Useimmat sijoittajat ovat tietoisia siitä, että markkinat käyvät läpi voimakkaita suuntauksia ja lateraalisia aikoja. Monet sijoittajat työllistävät eri kauppajärjestelmän jokaiselle ympäristölle. Mutta mitä tapahtuu äärimmäisessä haihtuvuudessa? Järjestelmä, jota elinkeinonharjoittaja voi käyttää, on altis lisääntyville markkinoiden heilahteluille, jotka voisivat pyyhkiä aiemmat voitot ja paljon muuta. Käyttämällä joko suuntaa-antavaa tai todennäköisyysperustaista kaupankäyntimenetelmää sijoittajat saattavat pystyä suojaamaan omaisuuseriään entistä paremmin.

Kun volatiliteetti kasvaa
On tärkeää ymmärtää volatiliteetin ja riskin välinen ero. Rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti nähdään äärimmäisiksi ja nopeiksi hintavaihteluiksi. Riski on mahdollisuus menettää osan tai koko investoinnista. Joten volatiliteetti kasvaa, niin myös kannattavuus ja tappioriski, kun markkinat vaihtelevat huipuista kouruihin. Näiden kausien kaupankäynnin tiheys kasvaa merkittävästi ja vastaava vähennys ajankohtana, jolla positioita pidetään. Lisääntyneen volatiliteetin aikana hyper-herkkyys uutisiksi näkyy usein markkinahinnoin.

Suuntainvestointi
Useimmat yksityiset sijoittajat käyttävät suunnattua sijoitusta, mikä yksinkertaisesti edellyttää markkinoiden siirtymistä johdonmukaisesti haluttuun suuntaan, joka voi olla joko ylös tai alas. Markkinoiden ajastimet, pitkät tai lyhyet pääomasijoittajat ja trendiasiakkaat luottavat kaikkiin suunnattuihin sijoitusstrategioihin. Vähentyneen volatiliteetin ajat voivat johtaa suuntaamattomaan tai sivuttain suuntautuvaan markkinoihin, mikä toistuvasti aiheuttaa stop-tappioita. Vuosien ansaitsemat voitot voivat heikentyä muutamassa päivässä.

Suuntautumattomat sijoitukset
Suuntaamattomat sijoittajat yrittävät hyödyntää markkinoiden tehottomuutta ja suhteellisia hinnoittelueroja. Seuraavassa on muutamia strategioita, joita he käyttävät:

• Equity Market Neutral - Tässä voi olla, missä varastovalitsimet voivat loistaa, koska kyky valita oikea varastossa on lähes kaikki, mikä on tärkeää tämän strategian kanssa. Tavoitteena on käyttää osakkeiden hintojen eroja olemalla yhtä pitkä ja lyhyempi kuin saman alan, teollisuuden, kansakunnan, markkinakorkkien jne. Varastot. Keskittymällä sektoriin eikä markkinoihin kokonaisuutena painotetaan liikkumista luokka. Tästä johtuen lyhyen aseman häviäminen voidaan nopeasti kompensoida pitkällä vahvistuksella. Tavoitteena on tunnistaa standout ja heikot tuotot. Strategian periaate on, että voitot liittyvät tiiviimmin parempien ja huonoimpien toimijoiden väliseen eroon kuin markkinoiden yleinen suorituskyky ja siksi ne ovat vähemmän alttiita markkinoiden volatiliteetille.
• Merger Arbitrage - Monet yksityiset sijoittajat ovat huomanneet, että kahden mahdollisen sulautumisen tai hankinnan piiriin kuuluvan yrityksen varastot reagoivat usein erilaisiin tapahtumiin liittyvistä uutisista ja yrittävät hyödyntää osakkeenomistajien reaktiota.Usein hankkijaosakkeita diskontataan, kun hankitun yhtiön osakekanta nousee ennakoimalla buyout-osakeomistusta. Sulautumisratkaisustrategia yrittää hyödyntää sitä, että varastot yhdistetään yleensä kauppaan sulautumisen jälkeen tapahtuvasta alennuksesta sen vuoksi, että sulautuminen voi hajota. Toivoen, että sulautuminen sulkeutuu, sijoittajan on samanaikaisesti ostettava kohdeyhtiön osakekanta ja lyhyt hankintaosake.
• Suhteellinen arvo Arbitraasi - Suhteellisen arvon lähestymistapa etsii korrelaatiota arvopapereiden välillä ja sitä käytetään tavallisesti sivuttain markkinoilla. Millaiset parit ovat ihanteellisia? Ne ovat saman toimialan raskaita kantoja, joilla on huomattava määrä kaupankäynnin historiaa. Kun olet tunnistanut yhtäläisyyksien, on aika odottaa niiden polkujen eroa. 5% tai suurempi ero, joka kestää kaksi päivää tai enemmän signaaleja, joiden avulla voit avata molempien arvopapereiden aseman ja odottaa, että ne lopulta lähestyvät. Voit kaataa aliarvostetun turvallisuuden ja lyhentää yliarvostettua, ja sulje sitten molemmat kennot, kun ne lähestyvät.
• Event Driven - Tämä skenaario laukaisee yritysvaikeudet, olipa kyse sitten sulautumisesta, omaisuuden myynnistä, uudelleenjärjestelystä tai jopa konkurssista. Jokainen näistä tapahtumista voi tilapäisesti lisätä tai laskea yrityksen osakekurssin, kun markkinat yrittävät arvioida ja arvostaa näitä uusimpia kehityksiä. Tämä strategia edellyttää analyyttisiä taitoja tunnistaa keskeinen kysymys ja sen ratkaiseminen sekä kyky määrittää henkilökohtainen suorituskyky suhteessa markkinoihin yleensä.

