Vaikka useimmat sijoittajat ovat tietoisia Pitkän aikavälin hyödyt, mukaan lukien suurten korkojen varastot sijoitussisällyssä, pienikokoiset varastot jätetään usein huomiotta hyödyllisenä allokaationa. Yritykset, jotka tuottavat vuosittain 300 miljoonan ja kahden miljardin dollarin liikevaihtoa, eivät ole samaa suurta tai jättikansantuottajien pitkää maineikkautta, eivätkä ne anna samaa tasoa johdonmukaiselle tuotolle osinkotulojen ja vakaan osakekurssin vahvistumisen kautta. Pienyritysten osakkeet tarjoavat kuitenkin kasvupotentiaalia, jota ei ole helppo löytää vain suurten korkotukien osalta. Ajan myötä pienikokoiset varastot ylittävät yleensä muut markkina-arvoiset sijoitukset (ROI).

Vaikka pienet markkina-arvoiset yhtiöt lisätään muutoin hajautettuun osakesalkkuun tarjoavat ainutlaatuisia kasvumahdollisuuksia sijoittajille, riskit liittyvät luonteeltaan vähäisempiin organisaatioihin. Volatiliteetti on annettu pienikokoisilla varoilla, koska laaja markkina-asema voi vaikuttaa voimakkaammin ansioihin ja osakekurssiin kuin vakaammilla ja suuremmilla yrityksillä. Vastaavasti pienyritysten yritykset eivät tarjoa sijoittajille samanlaista tutkimustietoa tai -analyysiä kuin niiden suuremmat vastineet, mikä vaikeuttaa yrityksen aseman ja todellisen kasvupotentiaalin ymmärtämistä.

Sijoittajat voivat pienentää pienyritysten osakkeisiin liittyviä riskejä monipuolistamalla omistuksia eri pienyritysten kautta. Tämä toteutetaan tehokkaimmin hankkimalla sijoitusrahastoja vahvan johtoryhmän kanssa, suhteellisen alhaisilla kuluilla ja keskittyen erityisesti pienikokoisiin kasvuyrityksiin.

T. Rowe Price New Horizons -rahasto

T. Rowen hinta New Horizons -rahasto on vuonna 1960 perustettu, ja se pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin pääoman kasvua. Rahaston johtajat sijoittavat valtaosan rahaston 15 dollaria. 66 miljardia euroa varoja monipuolisessa pienyritysten ryhmässä, jotka ovat alkuvaiheessa liiketoiminnan elinkaaren aikaisessa vaiheessa, ennen kuin sijoitusyhtiöt yleensä tunnustavat ne. Rahasto on joustavasti sijoittautunut kotimaisiin ja ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin, ja se voi pitää joitakin sellaisia ​​yhtiöitä, jotka tuottavat nopeampaa tuloskasvua uusien tuotteiden, rakenteellisten taloudellisten siirtymien tai uudelleenorganisoidun johtoryhmän johdosta. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 10,46%.

T. Rowen hinta New Horizons -rahasto omistaa pääasiassa Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten osakkeita, mutta se altistaa kehittyneille markkinoille Euroopassa 2,5 prosentilla ja kehittyvillä markkinoilla Aasiassa 2. 75%. Rahastoon sijoitettujen pienikokoisten kasvuyritysten painava paino laskee teknologiateollisuuteen, joka on 22.61% salkusta, jota seurasivat kuluttajien suhdanneherät 20,8%, terveydenhuollon varastot 19,21% ja teollisuusvarastot 18,22%. Rahastoon kuuluvat SS & C Technologies Holdings 2. 63%, O'Reilly Automotive 2,6%, Restoration Hardware 1,79% ja DexCom 1,75%. Rahastolla on kustannussuhde 0, 79% ja se on ei-kuormitusrahasto.

Emerald Growth Fund

Emerald Growth Fund perustettiin vuonna 1992 ja pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin kasvua pääoman arvonnousun kautta. Suurin osa rahaston 792 dollaria. 11 miljoonan euron arvosta pidetään yhteisiä, etuoikeutettuja ja avoimia yhtiöitä, joilla on kasvuominaisuuksia. Rahaston johtajat eivät ole rajoittuneita markkina-arvon, teollisuuden tai alueen kannalta, mutta keskittyvät investointeihin korkean kasvun organisaatioihin. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 9,26%.

