tutkimustesi ulkopuolisiin tietoihin, mutta ellei ole varmaa, että se säilytetään sijoituskriteereidesi ulkopuolella, on vaikea sanoa, vaikuttavatko tärkeät tiedot tärkeään päätökseen.

Voit lyödä vetoa siitä, että sijoitusalan ammattilaiset eivät käy vain 10-K ilman suunnitelmaa, eikä sinun pitäisi. (Lisätietoja:

Yhtiön pääomarakenteen arvioiminen , Mitä sinun tarvitsee tietää tilinpäätöksestä ja Alaviitteet: Aloita lukeminen Fine Print .) > Kerää avainluvut Lomakkeen tiedot

Ensimmäinen askel omien investointianalyysimuodotusten kehittämisessä on määritellä, mitä haluat sisällyttää siihen.On joitain lukuja, jotka ovat välttämättömiä, ja jotkut, jotka ovat erityisiä oman investointien tyyliin.
Asiat kuten viime osakekurssit, osakekohtainen tulos (EPS), hinta / voittosuhde ja kokonaisvelka ovat melko yleisiä. Sinulla ei ole sijoitusmuotoa, josta puuttuu oleellinen taloudellinen informaatio - mitä luultavasti kannattaa nähdä suosikkiraporttisi verkkosivujen osakkeiden lainaussivulta. (Tutustu EPS: n tai p / e-suhdeluvun löytämiseen

EPS-tyyppejä

, Tulosennusteita: alusta ja P / E-suhde .) Numerot eivät ole ainoa, joka kuuluu lomakkeeseen. Haluat ehdottomasti paikkoja kirjoittamaan asioihin, kuten tuotteisiin, osoitettuihin ja puuttumattomiin riskeihin, oikeudellisiin ongelmiin ja vastaaviin. Henkilökohtaiset vaistot ja vaikutelmasi tutkimustesi jälkeen ovat korvaamattomia, kun palaat katsomaan varastoa päivällä tai vuodella tiellä, joten varmista, että sinulla on paikka kirjoittaa ne. Jos teet paljon investointitutkimuksia, on vieläkin helpompi unohtaa näyttösi tietystä varastosta. Silloin kun kaikki nämä kommentit ovat sormenpäässäsi, tällainen hyöty on. (Opi, miksi on hyödyllistä pitää kirjaa vaistikoista ja toimista, lue Oppijat kauppiaan päiväkirjasta

.) Nyt kun tarvitset olennaisia ​​asioita ja kirjoituksia, älä unohda yksinkertaisia ​​juttuja. Pitäkää yrityksen nimi, symboli ja päivämäärä, jolloin teit tutkimustesi. Sisällytä esimerkiksi liittymätoimipaikka, sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö ja puhelinnumero pääkortille. Vaikka se saattaa tuntua paljon, se tulee kätevästi, kun joudut tavoittamaan jonkun, joka ilmaisee huolenaiheesi tai vain saada yritykseltäsi uusimmat taloudelliset tilit. Investointilomakkeen luomisprosessi ei ole kertaluonteinen sopimus, sillä todennäköisesti tehdään monia muutoksia ajan mittaan, kun hioat analyysitaitojasi.

Lomakkeen luominen

Lomakkeen luominen on pari tapaa. Voit ottaa kynän ja paperin ja asettaa tilat kirjoittamaan tietoja tai teknisesti taipuvainen voit laittaa sen tietokoneeseen käyttäen mitä tahansa yksinkertaista kuin tekstinkäsittelyohjelma tai monimutkainen kuin ammattimaisen sivun asettelun ohjelmisto.

Jos haluat mennä paperittomiksi, käyttämällä taulukkolaskentaohjelmia, kuten Microsoft Excel, voi tarjota sinulle hieman joustavuutta. Jos haluat käyttää old-school-paperimenetelmää, ota lomakepohja lähimmäiseltä kopiokeskukselta ja kopioi hullu. Tee tarpeeksi kopioita niin, että sinun ei tarvitse huolehtia loppumassa lähitulevaisuudessa. Näin ollen, kun ne ovat lopulta valmiita analysoitaviksi, sinulla on kaikki tarvittavat tyhjät kopiomuodot.
Analysoi investointisi

Kun kaikki on muodostettu omalla lomakkeella, luultavasti huomaat, että ajatusten kerääminen on paljon helpompaa kuin aiemmin. Jos voit tulostaa osakekurssin verkossa, sinun ei pitäisi olla ongelmallista tulkitsemaan tietoja, jotka haluat sisällyttää lomakkeeseesi. Se vain yksinkertaistaa investointianalyysin prosessia.

Sijoitusanalyysin idea on loistava, kun yrität skaalata investointeja. Useiden yritysten saatavilla olevien tietojen järjestäminen järjestäytyneellä tavalla tekee vertailemalla kahta yritystä paljon vähemmän epäkäytännöllistä tehtävää ja voi auttaa ymmärtämään, mitkä ominaisuudet tekevät houkuttelevasta investoinnista. Älä unohda, että sijoitusanalyysimuoto on vain avustaja. Se ei kerro, onko tietty varasto älykäs investointi, mutta se voi auttaa sinua järjestämään ajatuksia ja tietoja niin, että voit tehdä tämän päättäväisyyden itsellesi.
Johtopäätös

10-K: n paalujen poistaminen voi olla epämiellyttävä ja hämmentävä tehtävä etenkin vähemmän kokeneelle sijoittajalle, mutta työkalujen oikeilla työkaluilla keräämiesi tietojen käyttö voi olla helpompaa . Oma sijoitusanalyysimallin luominen voi auttaa sinua tulkitsemaan tärkeitä tietoja investointien valitsemisessa menettämättä pään numeroiden meressä.

Lataa esimerkki sijoituksen analysointilomakkeesta täältä.