Kaupankäynti volatiliteetilla Sijoittajat, jotka etsivät voittoja markkinoiden volatiliteetista, voivat vaihtaa ETF: ää tai ETN: ää volatiliteettiindeksillä, kuten iPath S & P 500 VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETN (ARCA: VXX VXXBarclays S & P 500 VIX STF TR -sarjan A33 85 + 0 98% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VXX seuraa CBOE: n volatiliteettiindeksin (VIX) liikkumista. Talousarvion umpikujasta ja velkahälytyksestä vuonna 2013 VXX nousi lähes 21 prosenttiin. Kun ongelma oli ratkaistu, se laski lähes 30%. Jos sijoittajat olivat ostaneet VXX: n ennen kuin se nousi merkittävästi ja myydään huipulla, he olisivat saaneet aikaan suuria voittoja.

Todennäköisyysperusteinen sijoittaminen
Vaikka sijoittajien yksimielisyyslausunto johtaa tavallisesti suhteellisen tehokkaaseen osakekurssiin, joka heijastaa kaikkia tunnettuja tietoja, on ilmeisesti aikoja, jolloin yhtä tai useampaa yrityksen tietoja koskevia tietoja ei levitetä laajalti, mikä johtaa tehottomaan osakekurssiin, jota ei heijasteta sen beta-ohjelmassa. Sijoittaja on näin ollen ottanut lisäriski, josta hän todennäköisesti ei tiedä. Todennäköisyysperusteinen sijoittaminen on yksi strategia, jota voidaan käyttää määrittämään, onko tämä tekijä sovellettavissa tietylle varastolle vai turvallisuudelle. Sijoittajat, jotka käyttävät tätä strategiaa, vertailevat yrityksen tulevaa kasvua markkinoiden ennakoimana yrityksen todellisten taloudellisten tietojen, mukaan lukien nykyisen kassavirran ja historiallisen kasvun.Vertailu mahdollistaa sen todennäköisyyden laskemisen, että osakekurssi todella vastaa kaikkia asiaankuuluvia tietoja. Tämän analyysin kriteereihin perustuvia yrityksiä pidetään siten todennäköisempänä saavuttamaan tulevan kasvutason, jota markkinat pitävät hallussaan.

Bottom Line
Haihtuvat ajat tarjoavat mahdollisuuden harkita uudelleen sijoitusstrategiaa. Vaikka tässä kuvatut lähestymistavat eivät ole kaikkien sijoittajien kannalta, kokenut elinkeinonharjoittaja voi hyödyntää niitä. Vaihtoehtoisesti jokainen vaihtoehto on käytettävissä ammattimaisen rahanhallinnan kautta.