Etsitkö tapoja houkutella lisää asiakkaita? Tässä on muutamia hyödyllisiä ehdotuksia useista alan ammattiryhmistä, mukaan lukien Omaha, Neb. -perustainen Peak Advisor Alliance, rahoitusneuvojien valmennusohjelma.

Explain Your Fees

Hänen tutkimustyönsä perusteella Carson totesi, että nykypäivän sijoittajat - ennen kaikkea - haluavat ymmärtää, miten ja milloin ne neuvonantajat, jotka haluavat työskennellä, maksetaan. Neuvonantajien on siksi täsmennettävä, kuinka paljon he veloittavat ja selvittävät selvittäessään, miten he maksavat palkkionsa. Yksi tapa neuvonantajat voivat olla läpinäkyvämpi on yksinkertaisesti lähettämällä palkkionsa yritysten verkkosivustoille, jotta mahdolliset asiakkaat voivat nähdä ne, tarkistaa ne huolellisesti ja esittää sitten kysymyksiä. (Asiaan liittyvässä käsittelyssä: Miksi rahoitusneuvojat tarvitsevat CFP-merkin .)

Älä ole jumissa

Mahdollisia asiakkaita halutaan myös kohdella tasavertaisina. He voivat tuntea, kun neuvonantaja puhuu heille tai välttää yksityiskohtia. Myös sanojen valinta, jota neuvonantaja käyttää puhuttaessa asiakkaiden kanssa, on tärkeä. Väärä sana valinnalla voi olla väärä vaikutus tai tehdä väärä vaikutus. Termit kuten "varojen kohdentaminen", "monipuolistaminen" ja "kulujen hallinta" ovat esimerkkejä sopivista sanavalinnoista, jotka auttavat asiakkaan ymmärtämään investointimenetelmiä Carson mukaan. Väärät sanat, kuten "vaihtoehdot", voivat merkitä monenlaisia ​​asioita ja ovat siksi vähemmän hyödyllisiä. (Lisätietoja lukemisesta: Naiset haluavat rahoitusneuvojalta .)

Erityisesti vuosituhannen vaihteita ei halua pommittaa joukko numeroita, kun neuvonantaja selittää sijoitusvaihtoehtoja. Ja he eivät todellakaan halua olla "schmoozed" vanhassa koulussa. Sen sijaan neuvonantajien tulisi olla heidän asiakkaidensa edessä ja antamaan heille vastauksia kysymyksiin selkeästi ja suoraviivaisesti.

Tee itsellesi valmiina

Nykypäivän sijoittajat haluavat myös päästä käsiksi salkkuihinsa aina, kun mieliala heikentää niitä, joten sijoitusneuvojien on toimittava aina. Niiden pitäisi olla aktiivisia asiakkaiden hälytyksen varalta, kun talouden, markkinoiden tai jopa hallituksen muutokset saattavat vaikuttaa suuresti niiden salkkuun. Heidän pitäisi myös pystyä keskustelemaan asiakkaidensa kanssa siitä, miten nämä muutokset voivat vaikuttaa sijoitusvaihtoehtoihin. (Liittyvät lukemat, katso: Taloudelliset neuvonantajat kokevat Cyber-insecure .)

Mitä voi Te tehdä Teille ?

Lisäksi asiakkaiden on tiedettävä tarkalleen, mitä neuvonantaja voi tarjota heille, joten neuvonantajien tulisi olla tarkkoja, kun he käsittelevät tätä. He ovat vähemmän kiinnostuneita myyntipisteen kuuntelemisesta ja kiinnostuneemmiksi oppimisesta, mitä neuvonantaja voi tehdä heille ja mitä palveluja tarjotaan.Neuvonantajan on myös pyydettävä mahdollisia asiakkaita selittämään heille, mitä heidän erityistarpeensa ovat. Siinä vaiheessa neuvonantaja voi ilmaista asiakkaalle tarkalleen, miten he pystyvät täyttämään nämä tarpeet. Neuvoa-antavat voivat myös halutessaan muodostaa omia asiakassuunnitel- miaan liiketoiminnassaan ja pyytää asiakkaita tarjoamaan yksityiskohtaista palautetta heidän liiketoimintakäytännöistään. Se on erinomainen tapa selvittää alueet yrityksesi kanssa, jotka saattavat tarvita parannusta. . Bottom Line

Neuvoja, jotka haluavat houkutella potentiaalisia asiakkaita, täytyy puhua suoraan, saada kysymyksiä ja jättää myyntipisteitä (lisätietoja:

Tax Tips for Financial Advisors < ovella. Heidän on pyrittävä kaikin tavoin selvittämään asiakkaan tarpeita, tarkentamaan millaisia ​​palveluja he tarjoavat ja ennen kaikkea etukäteen siitä, miten he ovat maksaneet. (Lisätietoja lukemisesta on seuraavassa: Miksi asiakkaat vaurioittavat rahoitusneuvojansa .)