Pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) alun perin pidettiin konservatiivisempina investointeina, jotka noudattivat ensisijaisesti vertailuindeksiä ja sopivat parhaiten perinteisiin sijoittajiin. ETF-luokkaan kuuluvien tarjousten laajentaminen on kuitenkin lisännyt ETF: iden suosimaa korkean nettotuloksen omaavien yksilöiden (HNWI) rahoitusneuvonantajia tarjoamalla aktiivisemmin hallinnoituja varoja ja altistumista sijoituksille kuten hyödykkeille ja hedge-rahastoille.

Lisäksi ETF: t toteuttavat monimutkaisia ​​sijoitusstrategioita, jotka ovat houkuttelevampia HNWI-sijoittajille, jotka ovat yleensä aggressiivisempia ja joilla on korkeampia riskitoleransseja kuin useimmilla muilla sijoittajilla. Likviditeetti, alhaisemmat palkkiot ja verotukselliset edut verrattuna rahastoihin ovat myös vaikuttaneet ETF: n vetoamiseen korkean nettotason sijoittajille. Kulujen suhde, joka keskimäärin puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin vertailukelpoisten sijoitusrahastojen verot, on merkittävästi suurempi 10 miljoonan dollarin investointi verrattuna 10 000 dollarin investointiin. Samalla tavalla suuremman verotuksen tehokkuuden positiivinen vaikutus lisääntyy suuremmissa investoinneissa, jotka tuottavat suurempia tuottoja.

HNWI: n varainhoitajia suosivat joitakin ETF: itä, koska rahastot tarjoavat paremmat sijoitusstrategiat, sijoitusvälineet, joita varat käyttävät tai koska varat tarjoavat edullisen pääsyn parhaan ammattimaiseen rahastojen hallintaan.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) tarjoaa korkean nettotason sijoittajille rahaston, joka noudattaa tällaisten henkilöiden suosimaa sijoitusstrategiaa: 130/30 -strategiaa. Tällä strategialla pyritään parantamaan indeksiä, jossa 30 prosentin lyhytaikaisten sijoitusten odotetaan jäävän jälkeen ja 130 prosentin pitkäaikainen altistuminen salkunomistuksille odotetaan ylittävän taustalla olevan indeksin kokonaisuudessaan. CSM toteuttaa strategian pyrkimällä peilaamaan Credit Suisse 130/30 Large Cap -indeksin suorituskykyä.

Indeksi muodostuu pitkästä ja lyhyestä osakepääomasta 500 suurimman markkinakorkkiin kuuluvan U.S.-osakekannan valinnassa. Valinnat perustuvat sääntöihin ja painotuksiin, jotka pitävät perusmittareita, kuten hinta-to-earn (P / E) suhde, hinta-to-book (P / B) -suhde ja osinkotuotto. Rahasto käynnisti ProFunds-konsernin vuonna 2009. Sen viisivuotinen vuotuinen tuotto vuodelta 2015 on 13,6%. Sen kustannussuhde on 0, 45% ja se antaa osinkotuoton 1,75%. Merkittävimmät rahasto-osuudet koostuvat useista Credit Suisse 130/30 pitkä- ja lyhytsubsindeksiin sekä Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil ja Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hedge-rahastot ovat olleet monivuotisen suosiman investointi korkean nettotason sijoittajille.Hedge-rahastojen ETF: t tarjoavat näille sijoittajille merkittäviä etuja suorien hedge-rahastosijoitusten suhteen, mukaan lukien suurempi likviditeetti, avoimuus ja alhaisemmat palkkiot. IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30, 18-0. 03% Highstockilla 4. 2. 6 ) tarkoituksena on peilata hedge-rahastojen suorituskykyä seuraamalla IQ Hedge Multi-Strategy -indeksi. Indeksi käyttää erilaisia ​​hedge-rahastrategioita, kuten globaali-makro-, markkinaseutraaleja ja tapahtumaperusteisia strategioita, ja se sisältää pitkien ja lyhyiden osakesijoitusten ottamista sekä kiinteäkorkoisten arbitraasien ja kehittyvien markkinoiden investointien käyttämistä. Rahasto käynnisti vuonna 2009 indeksirahasto. Sen kulusuhde on 0,75% ja osinkotuotto 1,35%. Vuodesta 2015 lähtien sen vuotuinen tuotto on 4. 24%. Rahaston ensisijaiset omistukset ovat pääosin sijoituksia muihin ETF-maihin, mukaan lukien PowerShares Senior Loan Portfolio ETF, Vanguard Short-Term Bond ETF ja iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

Erittäin rikkaat arvostavat, että he voivat saada suhteellisen halvan pääsyn parhaisiin sijoitusjohtajiin ja aktiivisesti hoidetut ETF: t tarjoavat tämän vaihtoehdon sekä alhaiset kulukorvaukset, maksuvalmiudet ja verotukselliset edut. Eräs tällainen aktiivisesti hoidettu rahasto on Invesco PowerSharesin käynnistämä PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng81 88 + 1. 30% Highstock 4. 2. 6 vuonna 2008. Rahasto pyrkii korkeaan pääoman arvonnousuun ja tuloihin. Se sijoittaa ensisijaisesti FTSE NAREIT All Equity REITs -indeksiin kuuluvien yritysten osakkeisiin, ja se pyrkii parantamaan indeksiä käyttämällä erilaisia ​​mittareita arvon sijoitusten tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Merkittävimmät salkunomistukset ovat Simon Property Group, American Tower Corporation ja AvalonBay Communities. Rahaston viisivuotinen vuotuinen tuotto vuoteen 2015 on 11. 46%. Sen kustannussuhde on 0,8% ja sen osinkotuotto 1,72%.