BlackRock, joka on yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoyhtiöistä, julkaisi iShares Core S & P Mid-Cap ETF: n (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC182 16-0 91% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) toukokuussa 2000. Rahasto pyrkii seuraamaan S & P MidCap 400 -indeksin tuloksia.

IJH: n vertailuarvo mittaa keskikokoisten yhtiöiden osakkeiden suorituskykyä Yhdysvalloissa. Tähän sisältyy yrityksiä, joiden arvot ovat $ 750 - $ 3. 3 miljardia. Indeksi valitsee nämä yhtiöt likviditeetin ja toimialaryhmän edustuksen perusteella. Vuodesta 2015 S & P MidCap 400 seurasi noin 7% koko osakekannan markkina-arvosta USA: ssa. Indeksi on oikaistu vastaamaan merkittäviä muutoksia aktivoinnissa fuusioiden, yritysostojen, osakekantaoikeuksien tai muiden merkittävien pääomatapahtumien seurauksena.

Salkun koostumuksen osalta IJH-vertailuarvo on noin neljännes rahoitusvaroista. Seuraavat kolme suurinta sektoria - tietotekniikka, teollisuus ja kuluttajien harkinnan mukaan - muodostavat noin 45 prosenttia muusta.

Keskisuuren yrityksen perinteiset määritelmät sijoittavat ne yhteensä kahden miljardin ja 10 miljardin dollarin välillä kokonaisaktivointiin. MidCap 400 -indeksin menetelmä on hieman erilainen; se mahdollistaa yleensä pienemmät yritykset. Jokainen yksittäinen sijoitusviranomainen ei voi siis katsoa, ​​että kaikki sen omistukset ovat keskisuuret.

Suurikokoiset yritykset nähdään usein turvallisemmiksi ja hitaammin kasvaviksi, kun taas pienyritysten yritykset tekevät aggressiivisia näytelmiä. Keskikokoisten osakemarkkinoiden keskipiste on keskimäärin, ja se on ennätyksellinen tai parempi kuin pien- ja suurikantarahastoissa. Yleisesti ottaen puolivälissä olevat yritykset voivat kerätä varoja tehokkaammin kuin pienikokoiset varastot ja helpottaa houkuttelevien tuottoprosenttien tuottamista.

Ominaisuudet

BlackRock Investments, LLC: n hallinnoima ja neuvottu iShares Core S & P Mid-Cap ETF. Rahaston kulusuhde on hyvin alhainen (0,12%), jopa indeksoidun ETF: n osalta. Se on myös uskomattoman kapea tarjouspyyntölaji (0, 03%). Hallinnointipalkkiot eivät sisällä välityspalkkioita tai muita kaupankäyntikuluja.

Vaikka taustalla oleva portfolio vain jäljittää pienempiä keskisuurta yritystä, IJH on erittäin suuri ETF, jolla on lähes 27 miljardia dollaria hallinnoitavien varojen kokonaismäärästä. Sijoittajien ei tarvitse huolestua likviditeetistä, sillä IJH: n 180 miljoonan osakkeen keskimääräinen päivittäinen volyymi on 1,3 miljoonaa.

IJH-kaupan osakkeet New Yorkin pörssissä (NYSE). Asianomaiset sijoittajat voivat saada maksuttoman esitteen BlackRock iShares -verkkosivustolla.

Soveltuvuus ja suositukset

Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä, jopa hyvin monipuolisia indeksi-ETF: itä. Vaikka iShares Core S & P Mid-Cap ETF jäljittää pienen osajoukon koko U: sta.S. osakemarkkinat, mid cap -yhtiöt seuraavat hyvin laajemmilla osakemarkkinoilla. IJH: n osakkeenomistajat ovat siten altistuneet liiketoiminnan syklille ja osakemarkkinoiden riskeille.

IJH on erittäin arvostettu ETF, ja se on palkittu menneisyydestä massiivisella seurannalla ja paljon AUM: lla. Vaikka rahastoluokka on lähes nelinkertaistunut, koska IJH vapautettiin, rahasto houkuttelee edelleen sijoittajia.

Rahaston kohtuullinen jäljellä oleva kolmen vuoden beta (1. 03) ja maltillinen keskihajonta (10. 25) antavat sen vahvan potentiaalisen sijoituksen sijoitussalkun ytimeen. Kolmen vuoden pituinen R-neliö on vain noin 75, mutta kasvaa yli 87: een viiden vuoden otoksella ja beta vain vähenee hieman. 13. Historiallisesti keskikokoiset yritykset ovat menestyneet hyvin, jotta sijoittajat voivat kohtuudella odottavat myönteisiä tulevaisuuden tuottoja. BlackRock pitää yllä hallinnointipalkkiot, alhainen ja tilavuus ei ole koskaan ongelma.

IJH: n ei pitäisi toimia itsenäisenä investointina. IJH: n beta ehdottaa, että se korreloi erittäin hyvin koko osakemarkkinoiden kanssa, ja viisailtaisten sijoittajien pitäisi löytää keinoja monipuolistaa ja suojata salkkunsa taloudellisilta vaihteluilta. Esimerkkejä mahdollisista omistajuuksista monipuolistamisen lisäämiseksi ovat muun kuin U. S. varastot, hyödykkeet, joukkovelkakirjat ja vaihtoehtoiset sijoitukset.