Kehittyvät markkinat tulevat yhä suositummaksi sijoitusalueeksi, ja useita sijoitusrahastoja on kehitetty tarjoamaan sijoittajille altistumista näille markkinoille. Intia on yksi suurimmista ja tärkeimmistä kehittyvien markkinoiden maista, ja vuodesta 2010 lähtien Intian vertailuindeksit ovat osoittaneet vahvan nousun. Suurin osa markkina-analyytikoista odottaa tämän nousevan vauhdin jatkavan pitkällä aikavälillä. Intian keskittymä sijoitusrahasto tarjoaa sijoittajille mahdollisuuksia merkittäviin myyntivoittoihin. Siksi sijoittajat, jotka etsivät korkeampia potentiaalisia kasvuvauhtia tärkeillä kehittyvillä markkina-alueilla, voivat harkita globaalisti monipuolistaen sijoitussalkkuaan sellaisten sijoitusrahastojen kanssa, joilla on Intian osakkeita.

Matthews Intian rahasto

Matthews Intian rahasto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 Matthews Asia Fundsille. Rahaston ensisijainen tavoite on pitkän aikavälin pääoman arvonnousu. Sharat Shroff ja Sunil Asnani toimivat yhdessä rahaston kanssa. Kun markkinatilanne on suhteellisen normaalia, rahastonhoitajat pyrkivät saavuttamaan rahaston ilmoittaman tavoitteen sijoittamalla vähintään 80% rahaston 1 dollariin. 5 miljardia euroa Intiassa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin, etuoikeutettuihin osakkeisiin ja vaihtovelkakirjoihin. MINDX sijoittaa ensisijaisesti keskikokoisiin ja suurikokoisiin varoihin, mutta se voi sijoittaa pienikokoisiin tai jopa mikro-cap-yrityksiin edellyttäen, että nämä yritykset täyttävät rahaston valintakriteerit ja auttavat saavuttamaan sijoitustavoitteensa. Rahastonhoitajat etsivät yrityksiä, jotka tarjoavat pitkän aikavälin kasvupotentiaalia, joka on keskimääräistä suurempi ja joka perustuu perustekijöihin, omistajaohjaukseen ja markkinointistrategiaan.

MINDX: n kulukehitys on 1,12%, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin rahastoluokassa 1.80%. Rahaston osinkotuotto on 0, 17%. MINDX: n viisivuotinen vuotuinen tuotto on lähes 6%. Morningstar korottaa rahastoa keskimääräisen riskin ylitse. Rahastonhoitajat antavat suurimman osan rahaston varoista rahoitus-, kuluttaja- ja teknologia-alan yrityksille. MINDX: n tärkeimmät omistukset ovat Shriram City Union Finance Ltd; ITC Oy; Ajanta Pharma Oy; ja Cognizant Technology Solutions Corp. A-luokka. Salkun liikevaihdon suhdeluku on 15%, mikä on selvästi alhaisempi kuin rahastoluokittain.

Eaton Vance Greater India Fund

Eaton Vance Greater Intian rahasto käynnisti Eaton Vance vuonna 1994. ETGIXin päätavoitteena on pääoman arvonnousu. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahastojen päällikkö Rishikesh Patel sijoittaa 80 prosenttia tai enemmän rahaston 249 miljoonan dollarin varoista Intian ja ympäröivien maiden osakkeisiin. Patel sijoittaa vähintään 50% varoista Intian, Pakistanin ja Sri Lankan yrityksiin ja enintään 5% alueen muista maista.Yritykset, jotka rahastojohtaja valitsee sijoituskohteisiin, ovat tyypillisesti erilaisia ​​markkina-arvoisia ja sisältävät pieniä yrityksiä. Osakevalinta perustuu rahastonhoitajan arvioon yhtiön kasvupotentiaalista, kokonaisrahoituksesta ja johdon vahvuudesta.

