Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) lanseerattiin marraskuussa 1935. On vaikea valita vaarallisempia aikoja aloittaa uusi rahasto, koska se oli suuressa masennuksessa, mutta se oli kohta. Rahastoyhtiön johtajat ajattelivat, että jos yritys voisi selviytyä tänä aikana, he todennäköisesti menestyvät pitkän matkan varrella. Menetelmä oli yksinkertainen: investoida 30 suurimpaan yritykseen, lukuun ottamatta pankkeja ja taloutta, jotka olivat kamppaillut ja joita ei ollut luotettu tuolloin.

Suorituskyky ja vertaisryhmät

Voyan mukaan LEXCX on ylittänyt Standard & Poor's 500: n ja Dow Jones Industrial Averagein yli 40 vuotta. Tämä tuntuisi alfa-rahastolta verrattuna mahdollisiin vertaisverkkoihin, mutta sinun on aina tarkasteltava numeroita. Alla olevaan kaavioon kuuluu kuusi samanlaisten menetelmien varoja. Se sisältää myös tarkoituksen (mitä rahasto pyrkii saavuttamaan), kulujen suhde, yhden vuoden tulos, osinkotuotto, vähimmäisinvestoinnit ja nettovarallisuus. (Katso lisää: Dreyfusin korkein sijoitusrahasto alusta lähtien .)

Sijoitustoiminta	Nettovarallisuus	LEXCX	Pääoman kasvu ja tulot	Tulos
0. 53%	-1. 48% 2. 23%	1 000 dollaria	1 dollaria. 03 miljardia	MIGFX	Pääoman arvonnousu	0. 73%
-4. 16%	0. 83%	1 000 dollaria	6 dollaria. 69 miljardia	AIVSX	Pitkän aikavälin kasvu ja tulot	0. 58%
-6. 21%	1. 66%	$ 250	$ 75. 48 miljardia	FFIDX	Pitkäkestoinen kasvu	0. 52%
-6. 04%	0. 71%	2, 500	4 dollaria. 52 miljardia	PIODX	Kohtuullinen tulo ja pääoman kasvu	0. 98%
-12. 66%	0. 78%	1 000 dollaria	4 dollaria. 69 miljardia	SENCX	Pääoman arvonnousun ja tulojen yhdistelmä	0. 99%
-7. 83%	2. 56%	1 000 dollaria	2 dollaria. 13 miljardia	Haluat haluta välittömästi sulkea pois PIODX- ja SENCX-investoinnit investointitavoitteesta johtuen niiden korkeista kustannussuhteista. Tällöin LEXCX: lle on kolme kilpailua. Vaikka näyttää siltä, ​​että LEXCX on paras vaihtoehto viimeisimmän osakekurssin ja tuoton perusteella (verrattain suhteessa), jos vertaat kumulatiivista suorituskykyä 1.1.1986 lähtien, huomaat, että LEXCX ja AIVSX ovat arvostaneet 34. 46% ja 89. 35 %, vastaavasti.	Tämä voi liittyä rahastoihin perustuviin sijoituksiin. Kolme parasta osaketta LEXCX: lle: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B	BRK-BBerkshire Hathaway Inc186 46-0 43%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 >) ja Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 85 + 0. 80% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). AIVSX: n kolme parasta osaketta: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171. 72-0 99% Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc 45. 40-4. 26% luotu Highstock 4. 2. 6 ) ja Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. . 01% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Tämä on se, että LEXCX: n vuotuinen omistusosuus on 0%. AIVSX: n vuotuinen omistusosuus on 30%. Sen vuoksi se tulee olemaan paremmin nykyisten suuntausten mukainen. Bottom Line Jos haluat asettaa-ja-unohda-lähestymistapa sijoittamiseen, harkitse sitten LEXCX. Se ei tee rikkaita, mutta pitkän aikavälin palkinnot pitäisi olla siellä. Jos haluat olla hieman aggressiivisempi, ellei ole todella aggressiivista, sinun kannattaa tehdä lisätutkimuksia AIVSX: stä. Muista vain, ettei kumpikaan rahasto ole luodinkestävä. (Lisätietoja: Mitkä ovat vanhempien sijoitusrahastojen aloituspäivä?

)

Dan Moskowitzilla ei ole minkään edellä mainitun rahasto-osuuksia.