Yksi yleisimpiä tapoja, joita sijoittaja voi tehdä, on ostaa ja myydä varastoja vääriin aikoihin. Tämä johtaa usein suorituskyvyn etsintään matkalla ja myymällä epätodennäköisillä ajoilla. Tällainen julma sykli voi jättää sinut vähäisinä voittoina, jotka menettävät tappioita. Lisäksi psykologista maksua, joka se voi koitua investoimalla luottamukseen, ei myöskään tule vähentää.

Pienet volatiliteettivaluuttamarkkinat (ETF) ovat erinomainen vaihtoehto konservatiivisille sijoittajille, jotka haluavat osallistua markkinoiden huipulle vähäisemmällä tasolla. Näitä työkaluja voidaan käyttää ydinosakkeina riskialttiiden salkun yhteydessä tai taktisina asenteina minimoidakseen alaspäin korkeiden volatiliteettien aikana. Kummassakin tapauksessa ne tarjoavat kohtuullisen jakautumisen kannoille, joilla on aiempaa houkuttelevampi hintavaihtelu kuin niiden vertaisarvioinnissa.

PowerShares S & P 500 Low Volatility Portfolio (SPLV

SPLVPwrShr ETF FTII46. 72-0. 15%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 < ) on suurin ja vakiintunut ETF tässä tilassa. SPLV: llä on S & P 500 -indeksiin 100 pienimmän haihtuvuuden varastot, jotka perustuvat tilastollisiin hintavaihteluihin viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä ETF veloittaa kohtuullisen kustannussuhteen 0, 25% ja on yli 4 dollaria. Yhteensä 5 miljardia. (Lisätietoja lukemisesta on seuraavassa: Kuinka tasoittaa ratsastusta osakemarkkinoilla .)

Jokainen SPLV-salkun osake on yhtä painotettu ja tasapainotettu neljännesvuosittain, jotta rahastojen kokonaistuottoa voitaisiin vastaavasti nostaa. Lopputulos on koripallotarjonta, joka on kaventunut rahoitus-, hyödyllisyys- ja kuluttajaharjoitteluyrityksiin, joilla on vakaa hintakehitys. Tämän strategian perimmäinen tavoite on minimoida huiput ja laaksot pääomaosakkeissasi pitämään sinut markkinoilla eikä ostaa ja myydä huonosti ajettuina hetkinä. Nämä alhaisen volatiliteetin kaltaiset varat koostuvat pääasiassa puolustetuista sektoreista, joilla on vakaat liiketoimintamallit ja vahvat taseet. Tämän seurauksena niillä on yleensä korkeampia osinkotuottoja kuin perinteinen laaja-alainen tai kasvusuuntautunut indeksi. Esimerkiksi SPLV: llä on tällä hetkellä 30 päivän SEC-saanto 2,42% verrattuna SPDR S & P 500 ETF: n (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258: n 1,79%: n tuottoon) 85 + 0. 16% > Luotu Highstockilla 4. 2. 6

). Lisäksi SPLV: n tulot maksetaan kuukausittain eikä neljännesvuosittain, mikä on kelvollinen laatu tulojen hakijoille. (Asiaan liittyvien lukujen osalta katso:

Vältä ETF: t, joiden ominaisuudet ovat .) Tätä teemaa voidaan soveltaa myös ulkomaille. IShares MSCI EAFE Vähimmäiskykyisyys ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29% Highstock 4. 2. 6 ) luodaan alttiina 205: lle Euroopassa, Australiassa ja Aasiassa oleville varastoille, joilla on samanlaiset ominaisuudet, jotka on suunniteltu etsimään alueita, joilla on mahdollisesti vähemmän kokonaisriski. Tähän sisältyy merkittävä altistuminen Japanissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä oleville yri- tyksille maakohtaisina määrärahoina.

EFAVin arvoehdotus on melko ainutlaatuinen, kun otetaan huomioon, että ulkomaisilla markkinoilla on suuri volatiliteetti. Sen pitäisi viime kädessä auttaa lieventämään näitä huolenaiheita konservatiivisille sijoittajille, jotka yleensä jättävät kokonaan kansainväliset määrärahat. Low Volatility Portfolio Strategiat Jos strategian näkökulmasta katsotteko, että varastot voivat olla kaupankäynnin kohteena venytetyissä arvostuksissa tai että markkinat eivät yksinkertaisesti ole antaneet lähtökohtaa lisäämään olemassa olevia osakkeita; pienet volatiliteettiriskit tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tuoda uutta pääomaa. Jos esimerkiksi huonoin mahdollinen lopputulos tulee loppuun - jolloin ostat rahaston, kuten SPLV: n tai EFAV: n, korkealla markkinalla - myöhemmän noston pitäisi teoreettisesti olla huomattavasti pienempi kuin SPY: n ostaminen. Toinen strategiat, jotka savvy sijoittajat voivat toteuttaa, vähentää aktiivisesti beta-ohjelmistoaan käyttäen alhaisia ​​volatiliteettiresursseja markkinahintoihin. S & P 500: n lähettämät merkittävät voitot kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana ja vain muutamat korjaukset tuona ajanjaksona opportunistinen sijoittaja voisi halutessaan kiertää SPLV: n tai EFAV: n avulla korjata voitot nykyisissä arvostetuissa asennoissaan ja alemman beeta -seurannan poistamatta varastojen altistumista kokonaan. Pohjimmiltaan nykyisten tilojen muuntaminen yhdistetystä kasvusta ja arvojen kohdentamisesta tyylilaatikon arvopuolelle pitäisi lopulta vielä tarjota kohtuullinen tuotto, vaikka varastot olisivat korkeammat.

Bottom Line

On selvää, että niiden suosio on sekä tulojen että alhaisen volatiliteetin hakijoiden kanssa, että älykkäät beta-indeksit, kuten nämä, jatkavat houkutella sijoittajapääomaa. Pienet volatiliteettiset ETF: t voidaan sekoittua olemassa oleviin tiloihin osana paljon suurempaa kokonaisriskien hallintasuunnitelmaa. Näiden rahastojen tarjoamien investointien hitaampi investointi auttaa voittamaan joitain yhteisiä tapoja hankkia ja myydä varoja ja parantaa yleistä menestystä. (Lisätietoja: Seasick? Kokeile matala volatiliteettirahastoa .)

Tulojen etsiminen? Lataa viimeisin erikoisraportti osinkoja maksavista ETF: istä: Ultimate ETF Income Guide. Julkaiseminen: Tämän artikkelin julkaisemisen aikaan FMD Capital Managementin päämiehet ja asiakkaat eivät ole ottaneet kantaa edellä mainituissa ETF: issä.