Emerald Growth Fund sijoittaa leijonanosan rahasto-osuuksiin kotimaisissa kasvuyrityksissä, mikä tarjoaa vähän altistumista ulkomaisille liikkeeseenlaskijoille. Small-cap -yritykset muodostavat suurimman painoarvon sijoitusyhdistelmässä 47. 19%, minkä jälkeen mikro-cap-osakkeet ovat 40,49% ja korkokatto 12,32%. Teknologiayritykset muodostavat suurimman teollisuuspainotuksen 26,32%: lla, mutta rahastosta löytyy myös terveydenhuollon varastot 19,38%, rahoituspalvelujen varastot 15,87% ja kuluttajajaksoja 14,89%. Tärkeimmät omistukset ovat EPAM Systems 2, 2%, Bank of the Ozarks 1,93%, Imperva 1,85% ja Acadia Healthcare Company 1,84%. Rahasto-rahaston kulusuhde on 1,29%, ja sijoittajille veloitetaan 4,75%: n myynti kuormituksesta, kun he ostavat osakkeita.

Wilshire Small Company -kasvusalkku

Wilshire Small Company -kasvusalkku lanseerattiin vuonna 1992 ja pyrkii tarjoamaan investointituloksia, jotka ovat samanlaisia ​​kuin Wilshire 5000 -indeksin pienikokoisen alaluokan. Rahaston johtajat sijoittavat valtaosan sen 29 dollarista. 24 miljoonan euron arvosta Yhdysvalloissa sijaitseviin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin, joiden markkina-arvo oli enintään 4 miljardia dollaria ostohetkellä. Rahastoyhtiön johtajat keskittyvät yrityksiin, joilla on keskimääräistä enemmän tuloja, myynnin kasvua tai ansioiden säilyttämistä, perustuen hinta / tulot (P / E) -suhteiden analyysiin. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 7,18 prosenttia.

Wilshire Small Companyn kasvusalkun rahastonhoitajat monipuolistuvat eri toimialoilla, mukaan lukien terveydenhuollon varastot 21,98 prosenttia, kuluttajajärjestöjen 20. 61 prosenttia, teknologiateollisuuden varastojen 19,8 prosenttia ja teollisuus varastojen ollessa 12,99%. Rahastoon kuuluvat suurimmat omistukset ovat 2.82%, PrivateBancorp 2. 28%, WageWorks 2.25% ja Ellie Mae 2. 2. 21%. Rahasto-rahaston kulusuhde on 1,5 prosenttia, ja yksityishenkilöt voivat sijoittaa arvioimatta etukäteen tai laskennallista myyntikuormaa.

Oppenheimer Discovery -rahasto

Oppenheimer Discovery -rahaston perustamispäivä on 1986 ja rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä.Rahasto on 2 dollaria. 08 miljardin euron varat sijoitetaan ensisijaisesti Yhdysvaltojen pääkonttoreihin kuuluviin yhtiöihin, joilla on suotuisat kasvuominaisuudet. Rahasto sijoittaa pienyrityksiä koskeviin yrityksiin, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia dollaria ostohetkellä. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 8,44 prosenttia.

Vaikka Oppenheimer Discovery -rahaston rahastonhoitajat eivät tarjoa alueellista monipuolistamista rahastoon, varat on jaettu useille toimialoille. Teknologian varastot muodostavat 29. 65% investointiseurasta, jota seuraa terveydenhuollon toimiala 20 19%, kuluttajakaupan 19. 27% ja teollisuusvarastot 11 65%. Tärkeimmät omistukset ovat Monolithic Power Systems 2. 34%, Ultimate Software Group 2.31%, Proofpoint 2. 27% ja Tyler Technologies 2. 24%. Sijoitusrahasto on 1,1 prosentin kulusuhde, ja sijoittajille veloitetaan 5,75 prosentin myynti kuormittavasta osuudesta.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Tämä rahasto perustettiin vuonna 2004, ja rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Vähintään 80% rahaston $ 1. 82 miljardia euroa varoja sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakekantaan, joilla on pienet markkina-arvot, joilla on myös keskimääräistä kasvupotentiaalia. Sekä kotimaiset että ulkomaiset liikkeeseenlaskijat voivat sisältyä sijoitussisältöön. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 8,2 prosentilla.

Tällä hetkellä Fidelity Small Cap Growth Fund -rahastolla ei ole juurikaan altistumista ulkomaisille liikkeeseenlaskijoille, mutta se monipuolistaa omistuksia teollisuudessa. Terveydenhuollon varastot muodostavat suurimman sektorin painotuksen rahastoon 27. 56%, teknologiakonsernit 26,4%, teollisuusvarastot 17,93% ja kuluttajakauppa 17,65%. Rahastoon kuuluvat yhtiöt ovat 2U 2,4%, Global Payments 1,38%, Huron Consulting Group 1,35% ja G-III Apparel Group 1,28%. Rahaston kulusuhde on 1,22% ja se arvioi, että sijoittaja ostaa osakkeita 5,75%.