Rahaston kuluraportti on 1. 88%, mikä on luokkaa keskimäärin. ETGIX tarjoaa houkuttelevan osinkotuoton noin 2,7%, mikä tekee siitä mahdollisesti houkuttelevan tulojen sijoittajille. Sen viisivuotinen vuotuinen tuotto on 0, 21%. Morningstar antaa ETGIXlle keskimääräisen riskiluokituksen. Suurin osa rahastojen varoista sijoitetaan kuluttajien suhdanteisiin, rahoituspalveluihin ja kuluttajien puolustaviin sektoreihin. ETGIXin pääomaan kuuluvat HDFC Pankki Oy; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Oy; ja Emami Oy, joka on henkilökohtaisten terveys- ja kauneustuotteiden valmistaja. Salkun vuotuinen liikevaihdon suhdeluku, 22%, on rahastoluokassa keskimääräistä alhaisempi.

Wasatch Emerging India Fund

Wasatch Emerging Intian rahasto käynnistettiin vuonna 2011. Rahaston päätavoitteena on pitkän aikavälin pääoman kasvu. Rahastonhoitaja Ajay Krishnan pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen sijoittamalla ensisijaisesti yrityksiin, jotka tunnistetaan Intian talouden johtavien ensisijaisten toimialojen vahvimmiksi ja lupaavimmiksi yrityksiksi, jotka ovat rahoituspalveluja, teollisuusyrityksiä, terveydenhuoltoa, kulutustavaroita ja teknologiaa. Vähintään 80% tai enemmän rahaston 61 miljoonan dollarin varallisuus on sijoitettu näiden yhtiöiden varoihin.

WAINX: n kulusuhde on 1,96%, joka on suhteessa rahastoarvoluokkaan nähden suhteellisen korkeampi. Rahasto tarjoaa minimaalisen osinkotuoton 0,05%. WAINXin kolmen vuoden vuotuinen tuotto on lähes 17%. Morningstar antaa sille alhaisen riskin luokituksen, joten se sopii paremmin sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita kehittyvistä markkinoista, mutta jotka ovat yleensä riskialttiita.

Rahoituspalveluissa, terveydenhuollossa, kuluttajakausina ja syklisissä sektoreissa on suurin varojen kohdentamisen paino tässä rahastossa. Merkittävimpien omistustensa joukossa ovat Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Bajaj Finance Oy; Eicher Motors Oy; ja Natco Pharma Oy: n. WAINXin vuotuinen salkun vaihtuvuusosuus on 13%, mikä on rahastoluokassa merkittävästi alhaisempi.

Franklin India Growth Advisor Fund

Franklinin Intian kasvusäätiön rahasto julkaisi ensimmäisen kerran Franklin Templeton Investmentsin vuonna 2008. Rahasto pyrkii pitkäaikaiseen pääoman arvonnousuun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi johtajaryhmä sijoittaa yleensä vähintään 80% rahaston 139 miljoonan dollarin arvosta tiheästi yksilöidyille intialaisyritysten varoille, jotka ovat nykyisin aliarvostettuja tai joilla on keskimääräistä suurempi keskimääräinen kasvupotentiaali, joka perustuu yhtiön yleiseen taloudelliseen terveyteen, kilpailuun asemaa markkinoilla ja vallitsevat taloudelliset olosuhteet, koska ne vaikuttavat toimialaan, jolla yhtiö toimii. Tiimi voi sijoittaa pieniin, keskisuuriin tai suurten yri- tysten yrityksiin, vaikka tavallisesti merkittävä osa rahaston varoista sijoitetaan pienempien yhtiöiden arvopapereihin.Enintään 20% rahaston varoista voidaan sijoittaa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joita ei voida luokitella intialaisiksi yhtiöiksi, mutta joilla on huomattavaa liiketoimintaa Intiaan tai joiden toimet voivat vaikuttaa Intian talouteen. Yleisvarastojen lisäksi rahaston varat voidaan sijoittaa myös yritysten velkasitoumuksiin.

FIGZX: n kulusuhde on 1. 35%, joka on rahastoluokan keskiarvon alapuolella. FIGZX: n osinkotuotto on noin 0,8%. Sen viisivuotinen vuotuinen tuotto on noin 3,6%. Morningstar laskee tämän rahaston keskimääräisen riskin alle.

Keskeiset sektorit, jotka tarjoavat suurimman osan FIGZXin sijoituksista, ovat rahoituspalvelut, teknologia ja terveydenhuolto. Osa rahaston pääomista ovat Infosys Oy; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Oy; ja HDFC Pankki Oy: n. Salkun vuotuinen liikevaihdon suhde on 35%, mikä on hieman korkeampi kuin luokkaan keskimäärin.