Useimmat rahoituksen neuvonantajat eivät ajattele omien taloudellisten neuvonantajiensa palkkaamista omien kiinteistöjen hallinnoimiseksi. Aivan kuten sähköasentaja ei halua palkata toista sähköasentajaa korjaamaan viallinen johdotus hänen talossaan, se tuntuu tarpeettomalta.

Mutta saada toinen mielipide ei ehkä ole niin huono idea. Ainakin, se antaa sinulle jonkinlaisen käsityksen siitä, miltä tuntuu olla asiakas, ja voit poimia joitain viitteitä siitä, että voit tehdä paremman työpaikan omassa yrityksessäsi.

Seuraavassa on muutamia asioita, joita voit oppia työskentelemällä oman neuvonantajan kanssa. ) Mikään ei lyö Face-to-Face

Nykypäivän teknologinen maisema antaa ihmisille mahdollisuuden kommunikoida kaikenlaisilla tavoilla. Siellä on sähköposti, puhelin, Facetime ja monet muut videokeskustelut tai neuvottelupuhelut. Niin hyödyllisiä kuin nämä viestintämuodot voivat olla, mikään ei voi korvata kasvotusten kohtaamista. Asiakkaan tapaaminen henkilökohtaisesti sallii sekä asiakkaan että neuvonantajan mukavaksi toistensa kanssa ja esittävät kysymyksiä, jotka eivät ehkä ole miellyttäviä kysymällä puhelimelta tai videokeskustelun kautta.

Kun neuvonantaja ja asiakas ovat luoneet läheiset suhteet, tarvitaan vähemmän henkilökohtaisia ​​kokouksia. Mutta mahdollisuus tavata itsestään on aina suositeltava, ja saat parhaan käsityksen siitä, jos olet ollut asiakkaan kengissä.

Älä unohda seurantaa

Joskus asiakkaat jättävät ensimmäisen neuvonantajan kokouksen, jossa on luettelo niistä asioista, joita neuvonantaja on pyytänyt häntä huolehtimaan. Useimmilla asiakkailla on parhaat aikomukset saada se hoidettua ajoissa. Mutta jos olet koskaan ollut asiakas, tiedät, että parhaimmat aikomukset ovat usein estyneet - ei huolellisuuden puutteesta, mutta koska elämämme näyttävät vain kiihdyttävän ja kiihdyttävämmältä.

Joten jos jätät sen asiakkaalle, jotain asiasta ei koskaan tehdä. Siksi on hyvä, että neuvonantajat lähettävät muistutuksia asiakkaille, kun asiakirjat puuttuvat tai papereita ei ole allekirjoitettu. Sähköposti-muistutukset eivät koskaan satuta, ja ne voivat usein olla hyödyllisiä työn tekemisessä. (

) Suhde ennen palkkioita Vaikka on tärkeätä selvittää, haluatko vain maksullisen neuvonantajan tai vastaavan joka ottaa osaa omaisuudestasi, on tärkeää muistaa, että maksu on vain yksi osa mitä pitää harkita koko neuvontapaketissa. Sinun on myös arvioitava, kuinka hyvin saat neuvonantajan kanssa henkilökohtaisella tasolla. Tämä on se, mikä todella pitää asiakkaat kiinni. Siinä on kyse suhteesta ja kuinka hyvin neuvonantaja pystyy palvelemaan asiakkaan tarpeita.Itse asiassa sen pitäisi todennäköisesti olla tärkein kriteeri neuvonantajan valinnassa.

Joten kun arvioit omaa liiketoimintaasi ja palveluitasi, vie aikaa pohtimaan, kuinka hyvin sinä ja asiakkaasi tulevat. Haluatko sinä ja asiakkaasi nauttia keskusteluistasi? Kuunteletko todella heidän huolenaiheitaan ja kysymyksillään ja herätätte heidät kuultaviksi? Sen lisäksi, että palkataan joku hallita asioitaan, asiakas todella haluaa jonkun, josta he voivat puhua heidän toiveistaan ​​ja pelkoistaan ​​tulevaisuudestaan ​​ja heidän perheistään. Jos pisteet hyvin suhteessa etupuolella, asiakkaasi todennäköisesti pysyvät teidän kanssanne pitkällä aikavälillä ja suosittelevat teitä muille.

Tiedon jakamisen välttämättömyys

Ensimmäisten tapaamisten ja tervehdysten jälkeen neuvojasi kanssa on aika päästä alas yritykseen. Silloin asiat ovat yleensä hieman monimutkaisempia. On paljon tietoa ja papereita, jotka on siirrettävä asiakkaalta neuvonantajaksi. Kun olet ollut asiakkaan puolella asioita, todella ymmärrät, mitä aikaa vievää ja usein turhauttavaa yrittää tämä voi olla.

)

Yksi tapa tehdä prosessi sujuvammin on käyttää tiedonkeruupalvelua, jonka avulla asiakkaat ja neuvonantajat voivat yhdistää tilit ja skannaa tärkeisiin asiakirjoihin, kuten vakuutuksiin, kiinteistöjen suunnittelupapereihin ja sijoitustuloksiin PDF-muodossa. Silti asiakkaat pitävät prosessia aikaa vievän. Kun teet sen itse, se voi muistuttaa, että on välttämätöntä olla kärsivällinen omien asiakkaidesi kanssa, kun he yrittävät toteuttaa mitä usein tuntuu loputtomalta määrältä tehtäviä. Muistutusten lähettäminen koko prosessin aikana voi olla hyödyllistä. Ihmiset ovat usein hyvin ahkera, kun he aloittavat prosessin, mutta pian väsyvät, kiireiset tai vain kyllästyneet eivätkä koskaan täysin loppuneet. Mutta jos voit saada heidät tekemään niin, asiakkaat yleensä tyytyvät siihen, että kaikki heidän asiakirjansa säilytetään turvallisessa sähköisessä kansiossa, johon he voivat helposti käyttää. Taloudellinen neuvonantaja tarjoaa monia arvokkaita palveluja, jotka ovat ilmeisiä useimmille alalla työskenteleville neuvonantajille. Toinen tärkeä palvelu, jota neuvonantajat tarjoavat, on kyky kerätä perhe tai pari yhdessä istumaan ja todella puhua kaikkien tulevaisuudesta. Näissä kokouksissa pari tietää enemmän toistensa mielenkiinnosta ja neuvonantaja voi myös tarjota ruokaa ajattelulle. Vain ottaa aikaa puhua omaisuudesta rennossa ympäristössä voi olla hyödyllistä. Se voi usein ratkaista nykyiset ongelmat tai poistaa tulevat ongelmat ennen niiden syntymistä. Jos olet tehnyt tämän asiakkaana, voit varmasti ymmärtää sen tarjoaman arvon.

Bottom Line

Rahoitussuunnittelijat saattavat ajatella, että on tarpeetonta palkata joku, joka neuvoo heitä omalla kiinteistösuunnittelullaan. Mutta löytää joku, joka voi antaa sinulle uuden perspektiivin omia suunnitelmia, ei ainoastaan ​​parantaisi omaa tilannettasi, se antaa sinulle arvokasta tietoa asiakkaan puolella tapahtuvan taloussuunnittelun kokemuksesta.(Lisätietoja lukemisesta:

GradeMyAdvisor: Mitä neuvonantajat tarvitsevat?

)