a:

Yleisimpiä menetelmiä, joita sijoittajat käyttävät analysoimaan pitkän aikavälin investointeja osakemarkkinoilla, ovat perusanalyysi, tekninen analyysi ja kvantitatiivinen analyysi. Perusteellisia analyysejä käytetään useimmiten määritettäessä pitkäaikaisten sijoitusten laatua laajaan arvopaperiin ja markkinoihin, kun taas teknistä analyysia käytetään enemmän lyhytaikaisten sijoituspäätösten, kuten aktiivisen varastojen kaupankäynnin, tarkasteluun. Sijoittajat käyttävät kvantitatiivista analyysia yrityksen taloudellisen vakauden arvioimiseksi. Vaikka jotkut sijoittajat haluavat yhden analyysimenetelmän käytön pitkän aikavälin investointien arvioimiseksi, perustavanlaatuisen, teknisen ja kvantitatiivisen analyysin yhdistelmä on kaikkein hyödyllisin.

Perusteellinen analyysi

Valtaosa sijoittajista, jotka haluavat arvioida pitkän aikavälin investointipäätöksiä, aloitetaan yrityksen, yksittäisen osakekannan tai markkinoiden perusteellisella analyysillä. Perusteellinen analyysi on prosessi, jolla mitataan tietoturvan luontainen arvo arvioimalla liiketoiminnan tai markkinoiden kaikkia osa-alueita. Yrityksen omistamat aineelliset hyödykkeet mukaan lukien maa-alueet, laitteet tai rakennukset tarkastellaan yhdessä aineettomien hyödykkeiden, kuten tavaramerkkien, patenttien, tuotemerkkien tai immateriaalioikeuksien kanssa. Arvioitaessa osakemarkkinoiden laajaa laajuutta sijoittajat käyttävät perustavanlaatuista analyysia taloudellisten tekijöiden, mukaan lukien talouden yleisen vahvuuden ja tiettyjen toimialojen, tarkastelemiseksi.

Perusanalyysi tuottaa arvioitavaksi arvopaperin arvon, joka verrataan sijoituksen nykyiseen hintaan. Sijoittajat käyttävät vertailua sen määrittämiseksi, onko pitkäaikaisen sijoituksen arvo kannattaa ostaa, koska se on alhainen tai jos se kannattaa myydä, koska se on ylihinnoiteltu.

Tekninen analyysi

Arvopapereiden arviointia tilastojen kautta kutsutaan tekniseksi analyysiksi. Analyytikot ja sijoittajat käyttävät tietoja markkinoiden toiminnasta, kuten historialliset osakekurssit ja kaupankäynnin volyymit arvojen arvojen liikkumiseen. Vaikka perustavanlaatuinen analyysi pyrkii osoittamaan tietoturvan tai tiettyjen markkinoiden ominaisarvon, teknisten tietojen on tarkoitus antaa tietoa arvopapereiden tulevasta toiminnasta tai markkinoista kokonaisuutena. Sijoittajat ja analyytikot, jotka käyttävät teknistä analyysiä, tuntevat vahvasti, että tulevaisuuden suorituskyky voidaan määrittää tarkastelemalla historiallisiin tietoihin perustuvia malleja.

Tekninen analyysi käyttää lyhyitä ajanjaksoja koskevia tietoja kehittääkseen arvopapereiden ennustamiseen käytettyjä kuvioita tai markkinoiden liikkeitä, kun taas perustavanlaatuinen analyysi perustuu vuosia kestäviin tietoihin.Teknisen analyysin tietojen keräämisen lyhyen keston vuoksi sijoittajat käyttävät tätä menetelmää lyhytaikaisessa kaupankäynnissä. Tekninen analyysi voi kuitenkin olla hyödyllinen väline pitkän aikavälin investointien arvioimiseen yhdistettynä perusanalyysiin.

Määrällinen analyysi

Yrityksen tai laajojen markkinoiden historiallisen toiminnan arviointia tehdään usein kvantitatiivisella analyysillä. Sijoittajat suorittavat kvantitatiivisen analyysin yksinkertaisten taloudellisten suhdelaskelmien avulla, kuten osakekohtainen tulos (EPS) tai monimutkaisemmat laskelmat kuten diskontattu kassavirta (DCF).

Kvantitatiivisen analyysin tulokset antavat tietoa tietyn turvallisuuden tai markkinoiden arvostuksesta tai historiallisesta suorituskyvystä, mutta sitä ei useinkaan käytetä erillisenä menetelmänä pitkän aikavälin investointien arvioimiseksi. Sen sijaan kvantitatiivista analyysiä käytetään yhdessä perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin kanssa sijoituspäätösten mahdollisten etujen ja riskien määrittämiseksi.